誰(shuí)說(shuō)消費(fèi)降速了？銀行消費(fèi)金融的重要載體——信用卡再現(xiàn)狂飆發(fā)展之態(tài)。
梳理2018年上市銀行年報(bào)可見(jiàn)，那些信用卡業(yè)務(wù)占據(jù)市場(chǎng)主要份額的銀行，去年新增發(fā)卡量和交易額普遍保持雙位數(shù)的同比增幅，大部分透支額度也保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
與此同時(shí)，信用卡的風(fēng)險(xiǎn)隱憂也在增加，多家銀行信用卡不良率抬升。對(duì)于未來(lái)的信用卡發(fā)展，業(yè)內(nèi)認(rèn)為提升活躍度、有效控制風(fēng)險(xiǎn)、提升盈利等才是當(dāng)務(wù)之急，而非只著眼于提升發(fā)卡量。
信用卡業(yè)務(wù)狂飆
2018年年報(bào)顯示，大部分銀行的信用卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)不俗，為零售轉(zhuǎn)型立下汗馬功勞。
數(shù)據(jù)顯示，累計(jì)發(fā)卡量進(jìn)入“億張俱樂(lè)部”的成員擴(kuò)容至5家，分別是工行、建行、中行、招行以及最新加入“俱樂(lè)部”的農(nóng)行。交行和郵儲(chǔ)銀行雖然累計(jì)發(fā)卡量離“億張”尚有距離，但是刷卡交易額增幅雙雙超過(guò)30%，高出其他大行約一倍。
尤其是交行，截至2018年末，該行累計(jì)發(fā)卡量7155萬(wàn)張，增幅15%，但是交易額猛增，超過(guò)3萬(wàn)億元，高于工行和建行，僅次于招行，交易額增幅達(dá)35.19%。
招行在信用卡領(lǐng)域依然遙遙領(lǐng)先，目前以3.8萬(wàn)億元的交易額穩(wěn)坐頭把交椅。其他股份行這兩年也正在奮起直追。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在新增發(fā)卡量方面，浦發(fā)、平安、中信、光大銀行（601998）發(fā)卡勢(shì)頭最猛，新增1748萬(wàn)張，增幅達(dá)43.44%。交易額同時(shí)狂飆。浦發(fā)、平安、中信、光大、民生銀行（600016）2018年全年信用卡交易額增幅都超過(guò)30%，除浦發(fā)銀行外，交易額都達(dá)到2萬(wàn)億元級(jí)別。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，信用卡業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、消費(fèi)升級(jí)有關(guān)，同時(shí)也是技術(shù)快速進(jìn)步的結(jié)果。大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，已大幅提升了銀行信用卡發(fā)卡效率和風(fēng)控能力。
信用卡在銀行零售金融中扮演著重要角色，為銀行帶來(lái)可觀的利息收入、中間收入，并增加借記卡客戶。招行年報(bào)顯示，銀行卡手續(xù)費(fèi)收入增加27.16億元，增幅19.38%，信用卡中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了主要力量。
不良率抬升已有銀行放緩擴(kuò)張
高速增長(zhǎng)之下，信用卡的風(fēng)險(xiǎn)隱憂同樣不容輕視。
2018年年報(bào)顯示，多家銀行信用卡不良率已有上升苗頭。浦發(fā)銀行信用卡不良率已連續(xù)兩年增加，截至2018年末，該行信用卡不良率為1.81%，較上年末上升0.49個(gè)百分點(diǎn)；平安銀行信用卡不良率為1.32%，較上年末上升0.14個(gè)百分點(diǎn)；中信銀行信用卡不良率為1.85%，較上年末上升0.61個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)此，銀行多將之歸咎為客戶下沉等因素帶來(lái)的多頭共債。中信銀行在其年報(bào)中表示，受宏觀經(jīng)濟(jì)和監(jiān)管環(huán)境影響，共債客群資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)一定惡化跡象，并在一定程度上波及信用卡行業(yè)。
對(duì)于信用卡的不良率，有銀行業(yè)分析師表示，銀行過(guò)快向居民部門(mén)投放信貸，設(shè)置激進(jìn)的考核標(biāo)準(zhǔn)，追求高增長(zhǎng)，會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)客戶質(zhì)量問(wèn)題和不良貸款生成。
有銀行信用卡中心人士坦言，在高增長(zhǎng)的同時(shí)確實(shí)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，銀行如何有效保障風(fēng)控能力、防控不良率過(guò)高是必須重視的問(wèn)題。
記者注意到，已有銀行的信用卡擴(kuò)張速度明顯放緩。國(guó)內(nèi)信用卡總量最大的工行，2017年累計(jì)發(fā)卡量為1.43億張，當(dāng)年新增發(fā)卡量接近3000萬(wàn)張，而去年新增發(fā)卡量?jī)H為800萬(wàn)張。
這是一個(gè)信號(hào)。當(dāng)基數(shù)足夠大時(shí)，有效提升活躍度、有效控制風(fēng)險(xiǎn)才是信用卡發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。
