外資銀行人民幣業(yè)務(wù)掀產(chǎn)品創(chuàng)新高潮
2009年是外資銀行人民幣業(yè)務(wù)快速發(fā)展的一年。在銀行卡、電子銀行、個(gè)人貸款等業(yè)務(wù)上，外資銀行通過靈活的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定價(jià)策略迅速打開局面，搶占市場(chǎng)。而在理財(cái)業(yè)務(wù)方面，外資銀行普遍趨于穩(wěn)健，更多地向客戶提供了保本承諾。同時(shí)，多家外資銀行在華推出了以滿足家庭長期金融需求為主題的綜合金融服務(wù)計(jì)劃，力圖打造貼心金融伴侶的品牌形象，培養(yǎng)與客戶之間長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
（一）銀行卡發(fā)行提速，資費(fèi)、功能優(yōu)勢(shì)助推業(yè)務(wù)拓展
繼2008年末東亞、花旗、匯豐、渣打相繼推出各自的銀行卡產(chǎn)品后，2009年恒生、友利、韓亞3家外資銀行也分別發(fā)行了在華的首張借記卡，從而使在華推出銀行卡業(yè)務(wù)的外資銀行數(shù)達(dá)到7家。此外，東亞銀行在2008年末搶得外資銀行在華發(fā)行借記卡和信用卡的頭籌之后，2009年又率先在華推出了兩款聯(lián)名借記卡和一款聯(lián)名信用卡，繼續(xù)走在了外資行銀行卡業(yè)務(wù)創(chuàng)新的前列。
為了加速銀行卡業(yè)務(wù)的推廣，包括花旗、恒生等在內(nèi)的多家外資發(fā)卡行紛紛采取減免用卡費(fèi)用等措施，以期彌補(bǔ)在傳統(tǒng)渠道方面的劣勢(shì)，降低客戶通過銀行卡渠道完成各項(xiàng)金融活動(dòng)的交易成本。費(fèi)用減免的范圍不僅包括卡片年費(fèi)，而且包括了跨行及異地取現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)，從而在一定程度上打破了國內(nèi)同業(yè)在銀行卡取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)方面的價(jià)格同盟。
（二）無抵押貸款產(chǎn)品填補(bǔ)融資服務(wù)盲區(qū)，拓展客戶同時(shí)實(shí)現(xiàn)高收益
2009年外資銀行在零售貸款領(lǐng)域加速了無抵押貸款的創(chuàng)新與推廣，與2008年相比，不僅業(yè)務(wù)開展區(qū)域進(jìn)一步拓展，而且目標(biāo)客戶也更加廣泛。花旗銀行將其個(gè)人無擔(dān)保貸款產(chǎn)品“幸福時(shí)貸”推廣到北京市場(chǎng);渣打銀行的中小企業(yè)無抵押小額貸款也開始進(jìn)入青島、廈門市場(chǎng);匯豐則在旗下湖北曾都和重慶大足兩家村鎮(zhèn)銀行推出了直接面向農(nóng)戶與個(gè)體工商戶的無抵押小額貸款“貸得樂”。
目前中資銀行零售無抵押貸款的發(fā)展還不普遍，除寧波銀行、南京銀行等城市商業(yè)銀行在部分區(qū)域有所經(jīng)營外，各家大型銀行涉入均十分有限，部分銀行雖有開展，但準(zhǔn)入門檻較高，沒有形成有效的市場(chǎng)推廣。而近兩年外資銀行在這一領(lǐng)域的高調(diào)拓展已在一定程度上搶得市場(chǎng)先機(jī)。
相比而言，外資銀行對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)設(shè)置的準(zhǔn)入門檻較低，如渣打銀行的“現(xiàn)貸派”只要求申請(qǐng)人年齡在2260周歲，在現(xiàn)工作單位工作3個(gè)月以上，稅前月收入在3000元以上;花旗銀行“幸福時(shí)貸”的要求更加寬松，只要年齡在1855周歲，在北京或上海工作和生活的中國大陸居民均可申請(qǐng)。
在貸款額度上，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的逐步成熟，各外資行也普遍進(jìn)行了上調(diào)。“現(xiàn)貸派”和“幸福時(shí)貸”的最高額度已從2008年初推時(shí)的20萬元分別上調(diào)至30萬元和50萬元。東亞銀行的無抵押個(gè)人貸款最高額度也達(dá)到50萬元。
由于個(gè)人無抵押貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)較高，且市場(chǎng)供給有限，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度仍不高，外資銀行在定價(jià)上普遍采取了高利率、高費(fèi)用的策略。如花旗銀行“幸福時(shí)貸”利率在花旗自定的8.8%基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上采取15%的上下浮動(dòng)，即年化利率區(qū)間為7.48%10.12%;渣打銀行“現(xiàn)貸派”的年化利率范圍則是7.9%9.9%。此外，上述兩行還每月收取貸款總額0.49%左右的賬戶管理費(fèi)，因此銀行個(gè)人無抵押貸款業(yè)務(wù)的收益率可達(dá)13.5%16%。
