中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)5月8日發(fā)布的《2011年中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《藍(lán)皮書(shū)》）顯示，2011年，我國(guó)新發(fā)信用卡5500萬(wàn)張，累計(jì)發(fā)卡2.85億張，同比增長(zhǎng)24.3%。這意味著，截至2011年末，全國(guó)平均每5人就有1人擁有1張信用卡。據(jù)了解，北京、上海信用卡人均擁有量則遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平，分別達(dá)到1.3張、1.05張。
中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，也帶來(lái)了人們對(duì)中國(guó)的信用卡營(yíng)銷(xiāo)策略、風(fēng)險(xiǎn)管理、競(jìng)爭(zhēng)格局以及配套法制建設(shè)等的關(guān)注。
信用卡處于穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期
從《藍(lán)皮書(shū)》提供的數(shù)據(jù)來(lái)看，2011年我國(guó)信用卡發(fā)卡速度出現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)，同時(shí)，其他核心指標(biāo)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。
以中信銀行2011年報(bào)顯示，中信銀行去年信用卡發(fā)卡量為1407萬(wàn)張，信用卡交易量達(dá)到1664億元，同比增長(zhǎng)66%，實(shí)際上，不僅是中信銀行，包括五大行和招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行等在內(nèi)的上市股份制銀行，均在信用卡業(yè)務(wù)上持續(xù)發(fā)力。
與此同時(shí)，信用卡給銀行業(yè)帶來(lái)的收入增長(zhǎng)也非?？焖?。數(shù)據(jù)顯示，建設(shè)銀行2011年銀行卡手續(xù)費(fèi)收入達(dá)149.1億元，增幅為20.79%，其中信用卡收入增長(zhǎng)接近30%。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行雖然并未公布信用卡手續(xù)費(fèi)收入，但其銀行卡業(yè)務(wù)增速也頗為迅猛，如工行銀行卡去年業(yè)務(wù)收入172.68億元，增長(zhǎng)26.2%，農(nóng)業(yè)銀行則達(dá)到108.28億元，較上年增長(zhǎng)68%。
中小股份制銀行中，招商銀行2011年信用卡收入達(dá)43.59億元，比上年增加6.49億元，增長(zhǎng)17.49%。中信銀行則實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入36億元，同比增加12億元，增幅48%。興業(yè)銀行則累計(jì)實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入25億元，同比增長(zhǎng)111.49%；實(shí)現(xiàn)賬面利潤(rùn)10.1億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)233.82%。
然而，在各銀行信用卡發(fā)卡量增幅回落的情況下，信用卡逾期半年未償信貸總額卻大幅增加，成為信用卡業(yè)務(wù)增長(zhǎng)背后的隱憂(yōu)。有數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)信用卡呆壞賬率繼續(xù)降低至1.4%，較2010年末回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。但信用卡逾期半年未償信貸(呆壞賬)總額卻大幅上升。截至2011年末，逾期半年未償信貸總額達(dá)到110億元，延滯賬戶(hù)透支余額24.12億元，分別比上年增長(zhǎng)43.5%和50.8%。
業(yè)務(wù)量猛增背后隱憂(yōu)顯現(xiàn)
業(yè)內(nèi)人士指出，雖然從數(shù)據(jù)上看信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，但在經(jīng)濟(jì)處于下行周期的大背景下，消費(fèi)增速和居民收入高增長(zhǎng)的回落依然可能加大信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)期往往集中在市場(chǎng)過(guò)度開(kāi)發(fā)的階段，是惡性競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。發(fā)卡機(jī)構(gòu)為了爭(zhēng)奪有限的資源，降低風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)，由此引發(fā)大規(guī)模的連鎖反應(yīng)，造成風(fēng)險(xiǎn)膨脹。
在我國(guó)，隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)，競(jìng)爭(zhēng)的加劇，信用卡發(fā)卡量和透支額成倍增長(zhǎng)，持卡人隊(duì)伍的擴(kuò)大會(huì)使銀行的信用卡客戶(hù)群向中、低端發(fā)展，信用卡業(yè)務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的特性也會(huì)因此在一定程度上逐步凸現(xiàn)。正是因?yàn)殡S著市場(chǎng)的飽和及競(jìng)爭(zhēng)的激烈化，發(fā)卡銀行開(kāi)始更多地接受更高信用風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)，同時(shí)在經(jīng)營(yíng)理念上，更加追求利潤(rùn)最大化而非風(fēng)險(xiǎn)最小化，所以風(fēng)險(xiǎn)防范仍需高度關(guān)注。
