虎年春節(jié),隨著各地過年消費(fèi)的繁榮興旺,銀行卡交易呈現(xiàn)快速增長。中國銀聯(lián)日前發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),7天長假境內(nèi)銀行卡跨行交易達(dá)569億元,比2009年春節(jié)增長了47%。那么,剛剛過去的春節(jié)長假,中國的消費(fèi)者們都在刷哪些卡？哪家銀行的信用卡被使用率最高？數(shù)字100市場研究公司在全國范圍內(nèi)展開了大規(guī)模的調(diào)查,此次調(diào)查范圍涉及十個(gè)主要城市及消費(fèi)熱點(diǎn)地區(qū)。
信用卡的市場占有情況:工商銀行，建設(shè)銀行，招商銀行位列三甲
通過對春節(jié)黃金周期間擁有信用卡的消費(fèi)者進(jìn)行調(diào)查后的數(shù)據(jù)顯示,工商銀行的信用卡擁有率最高,達(dá)到35.1%,其次是建設(shè)銀行為30.4%,招商銀行信用卡以22.1%排在第三。
各銀行的信用卡擁有情況（前十）
如上圖所示,當(dāng)今信用卡的擁有率上,依然是四大行和招商銀行處于行業(yè)領(lǐng)先的階段。在年齡結(jié)構(gòu)上,春節(jié)期間的信用卡市場也有較明顯的特征,以信用卡使用和排名位列前三的工行、建行和招行為例,在擁有率上,工行和建行的持卡人年齡分布較均勻,在20-40之間占到了80%,且較為平均的分布,招行有四成以上的持卡人分布在26-30歲之間,該比例高于工行和建行近20個(gè)百分點(diǎn),從而使得招商持卡人的主要消費(fèi)者也以26-30歲之間的年輕人為主,占到了44.4%。同時(shí),招行在20-25歲之間持卡人比例高于工行和建行,在該年齡段上的使用率同樣高于兩大行。可以預(yù)計(jì),隨著年齡在20-30歲之間的消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)能力日趨成熟,招商銀行信用卡的消費(fèi)在未來幾年仍將處于強(qiáng)勁的上升態(tài)勢。
工行、建行和招行信用卡擁有及使用上的年齡特征
銀行信用卡使用率:工商銀行第一,建設(shè)銀行第二,招商銀行第三
在春節(jié)期間信用卡的使用率上,工商銀行排在第一,近27.4%的消費(fèi)者在春節(jié)期間刷過工行的信用卡,其次是建設(shè)銀行的19.9%,招商銀行以19.3%緊隨其后。
各銀行的信用卡春節(jié)期間使用情況（前十）
從區(qū)域上看,北京、上海、廣州等直轄市信用卡使用的頻率較高。其中,北京市場工商銀行信用卡、建設(shè)銀行信用卡并列第一,招商銀行信用卡緊隨其后。在上海,工商銀行信用卡和招商銀行信用卡的使用率要高于建設(shè)銀行信用卡。而廣州的持卡者,使用較頻繁的除了工商銀行、建設(shè)銀行的信用卡以外,還有招商銀行信用卡和廣發(fā)銀行信用卡。
各銀行的信用卡春節(jié)期間分地區(qū)使用情況
信用卡,83.0%以“刷”為主
在信用卡的功能使用上,刷卡消費(fèi)占到了83.0%,一枝獨(dú)秀,網(wǎng)上支付占60.9%,增長迅速,積分兌換獎品也大受消費(fèi)者青睞,占到了47.2%。
信用卡功能使用情況（前四）
不同性別的用戶在信用卡功能的使用上,也出現(xiàn)明顯的差異。女性在刷卡消費(fèi)、網(wǎng)上支付和積分兌換上高于男性消費(fèi)者,特別是在積分兌換上,比后者高近13個(gè)百分點(diǎn)。在分期付款上,男性消費(fèi)者的比例高于女性。
信用卡消費(fèi):女性5000元以下77.4%,男性5000元以上68.4%
在春節(jié)假期中,“購物、網(wǎng)上支付和餐飲消費(fèi)”是信用卡的主要的消費(fèi)方式。其中購物支付的比例高達(dá)69.9%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他消費(fèi)。網(wǎng)上支付以37.4%排在第二,網(wǎng)購以32.3%排在第四。可以預(yù)見,隨著我國網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的更加成熟及網(wǎng)絡(luò)安全的不斷優(yōu)化,信用卡的網(wǎng)上消費(fèi)以其快捷性和便利性,存在著巨大的增長空間。
在消費(fèi)方式上,不同職業(yè)者存在較為顯著的差異。生產(chǎn)性企業(yè)的職工中有80%以上的在春節(jié)期間有刷卡購物行為,比在校學(xué)生高出34.8%。但是學(xué)生使用信用卡進(jìn)行網(wǎng)上支付和網(wǎng)購行為在50%以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平均的32.3%,與此相反,離退人員的網(wǎng)購行為幾乎為零。