此外，在個(gè)人抵押貸款業(yè)務(wù)上，外資銀行也推出了多項(xiàng)新產(chǎn)品，在利率、額度等方面都有所突破。花旗銀行的“個(gè)人存款質(zhì)押貸款”可為客戶提供不超過質(zhì)押存款九成的貸款額度，最高貸款額度為1000萬元，貸款利率為人民銀行同期同檔次人民幣貸款基準(zhǔn)利率的90%。該項(xiàng)貸款可用于綜合消費(fèi)、留學(xué)、購買汽車、房屋裝修等，中小企業(yè)主也可將貸款用于資金周轉(zhuǎn)。渣打銀行則首次向中小企業(yè)客戶推出固定利率的商業(yè)房產(chǎn)按揭貸款產(chǎn)品，最高人民幣3500萬元的貸款，最長10年，并為企業(yè)提供每月等額本息的還款方式。中小企業(yè)在貸款前三年可以享受固定的利率。
（三）綜合金融服務(wù)計(jì)劃著眼長期市場(chǎng)培育
2009年外資銀行推出了一系列綜合性金融服務(wù)方案，它們突破了國內(nèi)銀行業(yè)長期以來以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)進(jìn)行客戶營銷與維護(hù)的模式，深入挖掘客戶廣義的金融需求，通過全方位的金融顧問服務(wù)，建立與客戶伙伴式的合作關(guān)系。
匯豐銀行的“匯豐卓越理財(cái)家庭金融服務(wù)”以家庭保障為概念，向個(gè)人客戶提供金融保障型服務(wù)，幫助家庭發(fā)現(xiàn)人生不同階段的財(cái)務(wù)需求。同時(shí)，該行啟動(dòng)了面向全國中小企業(yè)的“匯豐中小企業(yè)金融在線課堂”，并安排了十多家內(nèi)地民企赴臺(tái)灣進(jìn)行考察，為內(nèi)地民企投資臺(tái)灣牽線搭橋。渣打銀行的“天驕賬戶”將儲(chǔ)蓄賬戶與孩子的成長這一主題緊密結(jié)合起來，幫助家長指導(dǎo)孩子合理使用并科學(xué)管理零用錢，并特設(shè)了公益捐款綠色通道?；ㄆ煦y行攜手國內(nèi)外多家教育培訓(xùn)相關(guān)機(jī)構(gòu)和組織在上海推出了“理財(cái)有道”青少年理財(cái)教育系列項(xiàng)目。德意志銀行為中國中小企業(yè)推出綜合性企業(yè)金融方案“德銀環(huán)球智尊服務(wù)”。
這些項(xiàng)目和產(chǎn)品的目的已超出了相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展本身，外資銀行更希望借此融入到客戶的日常生活和生產(chǎn)活動(dòng)中，從而建立起一種更加牢固而可持續(xù)的長期客戶關(guān)系。
（四）結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品普遍具備保本屬性
雖然2008年以來，外資銀行的結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品因使眾多投資者蒙受重大投資損失而頗受爭(zhēng)議，但這并未影響在華外資銀行對(duì)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的熱衷。2009年，東亞銀行、花旗銀行、恒生銀行、荷蘭銀行、星展銀行等多家外資銀行發(fā)行了大量掛鉤能源、黃金、礦石、農(nóng)產(chǎn)品等商品期貨價(jià)格和各類國際資本市場(chǎng)指數(shù)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品。
與以往不同的是，2009年各外資行在理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上普遍融入了保本或至少部分保本條款，從而有效降低了投資者面臨的損失風(fēng)險(xiǎn)。這種相對(duì)穩(wěn)健的產(chǎn)品設(shè)計(jì)主要是為了適應(yīng)金融危機(jī)下，投資者日趨保守的投資偏好。
2010年外資銀行在華發(fā)展趨勢(shì)展望
?。ㄒ唬┚W(wǎng)點(diǎn)布局繼續(xù)緊追經(jīng)濟(jì)發(fā)展新熱點(diǎn)，亞資銀行登陸有望提速
