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信用卡版圖之爭:五家銀行信用卡破億 不良率抬頭

      

  在銀行資管業(yè)務(wù)因資管新規(guī)而承壓的背景下,高速發(fā)展的信用卡業(yè)務(wù)成為銀行中間業(yè)務(wù)的生力軍,信用卡已然變身商業(yè)銀行零售轉(zhuǎn)型的最佳“抓手”。

  其中,大行與股份行信用卡發(fā)行量增長迅速,截至2018年末,共有五家銀行信用卡發(fā)行量過億,晉升“億張俱樂部”。

  借信用卡增量快速涌入,帶來的結(jié)果是信用卡交易額猛增及利潤對零售板塊的貢獻(xiàn)躍升,對應(yīng)的中間業(yè)務(wù)收入亮眼。不過,部分已經(jīng)公布信用卡貸款壞賬率的銀行數(shù)據(jù)顯示,信用卡的不良率存在抬頭的趨勢。


  五家銀行信用卡破億

  據(jù)央行近期發(fā)布的《2018年支付體系運行總體情況》報告,2018年末,全國信用卡(含借貸合一卡)在用發(fā)卡數(shù)量共計 6.86億張,同比增長16.73%,人均持有信用卡0.49張,同比增長16.11%。而在2016年,全國信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量為4.65億張。兩組數(shù)據(jù)表明,2016年后的每個月平均約920萬張信用卡投入市場,單日新增信用卡超30萬張。

  目前,從已公布年報的國有行和股份行數(shù)據(jù)看,共有五家銀行晉升信用卡發(fā)行數(shù)量億張俱樂部。按座次排,分別是“宇宙行”工商銀行累計發(fā)行1.51億張,較上半年多增3600萬張;建設(shè)銀行發(fā)行1.214億張,新增1147萬張;中國銀行發(fā)了1.1065億張,較去年增幅14.3%。

  另外,2018年上半年信用卡臨近億張(9333萬)的農(nóng)業(yè)銀行終于突破瓶頸,下半年發(fā)力全年共計發(fā)了1.0282億張,首次跨入“億張俱樂部”。值得一提的是,零售之王招商銀行在年報中并未公布信用卡累計發(fā)行數(shù)量,但在2018年半年報之際,其累計發(fā)行數(shù)量已超1.1443億張,按照新增發(fā)卡量增幅,招行穩(wěn)妥的排入前三名隊列,成為股份行的佼佼者。

  在其余股份行方面,中信銀行信用卡累計發(fā)卡6705.69萬張,比上年末增長35.27%;全年新增發(fā)卡1748.61萬張,比上年增長43.44%;在零售板塊大發(fā)力的浦發(fā)銀行信用卡發(fā)卡量為7155萬張,2018年僅增加912萬張,其業(yè)績差強人意。郵儲銀行因其體量等問題,信用卡發(fā)卡量在2300萬張左右,全年新增發(fā)卡量763萬張,排上述銀行中的最末位。


  貸款不良率抬頭趨勢

  一方面在銀行信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模全面爆發(fā)之際,另一方面又在網(wǎng)貸行業(yè)爆雷、現(xiàn)金貸整治亂象的背景下,部分已經(jīng)公布信用卡貸款壞賬率的銀行數(shù)據(jù)顯示不良率有抬頭的趨勢。

  單就資產(chǎn)質(zhì)量,截至2018年末,國有行基本未公布信用卡不良率數(shù)據(jù),而在股份行公布的銀行年報顯示,中信銀行、浦發(fā)銀行和平安銀行于2018年末的信用卡不良率分別較上年末回升0.61、0.49和0.14個百分點;招商銀行與往年持平。

  具體來看,中信銀行2018年末信用卡不良貸款余額81.95億元,不良率1.85%,比上年末上升0.61個百分點;信用卡逾期貸款158.50億元,逾期率3.59%,比上年末上升0.84個百分點。

  浦發(fā)銀行信用卡不良貸款余額78.32億元,不良率1.81%,較上年末上升0.49個百分點,并且連續(xù)兩年回升。

  平安銀行的信用卡貸款不良率1.32%,較上年末上升0.14個百分點。一直處在快速發(fā)展通道中的平安銀行,去年全年信用卡貸款余額增幅達(dá)到55.9%,表明不良率回升幅度溫和。

