“受大環(huán)境下行影響，多家股份行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)歷了逾18個月的不良"雙升"?！鼻笆龉煞菪行庞每ㄖ行母笨偛脤?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者透露，“期間退出和壓縮了大量高風(fēng)險客戶，直至去年年末情況才得以逐步改善。”
信用卡江湖風(fēng)云四起。
上市商業(yè)銀行2016年半年報發(fā)布基本結(jié)束，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至6月末，工商銀行信用卡發(fā)卡量高達(dá)1.18億張，成為全球最大的信用卡發(fā)卡銀行。
同為第一隊(duì)列，建行、招行則位居亞、季，發(fā)卡量分別為8789萬張、7359萬張。除交通銀行外，其他國有大行信用卡發(fā)行量均超過5000萬張。
股份行中，以信用卡業(yè)務(wù)見長的廣發(fā)銀行發(fā)卡量已逾4000萬張，中信銀行、光大銀行則以3000多萬張的發(fā)卡量緊隨其后。
值得注意的是，在整體貸款需求“遇冷”之際，8家上市股份行隊(duì)列中有6家信用卡透支貸款余額較年初增幅逾10%，浦發(fā)銀行以55.3%的迅猛增幅居于首位。
此外，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者留意到，信用卡透支貸款業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量有逐漸“企穩(wěn)”的跡象：二季度末信用卡逾期半年未償信貸總額占信用卡應(yīng)償余額的1.43%，環(huán)比微幅下降；招行、浦發(fā)、平安的信用卡透支貸款不良率分別較年初下降0.16、0.23、0.35個百分點(diǎn)。
半年新發(fā)卡5500萬張
從上市銀行半年報披露的信用卡發(fā)卡量（或流通卡量）情況來看，整體而言：國有大行中，工行、建行“領(lǐng)跑”，中行、交行信用卡增長相對乏力；股份行中，平安銀行則呈異軍突起之勢，招行、廣發(fā)、中信、光大則繼續(xù)雄踞股份行信用卡發(fā)卡量的前四把交椅。
具體來看，截至6月末，工商銀行信用卡發(fā)卡量為11779萬張，為唯一一家信用卡發(fā)卡量破億的上市銀行。國際權(quán)威機(jī)構(gòu)Payments Source公布數(shù)據(jù)稱，工商銀行成為全球最大的信用卡發(fā)卡銀行。
同列信用卡發(fā)行的第一梯隊(duì)，建行、招行則位居亞、季，發(fā)卡量分別為8789萬張、7359萬張。除交通銀行（4714萬張）外，其他國有大行信用卡發(fā)行量均超過5000萬張。
股份行中，以信用卡業(yè)務(wù)見長的廣發(fā)銀行發(fā)卡量已逾4000萬張（截止2015年末數(shù)據(jù)），中信銀行、光大銀行則以3000多萬張的發(fā)卡量緊隨其后。
若以2016年上半年新增發(fā)卡量的指標(biāo)來看，工行、建行的領(lǐng)先位置并未被動搖。但令人咋舌的是，流通卡量尚不足2300萬張的平安銀行，其上半年新增發(fā)卡量逾450萬張，力壓同城的招商銀行（新增442萬張）。
對此，平安銀行一零售條線中層人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者透露，“逾2200萬張流通信用卡中，近40%的獲客來自于集團(tuán)渠道。去年信用卡中心通過集團(tuán)子公司間交叉銷售等渠道的發(fā)卡數(shù)，占新增發(fā)卡量的33%。2016年集團(tuán)更提出向銀行零售端"引流"，預(yù)計2017年初發(fā)卡量將攀升至3000萬張的水平?！?
此外，光大銀行、中信銀行上半年新增發(fā)卡量亦表現(xiàn)不俗，分別為344萬張、332萬張；興業(yè)、民生新增發(fā)卡量則較為遜色，分別為201萬張、168萬張。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者測算，2016年上半年五大行新增發(fā)卡量約為2885萬張，9家股份行新增發(fā)卡量約為2600萬張（因浦發(fā)銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行未披露上半年發(fā)卡數(shù)量），14家商業(yè)銀行今年前6個月信用卡發(fā)行量約為5500萬張。
日前央行發(fā)布的《2016年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，信用卡和借貸合一卡用發(fā)卡數(shù)量共計4.73億張，同比增長9.26%，環(huán)比增長5.17%。
在華南一股份行信用卡中心副總裁看來，“從今年上半年行業(yè)數(shù)據(jù)觀察，商業(yè)銀行信用卡新增發(fā)行、交易消費(fèi)、透支余額等一系列活躍性指標(biāo)的增長仍然非常迅猛?！?
