2014年以來(lái)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境面臨較大的下行壓力，增速有所放緩。受經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)轉(zhuǎn)型的影響，各家銀行信用卡業(yè)務(wù)一改此前齊頭并進(jìn)的勢(shì)頭，市場(chǎng)表現(xiàn)大相徑庭，呈現(xiàn)出兩極分化的走向。
相關(guān)金融專家分析，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力已經(jīng)開始感染銀行業(yè)中最貼近市場(chǎng)和消費(fèi)的信用卡領(lǐng)域。中國(guó)信用卡行業(yè)從1995年到現(xiàn)在20年間一直處于高速擴(kuò)張狀態(tài)，如何在20周歲之際擺脫宏觀經(jīng)濟(jì)“剎車”制約，保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭視乎各家發(fā)卡機(jī)構(gòu)能否在區(qū)域調(diào)整、客群轉(zhuǎn)型思路，互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面有所突破。
信用卡行業(yè)進(jìn)入二級(jí)分化年代
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2014年新增發(fā)卡量的增長(zhǎng)主要由國(guó)有銀行帶動(dòng)。而股份制銀行中既有以發(fā)卡20周年收入突破200億的廣發(fā)銀行為代表的第一梯隊(duì)，也有整體發(fā)卡量、交易量增速較前年有明顯放緩的民生銀行、興業(yè)銀行等。
上市銀行中五家國(guó)有大行及七家股份制銀行信用卡2014年上半年新增發(fā)卡量超3884萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)15.84%，增幅與2013年上半年基本持平。但交易規(guī)模增速則呈現(xiàn)不同程度的下滑，上市銀行信用卡2014上半年累計(jì)交易額總計(jì)達(dá)54,373億元，同比增長(zhǎng)36.3%，該增幅同比下降16.15%。
信用卡行業(yè)第一梯隊(duì)中的廣發(fā)銀行、招商銀行、中信銀行新增發(fā)卡量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中廣發(fā)銀行信用卡發(fā)卡量同比增長(zhǎng)達(dá)24%，招商銀行達(dá)18%，增幅較有較大增長(zhǎng)，累計(jì)卡量分別達(dá)到3300萬(wàn)張和5456萬(wàn)張。2014年上半年招行、廣發(fā)、中信累計(jì)交易總額分別達(dá)到了5812億、3320億和2648億。國(guó)內(nèi)最先發(fā)行信用卡的廣發(fā)銀行更是于今日宣布，在發(fā)卡20周年之際信用卡業(yè)務(wù)2014年?duì)I業(yè)收入突破200億元，發(fā)展勢(shì)頭依舊強(qiáng)勁。
與此形成反差較大的是，平安、興業(yè)、民生及光大等銀行在經(jīng)歷一輪瘋狂追趕后，新增發(fā)卡量同比不增反降，放緩趨勢(shì)明顯。
第一梯隊(duì)加速布局二三線城市
在《中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》指出，二三線城市信用卡市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。大型城市發(fā)卡量占比由2011年的26.3%下降到2013年的24.8%，消費(fèi)交易金額占比由2011年的21.0%下降到2013年的19.5%。在一線城市市場(chǎng)趨于飽的情況下信用卡業(yè)務(wù)如何保持業(yè)務(wù)長(zhǎng)期持續(xù)性的增長(zhǎng)，部分股份制銀行顯然已經(jīng)找到了答案。
對(duì)第一梯隊(duì)而言，區(qū)域轉(zhuǎn)型是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中的重要部分。城市居民已逐漸形成了使用信用卡的習(xí)慣，在二三線城市，居民使用信用卡的數(shù)量和頻率增長(zhǎng)較快，月均消費(fèi)也增長(zhǎng)迅猛。特別是在沿海及人口大省的二三線城市，信用卡的發(fā)卡量在短短一兩年內(nèi)成幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。各大銀行紛紛在江蘇、浙江、山東、河南等大省建立分行及營(yíng)銷中心，加大信用卡推廣力度。廣發(fā)等第一梯隊(duì)銀行在山東、湖北區(qū)域的增長(zhǎng)幅度均超過30%。各家銀行除發(fā)卡外，還針對(duì)當(dāng)?shù)赜脩舻南M(fèi)習(xí)慣開發(fā)優(yōu)質(zhì)合作商戶、推廣優(yōu)惠等組合營(yíng)銷手段，促使當(dāng)?shù)鼐用窨焖兖B(yǎng)成良好的用卡習(xí)慣。正是由于戰(zhàn)略上重視、戰(zhàn)術(shù)上落實(shí)，以招行、廣發(fā)、中信為代表的股份制銀行才做到真正的區(qū)域轉(zhuǎn)型落地，保持較快的增速。
著力打造移動(dòng)金融服務(wù)
