在銀行資管業(yè)務(wù)因資管新規(guī)而承壓的背景下，高速發(fā)展的信用卡業(yè)務(wù)成為銀行中間業(yè)務(wù)的生力軍，信用卡已然變身商業(yè)銀行零售轉(zhuǎn)型的最佳“抓手”。
其中，大行與股份行信用卡發(fā)行量增長(zhǎng)迅速，截至2018年末，共有五家銀行信用卡發(fā)行量過億，晉升“億張俱樂部”。
借信用卡增量快速涌入，帶來的結(jié)果是信用卡交易額猛增及利潤(rùn)對(duì)零售板塊的貢獻(xiàn)躍升，對(duì)應(yīng)的中間業(yè)務(wù)收入亮眼。不過，部分已經(jīng)公布信用卡貸款壞賬率的銀行數(shù)據(jù)顯示，信用卡的不良率存在抬頭的趨勢(shì)。
五家銀行信用卡破億
據(jù)央行近期發(fā)布的《2018年支付體系運(yùn)行總體情況》報(bào)告，2018年末，全國(guó)信用卡（含借貸合一卡）在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì) 6.86億張，同比增長(zhǎng)16.73%，人均持有信用卡0.49張，同比增長(zhǎng)16.11%。而在2016年，全國(guó)信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量為4.65億張。兩組數(shù)據(jù)表明，2016年后的每個(gè)月平均約920萬(wàn)張信用卡投入市場(chǎng)，單日新增信用卡超30萬(wàn)張。
目前，從已公布年報(bào)的國(guó)有行和股份行數(shù)據(jù)看，共有五家銀行晉升信用卡發(fā)行數(shù)量?jī)|張俱樂部。按座次排，分別是“宇宙行”工商銀行累計(jì)發(fā)行1.51億張，較上半年多增3600萬(wàn)張；建設(shè)銀行發(fā)行1.214億張，新增1147萬(wàn)張；中國(guó)銀行發(fā)了1.1065億張，較去年增幅14.3%。
另外，2018年上半年信用卡臨近億張（9333萬(wàn)）的農(nóng)業(yè)銀行終于突破瓶頸，下半年發(fā)力全年共計(jì)發(fā)了1.0282億張，首次跨入“億張俱樂部”。值得一提的是，零售之王招商銀行在年報(bào)中并未公布信用卡累計(jì)發(fā)行數(shù)量，但在2018年半年報(bào)之際，其累計(jì)發(fā)行數(shù)量已超1.1443億張，按照新增發(fā)卡量增幅，招行穩(wěn)妥的排入前三名隊(duì)列，成為股份行的佼佼者。
在其余股份行方面，中信銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡6705.69萬(wàn)張，比上年末增長(zhǎng)35.27%；全年新增發(fā)卡1748.61萬(wàn)張，比上年增長(zhǎng)43.44%；在零售板塊大發(fā)力的浦發(fā)銀行信用卡發(fā)卡量為7155萬(wàn)張，2018年僅增加912萬(wàn)張，其業(yè)績(jī)差強(qiáng)人意。郵儲(chǔ)銀行因其體量等問題，信用卡發(fā)卡量在2300萬(wàn)張左右，全年新增發(fā)卡量763萬(wàn)張，排上述銀行中的最末位。
貸款不良率抬頭趨勢(shì)
一方面在銀行信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模全面爆發(fā)之際，另一方面又在網(wǎng)貸行業(yè)爆雷、現(xiàn)金貸整治亂象的背景下，部分已經(jīng)公布信用卡貸款壞賬率的銀行數(shù)據(jù)顯示不良率有抬頭的趨勢(shì)。
單就資產(chǎn)質(zhì)量，截至2018年末，國(guó)有行基本未公布信用卡不良率數(shù)據(jù)，而在股份行公布的銀行年報(bào)顯示，中信銀行、浦發(fā)銀行和平安銀行于2018年末的信用卡不良率分別較上年末回升0.61、0.49和0.14個(gè)百分點(diǎn)；招商銀行與往年持平。
具體來看，中信銀行2018年末信用卡不良貸款余額81.95億元，不良率1.85%，比上年末上升0.61個(gè)百分點(diǎn)；信用卡逾期貸款158.50億元，逾期率3.59%，比上年末上升0.84個(gè)百分點(diǎn)。
浦發(fā)銀行信用卡不良貸款余額78.32億元，不良率1.81%，較上年末上升0.49個(gè)百分點(diǎn)，并且連續(xù)兩年回升。
平安銀行的信用卡貸款不良率1.32%，較上年末上升0.14個(gè)百分點(diǎn)。一直處在快速發(fā)展通道中的平安銀行，去年全年信用卡貸款余額增幅達(dá)到55.9%，表明不良率回升幅度溫和。
對(duì)信用卡不良率的回升，中信銀行和平安銀行都在年報(bào)中進(jìn)行了闡釋，矛頭直指“共債風(fēng)險(xiǎn)”。
中信銀行在年報(bào)中坦言，受現(xiàn)金貸等行業(yè)亂象影響，國(guó)內(nèi)信用卡貸款不良率有所提升，市場(chǎng)上出現(xiàn)了一些對(duì)于信用卡風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂情緒。最后，中信銀行分析“我們認(rèn)為，對(duì)比國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，當(dāng)前中國(guó)居民杠桿率、信用卡應(yīng)償余額占比、人均持卡量等前瞻指標(biāo)仍處于較安全水平，信用卡業(yè)務(wù)仍有廣闊發(fā)展空間。”