建行信用卡中心總經(jīng)理趙宇梓在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，信用卡授信過(guò)度，是當(dāng)前信用卡發(fā)展過(guò)程中的一個(gè)重要問(wèn)題。信用卡是無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保的個(gè)人消費(fèi)貸款，客戶(hù)的收入水平、還款能力就成了發(fā)卡銀行審批發(fā)卡、給予信用額度時(shí)需考慮的重要因素。一旦降低對(duì)客戶(hù)的“入門(mén)門(mén)檻”，向那些“自控力不強(qiáng)”，經(jīng)濟(jì)實(shí)力較弱的“次級(jí)”客戶(hù)發(fā)卡，形成“次級(jí)風(fēng)險(xiǎn)”，終將招致銀行的損失。
也有業(yè)內(nèi)人士指出，銀行信用卡業(yè)務(wù)量猛增單純由刷卡消費(fèi)帶來(lái)的信用卡貸款量增幅應(yīng)不會(huì)如此之大，或許有其他因素。比如，某些銀行較大力度地改變了信用卡業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，個(gè)別銀行將小微企業(yè)貸款（利用信用卡作為中介）計(jì)入了信用卡貸款。特別是在經(jīng)濟(jì)下行的情況下，持卡人就業(yè)不穩(wěn)定，收入會(huì)有較大波動(dòng)，“一旦失業(yè)，尤其是持超前消費(fèi)觀念的年輕人，就容易還不上賬。”
多舉措提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力
針對(duì)信用卡用卡背后潛在的風(fēng)險(xiǎn)，《藍(lán)皮書(shū)》指出，除了要加強(qiáng)對(duì)利益主體的宣傳教育，提高安全意識(shí)外，應(yīng)實(shí)現(xiàn)全面、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理。發(fā)卡行要?jiǎng)討B(tài)地制定差異化的客戶(hù)選取、授信、賬戶(hù)生命周期管理、欺詐交易偵測(cè)、資產(chǎn)保全策略；建立動(dòng)態(tài)的調(diào)整授信政策機(jī)制，完善信用額度管理體系；結(jié)合信用卡業(yè)務(wù)創(chuàng)新，動(dòng)態(tài)地升級(jí)創(chuàng)新渠道欺詐風(fēng)險(xiǎn)防范策略。
另外，建立風(fēng)險(xiǎn)信息共享信息庫(kù)，加快征信數(shù)據(jù)的開(kāi)放。當(dāng)前還沒(méi)有全國(guó)性的包含不良持卡人信息、不良商戶(hù)信息、欺詐交易信息、信用卡犯罪信息在內(nèi)的信用卡風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。可考慮加強(qiáng)成員銀行、公安、司法部門(mén)之間的交流與合作，建立案件通報(bào)、協(xié)查制度和聯(lián)防聯(lián)查機(jī)制，建立成員銀行之間信用風(fēng)險(xiǎn)信息、欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息、信用卡案件信息等多種信用卡風(fēng)險(xiǎn)信息的共享平臺(tái)，通過(guò)信息庫(kù)的管理防止不良持卡人再次辦卡、連續(xù)詐騙。
同時(shí)，應(yīng)加快征信數(shù)據(jù)的開(kāi)放。目前，數(shù)據(jù)開(kāi)放程度低，信用卡產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)所需的許多信息分散和封閉于各個(gè)部門(mén)和機(jī)構(gòu)中，使信用信息的使用面臨困難。同時(shí)，在對(duì)信貸征信海量數(shù)據(jù)的開(kāi)發(fā)利用方面，存在制度性障礙，如各信用卡中心在風(fēng)險(xiǎn)管理模型開(kāi)發(fā)中所需數(shù)據(jù)，得不到有關(guān)方面支持，一定程度上影響了信用卡產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平進(jìn)一步提高。
前不久，針對(duì)收單市場(chǎng)存在的經(jīng)營(yíng)不規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)案件高發(fā)現(xiàn)象，央行有關(guān)方面也表示，將盡快出臺(tái)《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，強(qiáng)化收單機(jī)構(gòu)對(duì)特約商戶(hù)和受理終端的管理，按照監(jiān)管要求趨同原則，明確非金融機(jī)構(gòu)收單業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)要求。同時(shí)將繼續(xù)推動(dòng)出臺(tái)《銀行卡條例》，研究建設(shè)銀行卡業(yè)務(wù)管理和服務(wù)系統(tǒng)，搭建風(fēng)險(xiǎn)信息共享和業(yè)務(wù)管理平臺(tái)，從制度上給打擊銀行卡犯罪提供一個(gè)法律的依據(jù)和支撐。
