中國(guó)信用卡市場(chǎng)新的“諸侯割據(jù)圖”隨著各上市銀行年報(bào)的發(fā)布，而浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，以五大國(guó)有銀行為首的大銀行繼續(xù)穩(wěn)居發(fā)卡量首位，而招商銀行和廣發(fā)銀行同樣龐大的發(fā)卡量躋身信用卡規(guī)模榜首隊(duì)伍。不過，隨著“跑馬圈地”式發(fā)展退燒，更多股份制銀行開始走上精耕細(xì)作之路，在發(fā)卡量遜色于大行的情況下，提高貸款余額和交易額。而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融也成了股份制銀行彎道超車的機(jī)會(huì)，如廣發(fā)銀行、招商銀行、中信銀行信用卡微信綁定率近七成，穩(wěn)居“微信銀行”第一軍團(tuán)。
群雄割據(jù)，業(yè)內(nèi)規(guī)模座次初步成型
按照業(yè)內(nèi)普遍的共識(shí)，信用卡業(yè)務(wù)只有規(guī)模化發(fā)展，盡快達(dá)到盈虧平衡的發(fā)卡量，才有望打下獲得高回報(bào)的基礎(chǔ)。因此，從某種意義上說，考核銀行信用卡的業(yè)務(wù)規(guī)模，首要因素仍是取決于信用卡的發(fā)卡量。
根據(jù)人民銀行發(fā)布《2013年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2013年我國(guó)的信用卡累計(jì)發(fā)卡3.91億張，較上年末增長(zhǎng)18.03%，增速加快2.03個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)記者對(duì)已經(jīng)公布年報(bào)的全國(guó)性商業(yè)銀行年報(bào)的統(tǒng)計(jì)，各大銀行在發(fā)卡量和年消費(fèi)額上都保持了顯著的增長(zhǎng)，多數(shù)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)跑馬圈地仍在繼續(xù)。
數(shù)據(jù)顯示，因?yàn)榫W(wǎng)點(diǎn)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，五大行發(fā)卡量仍占據(jù)信用卡市場(chǎng)發(fā)卡量的第一梯隊(duì)，其中工商銀行以8800萬張的發(fā)卡量保持同業(yè)領(lǐng)先，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行分別以5201萬張、4439萬張、4190萬張和3020萬張位列前茅。
同為第一梯隊(duì)的股份制銀行中，招商銀行和廣發(fā)銀行的成績(jī)單可圈可點(diǎn)。前者早期就非常重視信用卡業(yè)務(wù)，以5121萬張的規(guī)模僅僅屈居于工商銀行和建設(shè)銀行之下，而擅長(zhǎng)市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品創(chuàng)新的廣發(fā)銀行離3000萬張大關(guān)僅有一步之遙，處于交行的3020萬張規(guī)模之下，拉開與中信銀行的2078萬張距離，遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋離其他股份制銀行。
而去年的兩千萬規(guī)模軍團(tuán)中，新添中信、光大兩名成員。民生、興業(yè)、浦發(fā)則分別以1740萬張、1195萬張和1160萬張割據(jù)市場(chǎng)。
從發(fā)卡量增速來看，規(guī)模較小的光大和浦發(fā)由于后發(fā)優(yōu)勢(shì)，上年保持了37%和32%的增長(zhǎng)，而廣發(fā)、中信則同樣保持了較快速度跑馬圈地，增速分別達(dá)21.8%和21.2%。民生、招商、交行分別以19%、14.2%和11.7%的速度保持了較快速度增長(zhǎng)。
值得注意的是，在發(fā)卡量速度較快的股份制銀行中，業(yè)內(nèi)第一個(gè)提出戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的廣發(fā)信用卡，取得了不錯(cuò)的成績(jī)，2013年新增發(fā)卡量超出同一梯隊(duì)的中信和招商的427萬張和385萬流通卡。
精耕細(xì)作，廣發(fā)貸款余額增速領(lǐng)先
過去十余年間，中國(guó)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入規(guī)模發(fā)展期，最為明顯標(biāo)志之一，即是“跑馬圈地”式瘋狂發(fā)卡。龐大的發(fā)卡規(guī)模背后蘊(yùn)藏著較低的客戶活躍度和較高的“睡眠卡”比率。然而發(fā)卡量普遍低于國(guó)有行的股份行，開始由粗放經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)向精耕細(xì)作。
建設(shè)銀行2013年末信用卡貸款余額2686.63億元，增幅50.99%。交通銀行信用卡貸款余額則為1639.69億元，增幅為37.5%。兩大行在卡量和貸款余額指標(biāo)上都顯著高于股份行，然而，如果結(jié)合其發(fā)卡量分析，這樣的增幅還算不上耀眼。
相對(duì)而言，股份制銀行顯得更為精耕細(xì)作，截至2013年末，招商銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行的信用卡貸款余額均過千億，分別為1552億元、1262億元、1133億元和1047億元。
“除了光大銀行的信用卡貸款余額為50.45%，股份制銀行的貸款余額增幅普遍在70%以上，遠(yuǎn)超建設(shè)銀行的50.99%和交通銀行的37.5%。”有信用卡業(yè)內(nèi)人士評(píng)論，“考慮到廣發(fā)卡的主要發(fā)卡對(duì)象集中在個(gè)人消費(fèi)類客戶，而光大和民生則將發(fā)卡重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到經(jīng)營(yíng)類個(gè)人客戶。廣發(fā)銀行的信用卡貸款余額增幅達(dá)79%，已經(jīng)遠(yuǎn)為領(lǐng)先同業(yè)?！?
