隨著國內各上市銀行的半年報公布完畢，銀行卡作為最受關注的零售銀行業(yè)務，其在各銀行的年報中所占位置越來越重要。那么，半年報中的銀行卡數據都有怎么樣的變化？銀行卡風險控制得怎么樣？是否可以從半年報中看出各行在今后發(fā)展的思路呢？
國有商行仍占主導
伴隨監(jiān)管的日益加強，以及商業(yè)銀行的自覺轉型，2010年信用卡市場有所降溫。但國有商行仍然依靠其傳統優(yōu)勢在各項指標上占據銀行卡市場領先地位。
半年報顯示，雖然四大國有商業(yè)銀行在銀行卡發(fā)卡量，尤其在信用卡卡量上增長趨緩，但消費額等指標卻依然實現了較快增長。
工商銀行半年報顯示，該行加強了銀行卡業(yè)務市場拓展，推進產品創(chuàng)新和服務優(yōu)化升級，鞏固了其在同業(yè)的領先地位。2010年6月末，工行銀行卡發(fā)卡量3.2億張，比上年末增加3371萬張。上半年，銀行卡消費額9475億元，同比增長53.5%；卡均消費額3105元，同比增長27.1%。上半年消費額6774億元，同比增長62.2%。
同時，工行在信用卡發(fā)卡量、消費額、透支余額三項指標均位居同業(yè)首位。2010年6月末，信用卡發(fā)卡量5885萬張，比上年末增加684萬張；境內信用卡透支余額518.63億元，增加149.87億元，增長40.6%。上半年實現消費額2701億元，同比增長35.4%。
農業(yè)銀行2010年上半年的銀行卡業(yè)務在管理、營銷及風險控制等各方面均保持良好的發(fā)展勢頭。截至2010年6月30日，銀行卡發(fā)卡總量3.74億張，其中借記卡發(fā)卡量3.53億張，信用卡（包括準貸記卡）發(fā)卡量2142萬張；上半年實現銀行卡消費額9396.75億元，其中，信用卡年消費額達到924.72億元，較去年同期大幅增長112.9%。
中國銀行銀行卡業(yè)務持續(xù)發(fā)展。至今年6月末，中行在內地累計發(fā)行銀行卡1.76億張，比上年末增加1892.61萬張。銀行卡消費額3724.51億元，同比增長58.55%。
建行銀行的半年報顯示，該行銀行卡發(fā)展勢頭良好。上半年新增借記卡發(fā)卡2988萬張，實現借記卡消費交易額5465.42億元，較上年同期增長72.53%。信用卡累計發(fā)卡達2638萬張，消費交易額1802.66億元，較上年同期增長43.38%。
半年報顯示，國有四大商行的銀行卡手續(xù)費繼續(xù)較快增長。工行稱受銀行卡發(fā)卡量和消費額的增長帶動消費回傭、分期付款業(yè)務、銀行卡結算手續(xù)費收入較快增長影響，工行銀行卡業(yè)務收入61.86億元，同比增加18.31億元，增長42.0%。
農行稱，由于農行發(fā)揮網絡和客戶基礎優(yōu)勢，不斷完善銀行卡功能和品種，實現銀行卡發(fā)卡量、交易量和消費額持續(xù)增長，因此，該行銀行卡手續(xù)費收入28.81億元，較上年同期增加7.35億元，增長34.2%。
中行銀行卡手續(xù)費達到了44.55億元。
建行銀行卡業(yè)務手續(xù)費收入55.24 億元，較上年同期增加12.44億元，增幅為29.07%。其中，信用卡收入增速達60.36%，建行解釋是主要是建行持續(xù)加大市場拓展和資源投入，優(yōu)化客戶結構，提高發(fā)卡質量，消費交易額以及自助設備交易額持續(xù)穩(wěn)定增長。
股份銀行差異化前進
與國有商行相比，股份制銀行則是率先求變，轉向精細化管理、差異化經營，從而實現在信用卡業(yè)務更好更快發(fā)展。在信用卡發(fā)卡量只在10%左右增長的情況下，實現了各項業(yè)務指標快速增長。從內在價值上看信用卡市場沒有受到卡量的影響卻不降反升，說明國內信用卡市場的發(fā)展更趨健康，收入多元化將使信用卡市場的發(fā)展更為牢固。
在信用卡業(yè)務方面，招商銀行繼續(xù)注重對客戶群的細分，大力拓展價值客戶，截至2010年6月底，信用卡累計發(fā)卡3260萬張，報告期新增發(fā)卡187萬張，累計流通卡數1787萬張，本年累計實現信用卡交易額人民幣1801億元，流通卡每卡月平均交易額1713元。信用卡利息收入13.82億元，比去年同期增長23.50%；信用卡非利息業(yè)務收入人民幣14.95億元，比上年同期增長33.01%。
