資產(chǎn)規(guī)模千億元、人均創(chuàng)利過千萬、貸款零不良、行業(yè)龍頭70%覆蓋，這是籌備一年、成立兩年的平安銀行醫(yī)療健康文化旅游金融事業(yè)部提交的答卷。
“事業(yè)部成立第一年，我們把主要精力放在文化和旅游上，定位是選擇行業(yè)里最優(yōu)秀的企業(yè)（子行業(yè)前三名）合作。問題來了，行業(yè)前三甲為什么愿意與你合作，畢竟這些客戶都是各家銀行爭先追捧的對(duì)象”，平安銀行醫(yī)療健康文化旅游金融事業(yè)部總裁成建新近日闡釋了三年來事業(yè)部如何“不走尋常路”，“實(shí)際上，從一開始我們就沒把‘寶’押在降低資金價(jià)格或者放寬授信標(biāo)準(zhǔn)上，而是在如何為客戶創(chuàng)造價(jià)值上下功夫、做文章。例如，通過搭建文化旅游行業(yè)的商業(yè)合作平臺(tái)‘平安文旅薈’，做政府與企業(yè)、渠道與內(nèi)容、資金與資產(chǎn)的連接者，兩年時(shí)間，促成了近20多單政府與企業(yè)、企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與金融的戰(zhàn)略性合作項(xiàng)目落地。通過這種方式，我們從更廣的角度和更深的層次為客戶創(chuàng)造了價(jià)值，自然而然‘平安文旅薈’也發(fā)展成為事業(yè)部營銷獲客、整合資源的平臺(tái)。”
在成建新看來，這些經(jīng)營成果的背后離不開幾個(gè)核心要素。首先，醫(yī)療健康和文化旅游是弱周期的朝陽產(chǎn)業(yè)，未來30年大概率都是平穩(wěn)向上的態(tài)勢。其次，平安銀行的行業(yè)事業(yè)部制和傳統(tǒng)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)組織模式相比，擺脫了傳統(tǒng)銀行橫向和縱向的分割，擺脫了傳統(tǒng)銀行什么行業(yè)都做、什么都不精的局限，也擺脫了傳統(tǒng)銀行作為資金中介的單一定位，事業(yè)部制是打造“專業(yè)銀行+垂直銀行+綜合銀行”三位一體的行業(yè)銀行，以最專業(yè)的能力、最極致的效率、最綜合的功能專注服務(wù)于選定的行業(yè)領(lǐng)域和目標(biāo)客群。第三，發(fā)揮平安集團(tuán)綜合金融優(yōu)勢，以“商行+投行+投資”的理念搭建行業(yè)化綜合價(jià)值平臺(tái)，從戰(zhàn)略、資本、運(yùn)營、財(cái)務(wù)、品牌等多個(gè)維度為企業(yè)提供服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值。
行業(yè)銀行究竟如何為客戶創(chuàng)造價(jià)值，成建新分享了一個(gè)真實(shí)的案例。平安銀行醫(yī)療健康文化旅游金融事業(yè)部的一個(gè)醫(yī)藥客戶，屬全球醫(yī)藥研發(fā)外包行業(yè)第一梯隊(duì)，在美國主板上市，但因境外投資人對(duì)企業(yè)的模式定位和對(duì)中國市場的認(rèn)知問題，導(dǎo)致公司市值與企業(yè)實(shí)際價(jià)值有很大差距。事業(yè)部作為管理層私有化的最初建議者之一，全程深度參與交易全過程，既為買方財(cái)團(tuán)和管理層分別提供了杠桿融資，又與集團(tuán)投貸聯(lián)動(dòng)，參與了股權(quán)投資，助力客戶完成了從美股市場的私有化退市。一年半以后，僅占該公司五分之一的大分子板塊實(shí)現(xiàn)赴港上市，市值已達(dá)企業(yè)整體退市的近2倍，價(jià)值提升效應(yīng)非常顯著。在為客戶創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)，平安銀行也是受益人，企業(yè)的順利上市及估值提升是銀行融資安全的最好保障，兄弟單位的預(yù)期收益也非常理想。
此外，成建新強(qiáng)調(diào)，“無論是醫(yī)療健康，還是文化旅游，我們國家的行業(yè)集中度都非常低，在產(chǎn)業(yè)整合方面存在較大空間”。
成建新以醫(yī)療健康行業(yè)為例，稱并購整合是中國健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提檔升級(jí)、彎道超車的重要路徑?！爸袊尼t(yī)藥企業(yè)總數(shù)大約是美國的5倍，但中國的市場總量只有美國的一半，中國最大的上市公司市值仍未進(jìn)入全球的50強(qiáng)，中國所有的醫(yī)藥企業(yè)上市公司市值之和不到美國輝瑞的一半，所以整個(gè)行業(yè)發(fā)展的趨勢一定是整合?！?
成建新認(rèn)為，不論是跨境并購、私有化，還是國內(nèi)的并購基金、股權(quán)并購，銀行作為深度參與者，能夠廣泛接觸到這個(gè)領(lǐng)域里面的最稀缺項(xiàng)目。他透露，平安銀行醫(yī)療健康文化旅游金融事業(yè)部用了兩年的時(shí)間做了近30單并購，其中跨境并購占60%，國內(nèi)并購占40%。 “未來事業(yè)部會(huì)在并購方面做更多的文章，正在搭建的醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域的高端商業(yè)聯(lián)盟——‘平安健康薈’，就是服務(wù)于行業(yè)資源整合和并購重組的專業(yè)化開放式平臺(tái)，聚合了產(chǎn)業(yè)主要細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)和境內(nèi)外頂級(jí)的投行投資機(jī)構(gòu)，平安可以利用這個(gè)平臺(tái)為企業(yè)提供集‘并購標(biāo)的推薦+并購融資設(shè)計(jì)+并購聯(lián)合投資+并購顧問服務(wù)’于一體的閉環(huán)解決方案，真正將銀行打造成一個(gè)專業(yè)化的綜合價(jià)值平臺(tái)。”
成建新還介紹，成立健康薈基金是打造綜合價(jià)值平臺(tái)的重要一環(huán)。準(zhǔn)備發(fā)起的健康薈基金在以下方面與眾不同：一是由平安牽頭，與產(chǎn)業(yè)的五大龍頭企業(yè)共同發(fā)起，投委會(huì)構(gòu)成以領(lǐng)袖企業(yè)家為主，并由發(fā)起企業(yè)領(lǐng)投，廣泛吸收產(chǎn)業(yè)資本、金融資本和其他社會(huì)資本共同參與。二是基金聚焦于健康領(lǐng)域上市公司并購整合過程中的跟投機(jī)會(huì)，通過“平安健康薈”平臺(tái)和事業(yè)部投貸聯(lián)動(dòng)的方式，捕捉醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域的系統(tǒng)性投資機(jī)會(huì)和稀缺性大類資產(chǎn)。三是依托平安集團(tuán)全金融牌照、健康產(chǎn)業(yè)布局和“平安健康薈”產(chǎn)融資源，能夠?yàn)榛鹚俄?xiàng)目帶來更多的增值服務(wù)，將投后管理落到實(shí)處。四是以一二級(jí)市場聯(lián)動(dòng)為主要退出方式，投資前基本鎖定退出路徑與周期，以高于行業(yè)水平的項(xiàng)目退出成功率，保證基金取得較高的整體收益水平。五是通過投貸聯(lián)動(dòng)安排和股債結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的理想平衡。
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