與前兩年普遍性的突飛猛進(jìn)不同,很多銀行信用卡業(yè)務(wù)增速出現(xiàn)了下降,各家銀行逐漸回歸冷靜,信用卡業(yè)績出現(xiàn)分化。不良率的“抬頭”,給銀行敲響了警鐘,未來銀行在信用卡增“量”的基礎(chǔ)上將會更注重“質(zhì)”——
信用卡不良率飆升、信貸消費見頂……從去年下半年以來,有關(guān)銀行零售業(yè)務(wù)的風(fēng)險問題被廣泛討論,其中信用卡業(yè)務(wù)成為核心話題。
上市銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展到底如何?出現(xiàn)了哪些新變化?信用卡業(yè)務(wù)是否真如市場流傳的那樣“糟糕”?
發(fā)卡速度放緩
經(jīng)濟(jì)日報記者分析多家上市銀行2018年年報后發(fā)現(xiàn),與前兩年普遍性的突飛猛進(jìn)不同,很多銀行的信用卡業(yè)務(wù)增速出現(xiàn)了下降,各家銀行逐漸回歸冷靜,信用卡業(yè)績開始出現(xiàn)分化。
在累計發(fā)卡量方面,目前突破1億張大關(guān)的共有5家銀行,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和建設(shè)銀行,發(fā)卡張數(shù)分別達(dá)到1.51億張、1.03億張、1.1億張和1.21億張。此外,招商銀行半年報數(shù)據(jù)顯示,其累計發(fā)卡張數(shù)也已超過1億張。
“盡管4家國有大行牢牢占據(jù)著累計發(fā)卡量的頭把交椅,但股份行后來居上的趨勢不可小覷。例如,浦發(fā)銀行、光大銀行則低至3.91%;浙商銀行新增發(fā)卡量收縮了29.45%。不難看出,分化的趨勢十分明顯。
透支余額與消費額平穩(wěn)
《2018年支付體系運行總體情況》顯示,截至2018年末,銀行卡授信總額為15.40萬億元,同比增長23.40%;銀行卡應(yīng)償信貸余額為6.85萬億元,同比增速約為23%,盡管相比前一年36.83%的增速有所放緩,但整體而言仍處于規(guī)模擴張階段。
具體到各大銀行,工商銀行、建設(shè)銀行透支余額突破6000億元,招商銀行、交通銀行突破5000億元。
值得關(guān)注的是,無論是在發(fā)卡量,還是在透支余額方面均位列尾部的浙商銀行,其擴張速度卻大幅領(lǐng)先于其他銀行。從透支余額來看,其同比增長為165.32%。
從透支余額占銀行個貸規(guī)模的比例來看,多家銀行信用卡透支(貸款)占個貸比重超30%,例如光大銀行該數(shù)據(jù)為38%、民生銀行為32%。
觀察信用卡消費/交易金額,多家銀行亦表現(xiàn)不俗。例如,以零售業(yè)務(wù)見長的招商銀行,憑借高達(dá)3.79萬億元的年度消費“戰(zhàn)績”位居銀行業(yè)榜首,而交通銀行則以3.07萬億元的年度消費額緊隨其后。建設(shè)銀行、工商銀行和平安銀行都在2.5萬億元以上;郵儲銀行和浙商銀行最低,全年信用卡消費額不足1萬億元。
“分析已經(jīng)公布了2018年度信用卡消費交易額的13家銀行,其全年交易額排行榜名次與2018年上半年基本無差異,只有浦發(fā)銀行以500多億元的微弱優(yōu)勢反超了農(nóng)業(yè)銀行?!崩钊f賦說。
從同比增速來看,3家銀行超過50%。其中,浙商銀行由于基數(shù)較小,增速高達(dá)176.02%;平安銀行和浦發(fā)銀行也都在50%以上;國有大型銀行中,交通銀行和郵儲銀行增長較快,工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行相對穩(wěn)健,增幅在20%以內(nèi);其他銀行則都在25%至40%。
值得注意的是,各家銀行在2018年更加積極地發(fā)掘信用卡盈利空間,除了常規(guī)的信用卡貸款業(yè)務(wù),還推出了各種分期產(chǎn)品和延期還款產(chǎn)品,解決用戶的短期資金周轉(zhuǎn)問題。這些產(chǎn)品,一方面鞏固了銀行信用卡的競爭力,另一方面也成為信用卡的重要增收手段。根據(jù)銀聯(lián)公布的數(shù)據(jù),2018年銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶的信用卡分期收入占比36.7%,超越占比30%的利息收入,成為信用卡業(yè)務(wù)的第一大收入來源。
信用卡不良率攀升
“近兩年,個人消費金融發(fā)展勢頭比較強勁,過度授信、多頭借貸成為熱點話題。伴隨著發(fā)卡數(shù)量、授信總額與透支余額規(guī)模的擴大,其背后風(fēng)險也逐步暴露出來?!碧K筱芮表示。
年報顯示,受宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢等影響,2018年多家銀行信用卡不良率有所攀升。數(shù)據(jù)顯示,民生銀行信用卡不良率最高,達(dá)到了2.15%,同比上升了0.08個百分點;中信銀行不良率1.85%,僅次于民生銀行,但升幅最大,達(dá)到0.61個百分點;浦發(fā)、郵儲、平安、浙商和建行也都有不同程度上升。
麻袋研究院報告認(rèn)為,多家銀行信用卡不良率同步攀升的現(xiàn)象并非偶然。首先是受到宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響,其次是有一些股份制銀行信用卡此前發(fā)展戰(zhàn)略較為激進(jìn),發(fā)卡量競爭呈現(xiàn)白熱化狀態(tài)。弱化風(fēng)控后,可能會引入一些資質(zhì)不佳、共債情況較為嚴(yán)重的客戶。
此外,李萬賦表示,監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán),銀行對不良的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格,90天以上逾期不可再長期停留在關(guān)注類貸款,必須劃歸為不良,也在一定程度上導(dǎo)致某些銀行不良率的上漲。
在業(yè)內(nèi)人士看來,不良率的“抬頭”給銀行敲響了警鐘,未來銀行在信用卡“量”的基礎(chǔ)上將會更注意“質(zhì)”的追求,但也不會因此舉步不前。
“預(yù)計2019年信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模仍會保持穩(wěn)健增速。除了引進(jìn)更多征信數(shù)據(jù)優(yōu)化風(fēng)控模型外,銀行將會針對信用習(xí)慣良好的用戶,開發(fā)更多關(guān)聯(lián)產(chǎn)品,滿足用戶的個性化需求,擴展用戶的信用能力,增加信用卡的客均盈利空間?!崩钊f賦說。