同樣作為核心業(yè)務(wù)指標(biāo)的消費(fèi)交易額顯示，股份制銀行的精細(xì)化經(jīng)營(yíng)成效卓著，2013年招商銀行、民生銀行和廣發(fā)銀行的交易額分別為9403億元、5826億元和4987億元。上述業(yè)內(nèi)人士也評(píng)論表示，廣發(fā)銀行與招商銀行的個(gè)人消費(fèi)類客戶比重超7成，而民生銀行、光大銀行則轉(zhuǎn)向經(jīng)營(yíng)類個(gè)人客戶，其中民生銀行經(jīng)營(yíng)類個(gè)人客戶比重高達(dá)7成。發(fā)展經(jīng)營(yíng)類個(gè)人客戶的好處是短期內(nèi)業(yè)務(wù)增速較快，但短板是會(huì)在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)放緩時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)隱患較大。
活動(dòng)頻出， 爭(zhēng)相拉近客戶黏度
衡量信用卡經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的三項(xiàng)主要指標(biāo)分別是收益能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力、客戶滿意度。信用卡總收入、卡均收入、卡均交易額是信用卡“吸金能力”的系列主要標(biāo)志。
數(shù)據(jù)顯示，2013年末國(guó)內(nèi)地區(qū)信用卡卡均透支余額為5131元，同比增長(zhǎng)26.8%；活躍卡卡均透支余額為11086元，同比增長(zhǎng)15%?？ň灰琢亢涂ň钢в囝~各季度均呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)。
“精耕細(xì)作的突出表現(xiàn)之一就是信用卡市場(chǎng)活動(dòng)越做越精，活動(dòng)領(lǐng)域日益擴(kuò)大，商戶合作越發(fā)深入。例如‘廣發(fā)樂享日’、‘周三招行日’等等就是很好的例子?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。得益于頻繁推出的各種市場(chǎng)活動(dòng)，各股份制銀行信用卡的“成績(jī)單”在收入指標(biāo)上普遍呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)，其中招行信用卡2013年的總收入為166億元，廣發(fā)信用卡總收入達(dá)到140億元。在卡均交易額方面，廣發(fā)銀行卡均交易額為19611元，同比增長(zhǎng)34%?！翱ň灰椎挠?jì)算標(biāo)準(zhǔn)各有不同，業(yè)內(nèi)較認(rèn)可的一種是以當(dāng)年交易額除以兩年累計(jì)發(fā)卡量的均值。按此方法計(jì)算，招行信用卡卡均交易額約為19579元，與廣發(fā)的19611元遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋離了行業(yè)5131元的平均水平。”某信用卡中心內(nèi)部人士在采訪中表示。
在發(fā)卡規(guī)模及經(jīng)營(yíng)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，各家銀行業(yè)沒有放松風(fēng)控的力度。其中廣發(fā)卡的風(fēng)險(xiǎn)控制依然低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。廣發(fā)銀行信用卡2013年新增損失率為0.6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)平均0.78%的水準(zhǔn)。
移動(dòng)金融潮涌，銀行扎堆“微信銀行”
各家銀行陸續(xù)披露的2013年年報(bào)顯示，“互聯(lián)網(wǎng)金融”已成為當(dāng)仁不讓的關(guān)鍵熱詞，頻頻“現(xiàn)身”于多家銀行年報(bào)。值得一提的是，有兩家銀行還在年報(bào)中公布了其官方微信的用戶數(shù)。
2013年各個(gè)行業(yè)的企業(yè)們紛紛“扎營(yíng)”微信，寄望借此平臺(tái)進(jìn)一步增強(qiáng)用戶黏度及拓寬業(yè)務(wù)版圖。由于目前官方微信只可綁定一張卡，因此在移動(dòng)金融浪潮澎湃的當(dāng)下，微信已成為各大信用卡中心搶占客戶消費(fèi)體驗(yàn)高地的重要工具。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年末已有約56家商業(yè)銀行、21家銀行信用卡中心創(chuàng)建“微信銀行”。而首批進(jìn)軍微信平臺(tái)的有廣發(fā)銀行信用卡中心、招商銀行信用卡中心、中信銀行信用卡中心三家，數(shù)據(jù)顯示，其官方信用卡綁定率分別高達(dá)68%、69%、67%，穩(wěn)居“微信銀行”第一軍團(tuán)。有騰訊工作人員表示：“三家信用卡中心的微信綁定率遠(yuǎn)超其他企業(yè)，已為行業(yè)微信發(fā)展樹立了標(biāo)桿指標(biāo)?！?
目前，各家銀行信用卡中心的微信服務(wù)號(hào)功能已基本完備。以廣發(fā)銀行信用卡中心為例，用戶關(guān)注官方微信并綁定信用卡后，即可通過微信實(shí)現(xiàn)如實(shí)時(shí)交易提醒、賬單查詢、額度查詢、分期信用卡辦理、額度調(diào)整、還款、信用卡辦理激活、信用卡申請(qǐng)等基本功能。廣發(fā)信用卡將加大微信輕應(yīng)用的開發(fā)與服務(wù)，并將在今年的廣發(fā)日活動(dòng)中引入輕應(yīng)用的使用。
業(yè)內(nèi)人士指出，作為帶有社交色彩的功能性平臺(tái)，微信并不缺乏人氣，當(dāng)務(wù)之急是積極尋找更佳的合作方和更廣的商戶群，才有機(jī)會(huì)在移動(dòng)互聯(lián)金融領(lǐng)域“淘金”。信用卡作為與市場(chǎng)最貼近的銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)在最短時(shí)間內(nèi)完成前期“觸網(wǎng)”。微信與金融業(yè)的合作渴望在短時(shí)間內(nèi)有一個(gè)更深的拓展。
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