一個是全球的銀行卡老大——Visa，一個是全球最大市場的銀行卡老大——中國銀聯(lián)，雙方的公開反目，自然引發(fā)各界不同猜測和關注。
6月初，國際卡組織Visa向其全球會員銀行發(fā)函，要求從8月1日起，凡在中國大陸境外受理帶Visa標志的、“4”開頭BIN號的雙幣種信用卡時，不論刷卡消費還是ATM取現(xiàn)，都不得走銀聯(lián)的清算通道。否則Visa將重罰收單銀行，第一次將罰款5萬美元。如果再犯，每月將罰款2.5萬美元。
消息一出，輿論嘩然：“Visa要封殺銀聯(lián)！”
Visa的回答措辭嚴謹、立場鮮明，頗有國際大佬風范。其中國區(qū)新聞發(fā)言人告訴《中國經(jīng)濟周刊》：Visa從來沒有、也不會“阻止”(或像有些報道所說的在海外“封殺”)銀聯(lián)?！?”打頭的銀聯(lián)標準卡仍可以在全球自由地走銀聯(lián)的通道。Visa所做的是屬于正常業(yè)務范圍的合規(guī)考量。目的是為了確保Visa持卡人能夠享受到由Visa支付系統(tǒng)提供的安全便捷和可靠的支付體驗及服務的保障。
銀聯(lián)相關負責人的回應則措辭嚴厲、態(tài)度直接：銀聯(lián)和Visa共同推出的雙標識雙幣種信用卡(下稱“雙標識卡”)不是純粹的單品牌銀行卡，標識雙方均有責任和義務為持卡人提供境外受理服務。任何一方都無權單獨對持卡人選擇境外支付通道作出限制。
從2002年到2010年，短短數(shù)年間，Visa和銀聯(lián)快速完成了從親密師生到合作伙伴再到競爭對手的角色轉(zhuǎn)變，角色轉(zhuǎn)變背后的原因是什么？
曾經(jīng)的“師生”
2004年之前，在中國銀行業(yè)面前，Visa更像是一位降尊紆貴、循循善誘的老師。
上個世紀90年代，中國大陸的信用卡市場幾乎一片空白，國內(nèi)銀行還處在依照各自的標準發(fā)行銀行卡的“諸侯割據(jù)”時代。而 1970年成立于美國的Visa，已是全球信用卡產(chǎn)業(yè)的“教父”：1995年參與制定全行業(yè)的技術標準，1997年全球Visa卡年交易金額達1萬億美元；2000年Visa卡發(fā)行量達到10億張。
當然，Visa并不是發(fā)卡機構，而是一家全球支付技術公司，是連接持卡人、商戶和金融機構的交易處理網(wǎng)絡，其收入主要來自于金融機構客戶支付的費用，以及基于交易額、交易筆數(shù)和所提供的其他服務收費。主要業(yè)務為信用卡業(yè)務。通常所謂的Visa卡，是指金融機構發(fā)行、與Visa有合作關系的銀行卡，卡面上有Visa的標識。
1993年，Visa在北京設立辦事處。面對國內(nèi)處于“原始”狀態(tài)的信用卡市場，Visa積極地幫著“拓荒”，包括幫助相關金融機構建立信用卡研究培訓中心、培訓銀行卡系統(tǒng)員工等；并游說國內(nèi)銀行發(fā)行了一些Visa卡，盡管這些卡當時不僅無法跨國使用，甚至連在國內(nèi)跨行、跨地區(qū)使用都不行，但Visa不著急：將來大陸的銀行卡市場一旦開放，就可以幫助這些銀行發(fā)國際卡。
然而，Visa還沒有等來開放，先等來了銀聯(lián)。
2002年3月，經(jīng)央行批準，80多家國內(nèi)金融機構共同發(fā)起成立了中國銀行卡聯(lián)合組織——中國銀聯(lián)，從此，國內(nèi)銀行的“諸侯割據(jù)”時代結束，銀聯(lián)成為各銀行發(fā)卡必走的清算通道。Visa此時已在中國大陸耕耘了近10年，在清算標準、品牌推廣等方面已形成自身特點。而銀聯(lián)則是“一窮二白”，“作為一個卡組織，其規(guī)則、概念、過程，幾乎每一個環(huán)節(jié)都需要懂行的人來教授?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，又是Visa當仁不讓，做起了老師，并且盡心盡力，不厭其煩：先后為銀聯(lián)系統(tǒng)提供了幾十種不同的培訓；一名高層業(yè)務骨干曾在銀聯(lián)現(xiàn)場指導長達兩年；多名美國專家來中國指導網(wǎng)絡建設；邀請銀聯(lián)的技術人員到新加坡、香港等地參觀、培訓等等。