  對信用卡不良率的回升,中信銀行和平安銀行都在年報中進(jìn)行了闡釋,矛頭直指“共債風(fēng)險”。

  中信銀行在年報中坦言,受現(xiàn)金貸等行業(yè)亂象影響,國內(nèi)信用卡貸款不良率有所提升,市場上出現(xiàn)了一些對于信用卡風(fēng)險的擔(dān)憂情緒。最后,中信銀行分析“我們認(rèn)為,對比國際經(jīng)驗看,當(dāng)前中國居民杠桿率、信用卡應(yīng)償余額占比、人均持卡量等前瞻指標(biāo)仍處于較安全水平,信用卡業(yè)務(wù)仍有廣闊發(fā)展空間?!?/p>

  平安銀行坦承,該行自2017年底開始重點防范共債風(fēng)險,有效控制并降低了高風(fēng)險客戶占比。根據(jù)賬齡分析的結(jié)果來看,2018年以來信用卡新發(fā)卡客戶在發(fā)卡后6個月時的逾期30天以上比例為0.29%,較2017年下降 0.06個百分點。“競爭激烈的同時信用卡準(zhǔn)入門檻放寬,因為信用卡不良余額生成本身的滯后性,形成的不良并不一定會快速直接體現(xiàn)在不良貸款余額及占比上?!币晃汇y行信用卡內(nèi)部人士告訴記者:“按照行業(yè)經(jīng)驗看,信用卡的不良一般在發(fā)卡12-24個月后進(jìn)入爆發(fā)期。如果不良率在2%的范圍,其業(yè)務(wù)本身實際上還有沒利潤可賺就要打個問號了?!?/p>


  中間業(yè)務(wù)收入生力軍

  零售業(yè)務(wù)超越對公成為利潤增長的支點,這已成為商業(yè)銀行普遍發(fā)力的方向。在股份行數(shù)據(jù)上,零售貢獻(xiàn)提升的趨勢尤為明顯。

  具體來看,2018年招商銀行零售營業(yè)收入1258.46億元,同比增長16.11%;平安銀行零售業(yè)務(wù)營收618.83億元,同比增長32.53%;浦發(fā)銀行零售業(yè)務(wù)營業(yè)凈收入663.26億元,增幅16.15%。中信銀行2018年營收達(dá)到1648.54億元,其中零售銀行業(yè)務(wù)占據(jù)34.7%的份額,稅前利潤方面,零售銀行業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了157.32億元,占比29.0%。

  信用卡業(yè)務(wù)是銀行在零售端跑馬圈地的必爭之地。自2018年的資管新規(guī)正式落定,銀行理財業(yè)務(wù)面臨重塑,在監(jiān)管要求的過渡期內(nèi)壓縮存量業(yè)務(wù),明顯對銀行的中間業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生負(fù)面影響。不少銀行由理財帶來的中間業(yè)務(wù)收入驟降,大力發(fā)展信用卡的戰(zhàn)略來為中間收入增收成了多數(shù)銀行的“不二法門”。

  實際上,銀行年報數(shù)據(jù)表明中間業(yè)務(wù)收入普降的態(tài)勢下,銀行卡手續(xù)費收入成為唯一“挽尊”的增長點。

  2018年中信銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入451.48億元,較上年下降3.65%。其中降幅最猛的是受資管新規(guī)、增值稅新規(guī)等影響,托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金同比減少26.93億元,下降30.82%。但是信用卡手續(xù)費及收單業(yè)務(wù)收入增長,對應(yīng)的手續(xù)費比上年增加22.03億元,增長7.23%,成為手續(xù)費收入漲幅最猛的渠道。

  浦發(fā)銀行副行長潘衛(wèi)東表示,信用卡業(yè)務(wù)在過去一年里的手續(xù)費等中間業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)優(yōu)異。2018年浦發(fā)全行手續(xù)費及傭金收入462.05億元,其中銀行卡手續(xù)費貢獻(xiàn)度高達(dá)50.6%,為233.90億元。

  如何在眾多銀行信用卡爭奪賽中突圍,成了考驗各家銀行的定位目標(biāo)。

  平安銀行就在2018年,豐富信用卡產(chǎn)品體系,擴大品牌營銷力;全新打造卡權(quán)分離平臺,大力布局互聯(lián)網(wǎng)獲客,加強線上線下融合,有效提升獲客效率;重構(gòu)信用卡商城服務(wù)平臺。

  而零售之王招行以信用卡推行“先App,后信用卡”戰(zhàn)略,即跳出以銀行賬戶為核心的服務(wù)體系,基于掌上生活A(yù)pp面向全網(wǎng)獲客,先爭取App用戶,再向信用卡用戶轉(zhuǎn)換。“目前,招行信用卡線上獲客占比61.21%,成為獲客的主流渠道。”招行信用卡相關(guān)人士透露。

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