在性別上,女性消費(fèi)在5000元以下的占77.4%,男性為68.4%,消費(fèi)在5000元以上的男性為31.6%,女性僅為22.6%。
在職業(yè)上,企業(yè)管理人員的消費(fèi)分布比較一致,四個(gè)消費(fèi)等級基本都在20-30%之間,離退人員和待業(yè)人員在分別有75%和72.7%消費(fèi)金額在2000元以下。學(xué)生中有25.8%的消費(fèi)在2000-5000元之間,更有6.5%的學(xué)生消費(fèi)金額在5001-10000元之間。
在年齡結(jié)構(gòu)上,春節(jié)期間的信用卡市場也有較明顯的特征,以信用卡使用和排名位列前三的工行、建行和招行為例,在擁有率上,工行和建行的持卡人年齡分布較均勻,在20-40之間占到了80%,且較為平均的分布,招行有四成以上的持卡人分布在26-30歲之間,該比例高于工行和建行近20個(gè)百分點(diǎn),從而使得招商持卡人的主要消費(fèi)者也以26-30歲之間的年輕人為主,占到了44.4%。同時(shí),招行在20-25歲之間持卡人比例高于工行和建行,在該年齡段上的使用率同樣高于兩大行?？梢灶A(yù)計(jì),隨著年齡在20-30歲之間的消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)能力日趨成熟,招商銀行信用卡的消費(fèi)在未來幾年仍將處于強(qiáng)勁的上升態(tài)勢。
信用卡消費(fèi)方式統(tǒng)計(jì)（前十）
信用卡消費(fèi):過半人會刷2000元以上
通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),消費(fèi)金額在2000元以下的信用卡用戶比例占到46.9%,隨著消費(fèi)金額的提高,相應(yīng)比例隨之減少,13.8%的信用卡用戶消費(fèi)5000～10000元之間,春節(jié)期間消費(fèi)在10000元以上的占13.3%。
信用卡消費(fèi)金額
其中,廣州信用卡消費(fèi)金額多在5000～10000元之間,信用卡消費(fèi)金額達(dá)到10000元以上的持卡人中上海的所占比例最高。北京持卡人的消費(fèi)額度,多在5000元以內(nèi)。
不同城市消費(fèi)者在信用卡消費(fèi)額度上的差異
值得關(guān)注的信用卡市場新趨勢
據(jù)人民銀行公布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至2009年末,我國銀行卡發(fā)卡總量約為20.7億張,較2008年末增加2.7億張。其中,借記卡發(fā)卡量為18.8億張,信用卡發(fā)卡量為1.9億張。如何提高信用卡的活卡率,是銀行業(yè)必須解決的重大問題。通過本次調(diào)查,有以下幾點(diǎn)主要發(fā)現(xiàn):
1、網(wǎng)上支付展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。消費(fèi)方式上,網(wǎng)上支付占到37.4%,信用卡功能使用上,網(wǎng)上支付達(dá)到60.9%,并且以年輕人為主。隨著年輕人在未來幾年成為消費(fèi)的主要力量,并且更多的下一代被網(wǎng)上支付的便利快捷所吸引,網(wǎng)上支付的前景不言而喻。如何發(fā)展網(wǎng)上支付的功能,設(shè)計(jì)更好的產(chǎn)品,提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),將成為信用卡發(fā)展的一個(gè)重要方向。
2、女性消費(fèi)者擁有自身的消費(fèi)傾向。本次調(diào)查,信用卡的使用者中50.4%的消費(fèi)者為女性,比男性稍高。在消費(fèi)金額上,在5000元以下的消費(fèi)上女性比男性多,在10000元以上和男性相比,人數(shù)迅速減少。信用卡使用上,廣發(fā)信用卡擁有者中,70.6%為女性,光大銀行則剛好相反,女性擁有者僅為28.6%。在消費(fèi)方式上,女性青睞于購物和網(wǎng)購,上述兩項(xiàng)均高于男性,其他消費(fèi)方式,如餐飲、旅游、娛樂等,絕對量上均低于男性。在信用卡功能使用上,女性在積分兌換獎品上的積極性比男性高近20個(gè)百分點(diǎn)。
3、學(xué)生是信用卡市場的未來。學(xué)生在春節(jié)假日已經(jīng)顯示了其強(qiáng)大的消費(fèi)能力:25.8%的學(xué)生消費(fèi)者春節(jié)信用卡消費(fèi)金額在5000-10000元之間。其潛力則更為巨大:學(xué)生對新生事物有更為迅速的學(xué)習(xí)和接受能力,對網(wǎng)上消費(fèi)持開放態(tài)度,步入社會后,學(xué)生的上述特質(zhì)將決定信用卡市場的新方向。