在傳統(tǒng)信用卡行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)的融合方面，招行、廣發(fā)、中信等第一梯隊(duì)股份制銀行無(wú)疑是國(guó)內(nèi)銀行的領(lǐng)軍者。各銀行都在不斷研究如何利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)互動(dòng)的特性提升客戶體驗(yàn)，順應(yīng)客戶的各種需求推出各種互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品。如無(wú)卡支付、微信辦卡等新型辦法方式如雨后春筍般出現(xiàn)，帶來(lái)快速便捷的辦卡體驗(yàn)。而網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)的爆炸性增長(zhǎng)，加上持卡人慣用一張信用卡進(jìn)行線上消費(fèi)的習(xí)慣，得以使用戶粘度較高的發(fā)卡行規(guī)模、收入快速提升。
招行、廣發(fā)、中信等銀行于2013年推出的微信銀行便是信用卡互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)模式的典型代表，目前的用戶數(shù)達(dá)數(shù)百萬(wàn),實(shí)現(xiàn)了“全天候隨時(shí)隨地”響應(yīng)客戶的查詢及業(yè)務(wù)需求，并智能化地提供給客戶最為需要的服務(wù)。此外廣發(fā)銀行還首家推出微信卡包功能，也是信用卡繼移動(dòng)支付之后，在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的又一次布局。“客戶體驗(yàn)至上”的互聯(lián)網(wǎng)金融新理念，正影響著各行信用卡中心的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。
客群轉(zhuǎn)型帶動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展
受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，2014上半年銀行信用卡交易規(guī)模增速也出現(xiàn)不同程度下滑。而令人驚喜的是第一梯隊(duì)中股份制銀行雖在發(fā)卡規(guī)模上尚無(wú)法與國(guó)有大行抗衡，但在信用卡客戶刷卡活躍度上卻交出了令人欣喜的答卷。
發(fā)卡量超3300萬(wàn)張的廣發(fā)銀行，在活躍卡率指標(biāo)上達(dá)到了64%，比2013年同期增長(zhǎng)8%，招商銀行在衡量信用卡使用程度的重要指標(biāo)累計(jì)交易額上，廣發(fā)信用卡2014上半年累計(jì)交易額同比上漲64%、交行47%、招行39%，遠(yuǎn)超國(guó)有四大銀行30.55%的增長(zhǎng)率及36.3%的行業(yè)增長(zhǎng)率。第一梯隊(duì)銀行增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，得益于各銀行續(xù)進(jìn)行的各種大型主題營(yíng)銷活動(dòng)，如廣發(fā)的“廣發(fā)分享日”、招行的“非常美國(guó)”、“非常海購(gòu)”、交行的 “最紅星期五”等。而在雙11期間，浦發(fā)銀行、中信銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行等都先后推出了“多倍積分瘋狂送、分期得積分”、 “刷卡返現(xiàn)”等在線優(yōu)惠活動(dòng)，均取得了良好的市場(chǎng)口碑和品牌效應(yīng)。
同時(shí)，隨著目前互聯(lián)網(wǎng)的普及以及各家銀行在信用卡領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)不斷加大，優(yōu)質(zhì)客戶成為了各家銀行爭(zhēng)搶的對(duì)象，不少銀行也針對(duì)優(yōu)質(zhì)群體用戶推出了有針對(duì)性的優(yōu)惠促銷，如目前各家銀行都針對(duì)有車一族推出了車主卡、車位分期、商旅信用卡等專攻車主、商務(wù)等中高端領(lǐng)域。
主動(dòng)出擊應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)
互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛帶來(lái)的不僅僅是機(jī)遇，更帶來(lái)了不可忽視安全問題。與信用卡傳統(tǒng)刷卡交易方式相比，互聯(lián)網(wǎng)交易存在跨地域、隱蔽性強(qiáng)、資金轉(zhuǎn)移迅速等特點(diǎn)，更容易遭到不法分子的攻擊。近兩年互聯(lián)網(wǎng)欺詐案件增長(zhǎng)迅速，各種新型犯罪手段層出不窮，成為當(dāng)前行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
為保障互聯(lián)網(wǎng)交易安全，各大行采取了各種措施加強(qiáng)自身風(fēng)險(xiǎn)防控能力的建設(shè)，保障消費(fèi)者交易安全。一方面，各大銀行除加大安全用卡提醒，為持卡人支付動(dòng)態(tài)密令、短信校驗(yàn)碼、Ukey等安全等方面的支持外，還通過設(shè)立交易監(jiān)控中心加強(qiáng)了對(duì)消費(fèi)者交易行為的監(jiān)控，加強(qiáng)對(duì)可疑交易進(jìn)行主動(dòng)攔截，形成被動(dòng)防護(hù)和主動(dòng)防御相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，保障互聯(lián)網(wǎng)的支付安全。
仍以廣發(fā)信用卡為例，憑借風(fēng)險(xiǎn)管控的優(yōu)良成績(jī)，擊破“憑密交易盜刷不賠付”的行業(yè)堅(jiān)冰，業(yè)內(nèi)唯一一家推出“交易安全衛(wèi)士”服務(wù)，不再僅限于“無(wú)密支付”、不限于盜刷交易類型和資金保障時(shí)間，此舉被譽(yù)為是全面保障客戶資金安全的先例。
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