師生雙方親密無間。2002年6月，銀聯(lián)宣布加入Visa成為其會員，這意味著銀聯(lián)的商戶有資格接受持卡人使用Visa卡進行消費。銀聯(lián)相關人士表示，“加入Visa是銀聯(lián)加強和國際清算組織合作的第一步，銀聯(lián)入會后的第一個計劃就是要打通國內(nèi)中小商業(yè)銀行和Visa之間的國際通道?！薄耙鲋袊腣isa”是銀聯(lián)在成立大會上的誓師宣言。
相關市場人士表示，銀聯(lián)入會Visa，看重的是Visa的背景：發(fā)卡量超過10億張、特約商戶和銀行超過2200萬、ATM機高達70萬臺以及在亞太地區(qū)處于絕對領先的地位?！皩︺y聯(lián)而言，在人民幣尚且無法自由兌換的前提下，選擇和Visa合作不失為其通向海外市場發(fā)展的一條捷徑。同時，Visa對于銀聯(lián)的投懷送抱也很高興，因為Visa認為，銀聯(lián)的入會將使他們進入中國的步伐變得更快?！?/FONT>
懷揣著“中國夢”的Visa和懷揣著“Visa夢”的銀聯(lián)，都覺得找到了通往夢想的捷徑，于是，師生成為了合作伙伴，印有雙方標識的雙幣信用卡就是明證。
銀聯(lián)畢業(yè)了
“我沒看到任何一張Visa卡有兩個品牌，這是中國特殊環(huán)境下的產(chǎn)品，也是Visa數(shù)十年的歷史上絕無僅有的特例?！盫isa大中華區(qū)總經(jīng)理張楷淳說。
銀聯(lián)和Visa確定合作關系后，限制依然存在。Visa想進入大陸市場，但大陸沒有開放境內(nèi)清算體系；銀聯(lián)想走向海外，但沒有全球商戶資源可以供持卡人出境消費時使用。于是，印有銀聯(lián)和Visa雙標識的雙幣種信用卡成為一種默契：Visa借助雙幣卡實現(xiàn)對中國市場的滲透，銀聯(lián)借助Visa的品牌知名度和完善的標準體系來為自己走出去鋪路。當然，在國內(nèi)市場上與銀聯(lián)合作推出雙標識雙幣種信用卡的不止Visa一家，還有另一國際卡組織萬事達。
隨著中國經(jīng)濟的快速增長，銀聯(lián)也迅速發(fā)展并成長起來。2007年上半年，銀聯(lián)發(fā)卡量進入爆發(fā)性增長階段，交易量持續(xù)激增。截至2009年底，銀聯(lián)境外發(fā)卡總量為700萬張，境內(nèi)發(fā)卡量則超過20億張。與此同時，銀聯(lián)的海外擴張也迅猛加速。央行公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，銀聯(lián)境外受理商戶、POS和ATM累計分別達到55.7萬戶、69.8萬臺和71.9萬臺，比上年同期分別增長28%、29%和23%。全年銀聯(lián)卡國際業(yè)務交易筆數(shù)和金額分別為3436萬筆和1083億元，比上年同期分別增長53%和62%。
與后起之秀銀聯(lián)的突飛猛進相比，Visa對大陸市場的滲透顯得進展較慢。
Visa至今既不能發(fā)人民幣卡，不能從發(fā)卡銀行處收取人民幣卡的品牌使用費，也無法搭建人民幣清算網(wǎng)絡以收取交易費?！澳壳暗氖杖刖褪蔷惩獾腣isa卡在中國消費，和境內(nèi)的雙幣卡在海外消費時所產(chǎn)生的費用?！盫isa大中華區(qū)總經(jīng)理張楷淳表示。
隨著昔日“學生”銀聯(lián)在國內(nèi)和海外市場的崛起，Visa這個昔日的“老師”的滋味可能不會好受。雙方慢慢地出現(xiàn)了矛盾。
2003年下半年，銀聯(lián)提出希望借助Visa或萬事達的全球網(wǎng)絡，讓8億張人民幣借記卡走出國門，遭到了二者的反對，Visa和萬事達均以不符合國際標準和當初協(xié)議為由拒絕。此后，銀聯(lián)意識到，如果不發(fā)展自己的品牌和標準，就注定只能成為區(qū)域化支付清算組織。2004年，“新兵”銀聯(lián)開始了國際化的艱難跋涉。銀聯(lián)網(wǎng)站上一篇文章介紹當時的國際銀行卡市場，“以信用卡及簽名借記卡市場的交易金額為考量標準，Visa、萬事達、運通三個品牌占全球信用卡和簽名借記卡市場份額的87%以上，品牌集中度相當高，其中Visa在信用卡及簽名借記卡市場占據(jù)半壁江山。信用卡市場的品牌競爭屬于典型的壟斷寡頭競爭。”文中的無奈，似乎也表達了銀聯(lián)當時對國際信用卡市場壟斷局面的無奈。
