“我們行信用卡營銷人員，從上半年最高峰的200多人，裁減到70多人?！?1日，一股份制銀行深圳分行人士向記者透露這一新變化。
無獨(dú)有偶，平安銀行總行亦稱，上半年其信用卡中心對外招聘頻繁，如今都停止招人了。
營銷策略變化反映出股份行信用卡戰(zhàn)略趨于謹(jǐn)慎，其背后風(fēng)險的積聚是一大原因。央行的數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，國內(nèi)信用卡逾期半年未償信貸總額已達(dá)57.73 億元，與第一季度相比增加8.03 億元，增長16.2%，同比增長131.3%。
“2009年是中國信用卡風(fēng)險集中暴露的一年?！币晃毁Y深銀行卡研究人士表示。
一家股份行人士建言，信用卡產(chǎn)業(yè)不能孤立發(fā)展，而應(yīng)與零售業(yè)務(wù)結(jié)合，從單一的消費(fèi)支付轉(zhuǎn)到對客戶的綜合經(jīng)營。另一專業(yè)人士稱，信用卡謀變唯一出路在于高收益的資產(chǎn)業(yè)務(wù)。
股份行保守大行激進(jìn)
記者了解到，股份行裁員已成普遍趨勢，多家銀行都在縮規(guī)模。
選擇在此時收緊戰(zhàn)線，背后的原因是信用卡風(fēng)險的集中暴露。此前央行公布的第二季度支付體系運(yùn)行總體情況顯示，截至第二季度末，信用卡透支余額持續(xù)大幅增長，總額達(dá)到1879.23億元，同比增加77.0%。而信用卡逾期半年未償信貸總額也在繼續(xù)增加，與第一季度相比增長了16.2%。
不過，與股份行相比，國有行表現(xiàn)依然激進(jìn)，工行深圳分行人士即稱，該行并沒有裁員，雖取消了與信用卡外包公司的合作，但在支行層面加強(qiáng)了營銷。
工行最新的數(shù)據(jù)佐證了其發(fā)卡量高速擴(kuò)張的態(tài)勢依然在持續(xù)。截至2009年10月31日，工商銀行信用卡發(fā)卡量突破5000萬張，達(dá)5176萬張；信用卡年消費(fèi)額突破3000億元，達(dá)3589億元，這兩項指標(biāo)均居國內(nèi)首位。
上半年，工行信用卡的增長已令人咋舌。半年報數(shù)據(jù)顯示，該行上半年累計發(fā)卡量4570萬張，新增發(fā)卡量665萬張，居同業(yè)第一。
國有行激進(jìn)表現(xiàn)的另一面，是其風(fēng)險的急劇增長。資深銀行卡研究人士聶俊峰統(tǒng)計各銀行半年報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，上半年“卡債”（即欠款）規(guī)模的“大躍進(jìn)”主要源自于國有銀行的“貢獻(xiàn)”(農(nóng)行、廣發(fā)和光大因尚未上市無公開數(shù)據(jù))：工、中、建、交四大行新增信用卡貸款余額分別是72.41億元、43.59億元、48.91億元、41.43億元，分別較年初增長42.35%、40.4%、21.0%、20.32%，這四大行共新增近200億元。相比之下，股份制銀行的信用卡貸款余額與增幅普遍較低。
招商銀行、中信銀行]、民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的信用卡貸款余額分別為14.14億元、2.75億元、0.28億元、1.12億元、1.00億元，較年初的增幅為4.88%、2.5%、0.22%、2.3%、2.16%。
“正是考慮到風(fēng)險擴(kuò)大，我們控制了規(guī)模。”一家股份行信用卡人士表示。
可嘗試轉(zhuǎn)入借記卡賬戶
“2009年已成為中國信用卡市場的風(fēng)險暴露之年，面對市場環(huán)境變化，發(fā)卡銀行在信用卡領(lǐng)域已形成‘激進(jìn)’與‘保守’兩個陣營?！?資深銀行卡研究人士聶俊峰稱。
國有行信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模優(yōu)勢在擴(kuò)大，但質(zhì)量堪憂。對比數(shù)據(jù)看，工、中、建等國有行信用卡額度的“空置率”較高，其背后蘊(yùn)藏著較低的客戶活躍度和較高的“睡眠卡”比率。
比如，上半年工商銀行信用卡授信額度1734.01億元，而信用卡應(yīng)償賬款余額僅243.38億元；建設(shè)銀行信用卡授信額度2117.22億元，應(yīng)償賬款余額281.82億元。而對招商銀行來說，其上半年信用卡授信額度1020.33億元，應(yīng)償賬款余額達(dá)331.46億元，比國有行有明顯優(yōu)勢。
聶俊峰認(rèn)為，銀行信用卡業(yè)務(wù)已很難靠持卡人消費(fèi)，銀行收商戶手續(xù)費(fèi)來盈利，唯一的出路便是在風(fēng)險控制的前提下發(fā)展資產(chǎn)業(yè)務(wù)——分期付款、卡外借貸等高收益服務(wù)。2009年，招行、民生、中信、華夏等股份制銀行也正著力于此。
一家股份行信用卡中心高管稱，從信用卡產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，在第一階段必然要經(jīng)歷一個卡量發(fā)展過程，然后轉(zhuǎn)入精細(xì)化運(yùn)作。對于招行、中信、廣發(fā)等這些股份行來說，其已發(fā)展數(shù)年，積累了一定的發(fā)卡量，卡量不可能一直增長下去，向精細(xì)化的轉(zhuǎn)型探索已勢在必行。
“應(yīng)注重信用卡的多種需求，著眼全面的客戶經(jīng)營?！鄙鲜龈吖芙ㄑ?，獨(dú)立經(jīng)營信用卡模式束縛了信用卡發(fā)展，應(yīng)與其他業(yè)務(wù)條線相結(jié)合，比如與零售結(jié)合，共享資源，將信用卡與裝修按揭、房屋按揭、家電按揭等捆綁，提高增信額度。
聶俊峰提出，在資產(chǎn)業(yè)務(wù)品種上，卡外借貸是可嘗試的領(lǐng)域。這是指將信用卡額度轉(zhuǎn)為一般性貸款，在本質(zhì)上屬于個人信用小額貸款，目前仍處于市場測試階段，浦發(fā)、廣發(fā)、建行、華夏已推出了該業(yè)務(wù)。其操作模式是，持卡人獲“邀請”或主動致電發(fā)卡銀行申請成功后，銀行將會把信用卡額度內(nèi)的資金轉(zhuǎn)入持卡人的借記卡賬戶，然后每月的還款額及手續(xù)費(fèi)將會在持卡人的信用卡賬單中出現(xiàn)。信用卡額度轉(zhuǎn)一般性貸款的分期手續(xù)費(fèi)也根據(jù)持卡人的期數(shù)而定，一年期年化費(fèi)率約為7%～9%，較當(dāng)前一年期貸款基準(zhǔn)利率高25%以上，但仍大大低于信用卡18%的循環(huán)信用利率。