信貸透支需求旺盛
五大國有銀行中，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行的信用卡透支貸款余額分別為4328.3億元、2293億元、2671.3億元、3960.6億元和2880.7億元，較年初增幅為3.2%、3.2%、3.8%、1.5%和6.1%。
值得注意的是，受上半年個人按揭房貸業(yè)務(wù)的“集中井噴”，盡管信用卡貸款余額普遍較年初有小幅增長，但五大行信用卡貸款在零售貸款中占比卻悉數(shù)下滑：工行、農(nóng)行、中行、建行、交行信用卡貸款在零售貸款中占比分別為11.2%、7.5%、9.6%、10.2%和26.6%，較年初下滑0.6至1個百分點(diǎn)不等。
反觀股份行隊(duì)列，具體信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營策略則有所分化：
在“信用卡透支貸款余額”指標(biāo)上，“零售之王”招商銀行以3404億元穩(wěn)坐頭把交椅，中信、光大分別以1980.3億元和1926.8億元居第二、第三席位，三者貸款余額較年初增8.7%、12.9%、10.1%。
第二隊(duì)列中，則既有攪局者，亦有掉隊(duì)者。截至6月末，浦發(fā)銀行信用卡貸款余額為1717.3億元，較年初增幅達(dá)55.3%；其以高歌猛進(jìn)的姿態(tài)直逼第四位的民生銀行。報告期內(nèi)，民生銀行信用卡貸款余額為1800億元，僅較年初增長5.3%。
與國有行類似的是，受房貸業(yè)務(wù)增長迅猛的影響，除浦發(fā)、平安、華夏的信用卡貸款余額在零售貸款中占比較年初上升4.5、2.2和3.8個百分點(diǎn)外，其余股份行占比均呈小幅下滑。
在信用卡消費(fèi)額/交易額方面，截至6月末，工行信用卡以1.4萬億元保持領(lǐng)先，建行（1.15萬億）、招行（1.05萬億）、交行（8852億元）緊隨其后；農(nóng)行、光大、民生、平安的消費(fèi)額/交易額亦超過5000億元。
對此，華東某商業(yè)銀行的個人業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人解釋稱，信用卡消費(fèi)額僅指持卡人在商戶購買商品的刷卡金額，交易額則包含消費(fèi)額以及取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等交易發(fā)生的金額。
“不同銀行對這兩個指標(biāo)的認(rèn)定和披露口徑有所區(qū)別。”
在對銀行收入貢獻(xiàn)上，招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行的信用卡業(yè)務(wù)收入分別為208億元、115億元、113億元。
其中，招商銀行信用卡利息收入占大頭（155.6億元），同比增長26%；中信、浦發(fā)則是非利息收入占比近七成，分別為78.5億元和76.6億元，同比增長40%、125%。
此外，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者留意到，信用卡透支貸款的行業(yè)不良率經(jīng)歷了近兩年持續(xù)攀升后，于2016年第二季度首度微幅下滑。
據(jù)央行發(fā)布的《2016年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截止第二季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額占信用卡應(yīng)償余額的1.43%，占比較一季度末下降0.02個百分點(diǎn)。
截止6月末，農(nóng)行、建行、交行、興業(yè)的信用卡業(yè)務(wù)不良率分別為2.98%、1.28%、2.14%和1.67%（其中農(nóng)行披露“個人卡透支”項(xiàng)下的不良率），較年初上升0.18、0.2、0.32和0.14個百分點(diǎn)，工行信用卡不良為2.48%；
同期，招行、浦發(fā)、平安的信用卡業(yè)務(wù)不良率分別為1.21%、1.33%、2.15%，較年初下降0.16、0.23、0.35個百分點(diǎn)。
緣何建行、農(nóng)行、交行不良較年初普遍上升，但行業(yè)整體信用卡逾期卻環(huán)比下滑，一信用卡中心人士對記者解釋稱，其一是各家銀行對信用卡不良的逾期期限核定口徑有
所區(qū)別；其二是一季度信用卡逾期半年未償信貸總額占比為1.45%，較2015年末上升0.22個百分點(diǎn)，“二季度的微幅下滑是建立在一季度不良上竄22個BP的基礎(chǔ)上?！?
“受大環(huán)境下行影響，多家股份行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)歷了逾18個月的不良"雙升"。”前述股份行信用卡中心副總裁對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者透露，“期間退出和壓縮了大量高風(fēng)險客戶，直至去年年末情況才得以逐步改善?！?