2010年將是中國經(jīng)濟(jì)走出金融危機(jī)后的鞏固提升之年，在各項(xiàng)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌拉動(dòng)下，中國經(jīng)濟(jì)有望實(shí)現(xiàn)更加全面協(xié)調(diào)的發(fā)展，在廣大中西部地區(qū)出現(xiàn)更多經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新熱點(diǎn)，并帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟鹑谛枨蟮目焖僭鲩L。以追逐金融資源為原則的外資銀行在進(jìn)一步完善東部重點(diǎn)城市和地區(qū)的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的同時(shí)，必將繼續(xù)加速網(wǎng)點(diǎn)西進(jìn)步伐，搶占區(qū)域中心城市。成都、重慶、武漢等城市仍將是外資銀行中西部布局的重點(diǎn)，同時(shí)安徽、內(nèi)蒙古、廣西、海南等省區(qū)有望成為外資銀行青睞的新熱點(diǎn)。
同時(shí)，三個(gè)因素有望促進(jìn)亞洲地區(qū)銀行加速進(jìn)入中國市場(chǎng):一是“中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)”的正式啟動(dòng)將大大加強(qiáng)我國與東盟國家的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，并帶動(dòng)雙方在金融領(lǐng)域的互動(dòng)，東南亞地區(qū)的銀行有望成為我國外資銀行中的新生力量。二是CEPA補(bǔ)充協(xié)議六的影響將進(jìn)一步顯現(xiàn)，內(nèi)地金融市場(chǎng)的巨大發(fā)展?jié)摿突浉蹆傻厝找婢o密的經(jīng)貿(mào)往來將吸引更多香港銀行通過在廣東設(shè)立異地支行的形式，加速對(duì)內(nèi)地市場(chǎng)的滲透。三是隨著兩岸金融合作備忘錄的正式生效，兩岸金融開放在2010年將迎來實(shí)質(zhì)性突破，目前已有7家在內(nèi)地設(shè)立代表處滿兩年的臺(tái)灣銀行可升格分行，有望在年內(nèi)正式開門經(jīng)營。
（二）外資股權(quán)投資有望走出低潮，中資銀行資本缺口提供契機(jī)
2009年上半年出現(xiàn)的外資銀行減持中資銀行股的高潮主要是外資銀行為解決自身流動(dòng)性困難而做出的被迫之舉，部分歐美銀行也因此大幅收縮了在華的經(jīng)營。2010年，隨著全球經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升，逐步走出困境的外資銀行可望重啟全球布局，而快速增長的中國經(jīng)濟(jì)仍將是它們的必爭(zhēng)之地。同時(shí)，受2009年巨額信貸增長影響，中資銀行資本充足率均出現(xiàn)較大幅度下降。為滿足監(jiān)管要求，2010年中資銀行面臨的資本缺口可能超過2000億元，需要通過資本市場(chǎng)進(jìn)行融資。這也為外資銀行在華新一輪資本擴(kuò)張?zhí)峁┝藱C(jī)遇。
（三）業(yè)務(wù)發(fā)展突出自身優(yōu)勢(shì)，多層次培養(yǎng)客戶資源
在具體業(yè)務(wù)發(fā)展上，2010年外資銀行將繼續(xù)發(fā)揮自身在客戶需求挖掘、產(chǎn)品創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的優(yōu)勢(shì)，加速銀行卡、個(gè)人消費(fèi)貸款、中小企業(yè)融資等業(yè)務(wù)的發(fā)展;同時(shí)，繼續(xù)加強(qiáng)網(wǎng)上銀行等電子渠道建設(shè)，以彌補(bǔ)物理網(wǎng)點(diǎn)上的劣勢(shì)。在理財(cái)業(yè)務(wù)上，全球金融市場(chǎng)的復(fù)蘇也助推外資銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的加速發(fā)展，但經(jīng)歷了金融危機(jī)洗禮后的中國消費(fèi)者在投資理念上更趨成熟，將促使外資銀行在相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營銷上更多地關(guān)注對(duì)客戶利益的保護(hù)。
在目標(biāo)客戶資源上，隨著近年來中資銀行私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，外資銀行長期以來重點(diǎn)瞄準(zhǔn)高端客戶的戰(zhàn)略將面臨不斷加劇的競(jìng)爭(zhēng)壓力。為此，外資銀行已經(jīng)開始由定位高端逐步走向親民，這一趨勢(shì)在2010年將得以延續(xù)。可以預(yù)見，外資銀行將不斷降低業(yè)務(wù)門檻，將經(jīng)營理念由服務(wù)高端客戶向培養(yǎng)高端客戶轉(zhuǎn)變，通過為更多不同層次的優(yōu)質(zhì)客戶提供個(gè)性化、全方位的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)，逐步篩選、培養(yǎng)符合自身價(jià)值目標(biāo)的客戶群體。