平安銀行坦承，該行自2017年底開始重點(diǎn)防范共債風(fēng)險(xiǎn)，有效控制并降低了高風(fēng)險(xiǎn)客戶占比。根據(jù)賬齡分析的結(jié)果來看，2018年以來信用卡新發(fā)卡客戶在發(fā)卡后6個(gè)月時(shí)的逾期30天以上比例為0.29%，較2017年下降 0.06個(gè)百分點(diǎn)?！案?jìng)爭(zhēng)激烈的同時(shí)信用卡準(zhǔn)入門檻放寬，因?yàn)樾庞每ú涣加囝~生成本身的滯后性，形成的不良并不一定會(huì)快速直接體現(xiàn)在不良貸款余額及占比上。”一位銀行信用卡內(nèi)部人士告訴記者：“按照行業(yè)經(jīng)驗(yàn)看，信用卡的不良一般在發(fā)卡12-24個(gè)月后進(jìn)入爆發(fā)期。如果不良率在2%的范圍，其業(yè)務(wù)本身實(shí)際上還有沒利潤(rùn)可賺就要打個(gè)問號(hào)了。”
中間業(yè)務(wù)收入生力軍
零售業(yè)務(wù)超越對(duì)公成為利潤(rùn)增長(zhǎng)的支點(diǎn)，這已成為商業(yè)銀行普遍發(fā)力的方向。在股份行數(shù)據(jù)上，零售貢獻(xiàn)提升的趨勢(shì)尤為明顯。
具體來看，2018年招商銀行零售營(yíng)業(yè)收入1258.46億元，同比增長(zhǎng)16.11%；平安銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)收618.83億元，同比增長(zhǎng)32.53%；浦發(fā)銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)凈收入663.26億元，增幅16.15%。中信銀行2018年?duì)I收達(dá)到1648.54億元，其中零售銀行業(yè)務(wù)占據(jù)34.7%的份額，稅前利潤(rùn)方面，零售銀行業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了157.32億元，占比29.0%。
信用卡業(yè)務(wù)是銀行在零售端跑馬圈地的必爭(zhēng)之地。自2018年的資管新規(guī)正式落定，銀行理財(cái)業(yè)務(wù)面臨重塑，在監(jiān)管要求的過渡期內(nèi)壓縮存量業(yè)務(wù)，明顯對(duì)銀行的中間業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生負(fù)面影響。不少銀行由理財(cái)帶來的中間業(yè)務(wù)收入驟降，大力發(fā)展信用卡的戰(zhàn)略來為中間收入增收成了多數(shù)銀行的“不二法門”。
實(shí)際上，銀行年報(bào)數(shù)據(jù)表明中間業(yè)務(wù)收入普降的態(tài)勢(shì)下，銀行卡手續(xù)費(fèi)收入成為唯一“挽尊”的增長(zhǎng)點(diǎn)。
2018年中信銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入451.48億元，較上年下降3.65%。其中降幅最猛的是受資管新規(guī)、增值稅新規(guī)等影響，托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金同比減少26.93億元，下降30.82%。但是信用卡手續(xù)費(fèi)及收單業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)的手續(xù)費(fèi)比上年增加22.03億元，增長(zhǎng)7.23%，成為手續(xù)費(fèi)收入漲幅最猛的渠道。
浦發(fā)銀行副行長(zhǎng)潘衛(wèi)東表示，信用卡業(yè)務(wù)在過去一年里的手續(xù)費(fèi)等中間業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)優(yōu)異。2018年浦發(fā)全行手續(xù)費(fèi)及傭金收入462.05億元，其中銀行卡手續(xù)費(fèi)貢獻(xiàn)度高達(dá)50.6%，為233.90億元。
如何在眾多銀行信用卡爭(zhēng)奪賽中突圍，成了考驗(yàn)各家銀行的定位目標(biāo)。
平安銀行就在2018年，豐富信用卡產(chǎn)品體系，擴(kuò)大品牌營(yíng)銷力；全新打造卡權(quán)分離平臺(tái)，大力布局互聯(lián)網(wǎng)獲客，加強(qiáng)線上線下融合，有效提升獲客效率；重構(gòu)信用卡商城服務(wù)平臺(tái)。
而零售之王招行以信用卡推行“先App，后信用卡”戰(zhàn)略，即跳出以銀行賬戶為核心的服務(wù)體系，基于掌上生活A(yù)pp面向全網(wǎng)獲客，先爭(zhēng)取App用戶，再向信用卡用戶轉(zhuǎn)換?！澳壳?，招行信用卡線上獲客占比61.21%，成為獲客的主流渠道?！闭行行庞每ㄏ嚓P(guān)人士透露。