2008年北京奧運會期間，雙方的矛盾進一步升級。由于Visa是奧運會唯一支付服務贊助商，銀聯(lián)卡被拒于奧運現(xiàn)場門外，而Visa單標識奧運卡同樣在銀聯(lián)渠道遭遇“說不”，由于不能經(jīng)銀聯(lián)渠道而只能經(jīng)Visa渠道支付結算，商戶被迫提高扣率(指特約商戶在受理信用卡消費結算后，根據(jù)不同行業(yè)分別按交易額的一定比例向發(fā)卡行支付的手續(xù)費)，需多交15%～20%的手續(xù)費。
此后，包括Visa在內(nèi)的國際卡組織開始表示出了對中國信用卡市場“不開放”的不滿。據(jù)《華爾街日報》報道，2010年3月，Visa公司、美國運通公司和萬事達卡公司要求美國貿(mào)易官員采取行動，迫使中國開放信用卡市場，并聲稱會就信用卡準入問題向世界貿(mào)易組織投訴，此事導致雙方矛盾進一步尖銳化。
有分析人士稱，“此時的銀聯(lián)已經(jīng)羽翼豐滿，而Visa則是怨氣沖天。你不讓我鋪國內(nèi)，我就不讓你鋪境外。”很多人認為，Visa“封堵”銀聯(lián)海外渠道，是其逼迫中國開放國內(nèi)銀行卡渠道的戰(zhàn)術之一。
“封堵”只是試探？
國內(nèi)第三方金融服務提供商——易寶網(wǎng)CEO唐彬向《中國經(jīng)濟周刊》表示，“面對贏利空間巨大的大陸信用卡市場，全球的卡組織越來越苦于業(yè)務空間有限，而銀聯(lián)則幾乎掌控著大陸的銀行卡清算渠道。Visa采取這個措施的目的并不是限制消費者和持卡人，而是想通過這個舉動來得到一種談判的資本?！?/FONT>
一位業(yè)內(nèi)人士表示：“表面上，Visa和銀聯(lián)的海外清算通道之爭是各自的商業(yè)利益在做怪，而這背后實際上是雙方的一種談判策略，Visa希望通過這個事情可以進一步提高其進入中國市場的談判籌碼。雙方好像在使用煙霧彈，都在試探對方的底線。人們需要關注的是境內(nèi)關于銀行卡市場的政策方向?！?/FONT>
據(jù)了解，目前實施的《銀行卡管理辦法》是1999年頒布的，而新的《銀行卡管理辦法》雖然有關各方已就該條例達成廣泛共識，但至今尚未出臺，而外界最為關注的一項修改，就是取消了外資銀行不能在境內(nèi)發(fā)行銀行卡的規(guī)定。
Visa不必“大動干戈”
有專家認為，WTO協(xié)議及中美當年就中國入世的協(xié)議并沒有涉及支付卡組織開放的議題，所以國內(nèi)放開銀行卡“沒必要”。
還有專家認為，銀行卡產(chǎn)業(yè)具有自然壟斷的特征，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模不大的情況下，打破壟斷、引入競爭不能提高產(chǎn)業(yè)效率，反而會造成重復建設惡果。
但在中國社科院金融研究所曹紅輝看來，銀聯(lián)作為國內(nèi)銀行卡支付清算中唯一提供全國跨行信息交換的服務組織，在銀行卡發(fā)展初期具有一定的必然性，但隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大和技術進步加快，若仍以行政壟斷阻止競爭者進入，甚至將一個支付清算組織的企業(yè)標準轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)標準乃至國家標準，從根本上排斥必要的競爭，勢必損害整個產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和全體消費者的選擇權，對增強支付體系的穩(wěn)定性也是不利的。