中信銀行在信用卡業(yè)務規(guī)模不斷增長、風險形勢持續(xù)向好的同時，中信銀行信用卡收入持續(xù)增長，收入結構繼續(xù)優(yōu)化，盈利能力進一步提升。截至報告期末，中信銀行信用卡累計發(fā)卡1030.35萬張；信用卡交易量達433.77億元，同比增長18.13%；信用卡貸款余額為143.46億元。信用卡業(yè)務收入達11.28億元，同比增長14.55%，其中，信用卡年費、分期業(yè)務及交叉銷售業(yè)務收入占比達16.55%。信用卡實現稅前盈利3.35億元人民幣，同比增長164.12%，超過2009年全年稅前盈利。
同樣，興業(yè)銀行在信用卡業(yè)務上堅持理性、穩(wěn)健的發(fā)展思路，業(yè)務轉型成效進一步顯現。同時，興業(yè)銀行不斷深化實施差異化產品經營，持續(xù)優(yōu)化產品結構；細化客戶分層經營體系，不斷提升數據庫精準營銷成效。
截至報告期末，興業(yè)銀行累計發(fā)行信用卡625.46萬張，本期新增發(fā)行信用卡53.48萬張，同比增長8.48%。信用卡業(yè)務盈利能力進一步提升，報告期內累計實現業(yè)務收入4.86億元，同比增長25.29%；實現賬面凈利潤1.63億元，同比增長104.40%。
民生信用卡業(yè)務截至報告期末，累計發(fā)卡量達到829萬張，2009年的發(fā)卡量為763萬張，增長66萬張。其中最為引人注意的是，民生白金、鉆石、無限信用卡累計發(fā)卡量達28萬張，在全國名列前茅。
2010年上半年浦發(fā)銀行推出的信用卡新增發(fā)卡超過31萬張，截至6月末累計發(fā)卡405萬張；2010年上半年POS消費金額超過170億元；信用卡實現凈營業(yè)收入2.97億元,同比增長17％。
信用卡風險逐漸下降
近兩年來，國內監(jiān)管層對信用卡產業(yè)不斷加強風險管控，同時，國內信用卡產業(yè)也逐漸從跑馬圈地的沖動中清醒，轉向了精細化管理，使國內信用卡產業(yè)的風險正呈現下降趨勢。
建行的半年報顯示，建行不斷加強客戶源頭的風險控制，加強對欺詐交易和商戶風險的監(jiān)控，加大了套現監(jiān)控和防范力度，其信用卡業(yè)務資產質量繼續(xù)保持良好。
2010年上半年，中信銀行信用卡業(yè)務遵循“調整、管理、創(chuàng)新、發(fā)展”信貸業(yè)務基本方針，以客戶結構組合管理帶動信貸結構優(yōu)化，以不斷創(chuàng)新的產品組合體系帶動高端客戶引入，進一步優(yōu)化貸款結構。通過不斷健全和完善全流程風險管理體系架構，強化操作風險管理，加強風險管理應變能力，不良貸款及不良率得到了有效控制。同時，中信銀行還積極開發(fā)多種風險量化管理技術。通過有效風險量化識別工具，進一步提升信用卡業(yè)務整體風險防控能力。
深發(fā)展在2010年上半年引進了國外先進的信用卡風險經營管理模式，審批時效顯著提升，信用卡不良控制處于行業(yè)較低水平，聯合公安部打擊信用卡犯罪活動取得顯著成效，首創(chuàng)并實施安全額度。
半年報顯示，招行截至2010年6 月末，零售信用卡貸款不良率2.44%，比年初下降0.37個百分點。民生信用卡不良率2.46%。深發(fā)展信用卡的不良率為1.23％。
創(chuàng)新發(fā)展思路不同
在創(chuàng)新發(fā)展方面，我們可以從今年半年報中看出一些端倪。半年報顯示，工行今年拓寬了辦卡渠道，在國內首家推出網上辦卡業(yè)務，為客戶提供全天候、一站式便捷服務。建行則在上半年的短信金融服務中推出了信用卡彩信賬單功能。
在今后的發(fā)展中，半年報中同樣可以看出各行在思路上的不同。
根據工行的半年報顯示，該行將推進“信用卡+信貸產品”經營模式，推出專用信用消費新產品，拓展分期付款業(yè)務。同時，工行還將加快境外機構信用卡發(fā)行，推進信用卡業(yè)務全球化。
農業(yè)銀行則將全面推進PBOC2.0 標準金融IC卡的研發(fā)推廣。同時，大力推進信用卡呼叫中心和重慶客服中心建設，努力提升農行信用卡服務品質。
浦發(fā)銀行將進一步提升個貸業(yè)務占比，通過產品創(chuàng)新，豐富個人經營性貸款產品線，以客戶為中心，將銀行個貸產品和銀行卡、理財等各類產品進行組合，推出針對私營業(yè)主、個體經營戶、中高級白領等特定客戶群的“產品包”，強化個貸品牌建設，形成以資產業(yè)務帶動個人業(yè)務全面發(fā)展的良好機制。