深發(fā)展信用卡中心總裁彭小軍在接受《中國經(jīng)濟周刊》采訪時說：“如果Visa確如傳聞所言采取這種限制措施，是不明智的決定。”從銀行的角度看，銀行既要服務于客戶也要服務于商戶，如果Visa采取傳聞中的措施，這將不僅傷害客戶的權益，也同時傷害商戶的利益。商戶在有權選擇不同交易網(wǎng)絡權利的基礎上，客戶交易體驗也是他們接受銀行卡支付的重要因素。同時，銀行發(fā)行雙幣卡是對客戶有承諾的，如果現(xiàn)在禁止客戶在某些情況下的選擇權，或者說人為地減少了一種交易通道，這對銀行的信用也是一種傷害，將造成客戶對銀行的某種程度上的質(zhì)疑?！白鳛榭ńM織，無論是Visa還是銀聯(lián)都應該積極為成員行及客戶用卡提供多渠道和多維度的支持與服務，而不應該單方面限制交易通道，從而損害到成員行的利益?！?/FONT>
也有業(yè)內(nèi)人士認為，這種封殺只會導致兩敗俱傷：最終結果是客戶利益受損，銀聯(lián)海外渠道收入下降，而客戶利益受損會帶來Visa的持卡人流失，最終使得其利益也受到損失。造成Visa、銀聯(lián)、消費者三輸?shù)慕Y局。Visa應該與銀聯(lián)特別是中國金融監(jiān)管機構通過磋商來達到目的，而不是輕率不負責任地利用其國際信用卡渠道的強勢地位。
一方是全球最大的卡組織，一方是全球最大信用卡市場的領頭羊?！敖┚趾螘r能打破？我認為必須根據(jù)中國的金融政策和消費者的選擇來推動?！碧票虮硎?，但需要一個前提，就是在一個相對公平的環(huán)境下，雙向開放，這是國際化趨勢的必然選擇，雙方最后達到“你中有我，我中有你”，利益才能均衡。
有業(yè)內(nèi)人士稱，中國金融業(yè)開放之后，相關行業(yè)已經(jīng)按部就班地對外資開放，“我相信，隨著市場環(huán)境的變化和消費者需求的不斷加強，銀行卡以及相關金融市場的開放程度將不斷加強。”該人士稱，就這件事情來看，事實上，Visa等國際卡組織完全用不著因為短期利益而“大動干戈”，應該通過相關渠道不斷反映、爭取?！白鳛殂y聯(lián)，在提高其國際化業(yè)務水準的同時，應有應對國際市場競爭的心理準備?！?
BIN號
銀行卡卡號的前6位是用來表示發(fā)卡銀行(機構)的，稱為發(fā)卡行識別碼。BIN號即發(fā)卡行識別碼的英文縮寫，由國際標準化組織(ISO)統(tǒng)一管理并分配?！?”、“5”、“6”字頭的BIN號分配給金融等行業(yè)使用，其中“4”字頭的BIN號已經(jīng)被Visa買斷；“5”字頭的BIN號已分配完畢，大部分由萬事達購買；銀聯(lián)申領到的是“6”字頭的BIN號。
海外消費的支付方式
現(xiàn)金
世界各國對出入境旅客攜帶現(xiàn)金金額都有具體規(guī)定。我國海關總署2007年第72號公告規(guī)定，出入境旅客攜帶人民幣現(xiàn)鈔超過20000元，或外幣現(xiàn)鈔折合超過5000美元，應如實申報，辦理相關手續(xù)。
雙標識信用卡
Visa卡一般用美元結算，銀聯(lián)卡則是用人民幣直接兌換當?shù)刎泿?。持有銀聯(lián)和Visa雙標識卡的消費者如果選擇Visa的通道進行結算，會比選擇銀聯(lián)多出一筆1%～2%的貨幣轉(zhuǎn)換費。但銀聯(lián)和萬事達的雙標識卡目前仍可以在境外走銀聯(lián)通道，不增加費用。不過，畢竟Visa卡的加盟商戶全球最廣，很多偏遠地區(qū)，只有Visa卡才能使用。
旅行支票
旅行支票很像現(xiàn)金，具有良好的流動性、永久有效且無使用時間限制，可以直接在國外的許多消費場所使用。如果用不完，可以留著下次再用，甚至還能支付一定費用換回現(xiàn)鈔。目前，全球通行的旅行支票品種有美國運通、Visa等。
以當?shù)貛欧N
結算的信用卡
以時下最熱門的歐洲游為例，想要降低成本就需要備一張歐元卡。中國銀行、工商銀行、中信銀行等都推出了和銀聯(lián)合作的以歐元為結算幣種的卡片。
銀聯(lián)標準卡
對于“6”字頭的銀聯(lián)標準卡，包括信用卡和借記卡，不存在通道選擇的問題。銀聯(lián)卡目前可在境外90個國家和地區(qū)使用。
