國內(nèi)信用卡市場從2003年信用卡元年至今已經(jīng)過了9年的高速發(fā)展，取得了令人矚目的成績，成為國內(nèi)銀行業(yè)業(yè)務(wù)中最耀眼的明星。2011年國內(nèi)各上市銀行的年報(bào)顯示，信用卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)依然突出，延續(xù)了2010年良好勢頭。經(jīng)過兩年的努力，各上市銀行在根據(jù)自身定位不斷完善發(fā)展戰(zhàn)略的同時(shí)，信用卡業(yè)務(wù)從粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理，信用卡業(yè)務(wù)完成了從追求量到追求質(zhì)的華麗轉(zhuǎn)身。在國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜的情況下，從各上市銀行公布的年報(bào)中可以看出，信用卡透支額、消費(fèi)額等核心指標(biāo)越來越令人欣喜，各銀行的信用卡發(fā)卡質(zhì)量進(jìn)一步提高，信用卡正向著實(shí)現(xiàn)其真正價(jià)值的方向前進(jìn)。
透支額增長 體現(xiàn)真價(jià)值
信用卡透支額是信用卡質(zhì)量的核心指標(biāo)之一，該指標(biāo)的不斷增長意味著持卡人使用信用卡消費(fèi)、信貸功能的程度越來越高。在2011年，國內(nèi)上市銀行紛紛加大了信用卡支持力度，信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展更趨精細(xì)化、個(gè)性化。針對(duì)持卡人的不同偏好，開展各種營銷活動(dòng)，并且加大了分期付款業(yè)務(wù)、網(wǎng)上支付等方面的開發(fā)力度，使得在此項(xiàng)指標(biāo)上各行均取得不俗的成績，也反映了信用卡產(chǎn)業(yè)向著更為健康的方向發(fā)展。
國有四大商業(yè)銀行工行、農(nóng)行、中行、建行此項(xiàng)指標(biāo)的平均增長率超過了100%，非常給力，超過了全國性股份制銀行的增長速度。這也顯示出擁有巨大資源優(yōu)勢的四大銀行，在看清信用卡這一朝陽業(yè)務(wù)的前景后，加大了對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的扶持力度。工行的透支額依然保持了國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)透支額第一的位置，透支額已經(jīng)高達(dá)1778億元，比2010年的915億元，增長了94.2%。農(nóng)行的透支額增長率不僅在四大銀行中，在全國性上市銀行中也是最快的，同時(shí)，也是第二家透支額突破1000億元的銀行，農(nóng)行的年報(bào)顯示，農(nóng)行信用卡透支額從2010年的378.2億元猛增至1003.5億元，增長率高達(dá)165.3%。
中行以及建行的透支額增長雖不及工行和農(nóng)行，但增速也保持了較快增長。建行信用卡透支額比2010年增長了75.96%，達(dá)到了975.53億元。建行透支額實(shí)現(xiàn)大幅增長原因在其年報(bào)中可見端倪。該行年報(bào)顯示，在2011年繼續(xù)大力推動(dòng)信用卡分期業(yè)務(wù)，其針對(duì)不同客戶消費(fèi)信貸需求，形成購車分期、家裝分期、商場分期、郵購分期、賬單分期等五大類“龍卡分期付”產(chǎn)品系列，并提供網(wǎng)點(diǎn)、商場POS、互聯(lián)網(wǎng)、電話等多種方便快捷的消費(fèi)信貸渠道。
中行的該指標(biāo)則為894.53億元，增長了67%。
顯然，其他全國性股份制銀行沒有四大銀行那么幸運(yùn)，有如此好的資源優(yōu)勢，不過，作為國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的先鋒，率先轉(zhuǎn)型的全國性股份制銀行的信用卡質(zhì)量也在不斷提高。
信用卡透支額全國性股份制銀行中增速最快的是民生銀行，該指標(biāo)增長了134.61%，達(dá)到了385億元。其次是華夏銀行，該行的透支額增長了131.5%，達(dá)到40.56億元。
興業(yè)銀行繼續(xù)了其良好的發(fā)展勢頭，透支額基本保持了去年的增速，為75.9%，達(dá)到了200億元。
交行的透支額增速較快，為70.32%，達(dá)到了741.94億元。另一家透支額達(dá)到700億元規(guī)模的就是招行，在2011年該行透支額達(dá)到了733億元，招行的透支額增速近兩年來都不是非?？?，基本都是以30%以上速度平穩(wěn)增長。
中信銀行與2010年的增速相比增長幅度較大，達(dá)到了64.94%，透支額為319.03億元。同時(shí)，中信銀行年報(bào)中還顯示，該行已將信用卡消費(fèi)金融分期業(yè)務(wù)作為著重發(fā)展的核心業(yè)務(wù)，并在報(bào)告期內(nèi)取得了突破。在2011年，報(bào)告期內(nèi)中信銀行信用卡針對(duì)中信銀行代發(fā)工資客戶推出了“團(tuán)金寶”、“續(xù)金寶”、“圓夢(mèng)金”等現(xiàn)金分期產(chǎn)品，為未來消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。
消費(fèi)額沖高 刺激作用好
消費(fèi)額是信用卡健康發(fā)展的另一重要指標(biāo)。在2011年，各上市銀行都根據(jù)自身的定位，不斷完善產(chǎn)品線、加大創(chuàng)新力度，在提升服務(wù)、加強(qiáng)管理方面都做了很多工作，也有很多獨(dú)特的亮點(diǎn)。彰顯了各行的差異化競爭策略，各行在一些細(xì)分領(lǐng)域的比較優(yōu)勢正在顯現(xiàn)。同時(shí)，為刺激消費(fèi)、增加客戶黏性，各行在2011年推出了種類繁多的營銷活動(dòng)，圍繞各類客戶的生命周期促銷更加精細(xì)、更為準(zhǔn)確，包括睡眠卡的開卡優(yōu)惠、客戶挽留優(yōu)惠、各類信用卡優(yōu)惠等。因此，在2011年，國內(nèi)銀行信用卡業(yè)務(wù)消費(fèi)額同樣保持了良好的增長態(tài)勢，達(dá)到了拉動(dòng)內(nèi)需、刺激消費(fèi)的作用。
國有四大商業(yè)銀行中，工行繼續(xù)穩(wěn)坐信用卡消費(fèi)額的頭把交椅，達(dá)到9765億元。工行年報(bào)顯示，能取得如此成績是因?yàn)樵撔性?011年加強(qiáng)了與知名企業(yè)客戶的信用卡項(xiàng)目合作，帶動(dòng)信用卡發(fā)卡規(guī)模和質(zhì)量提升，推動(dòng)了消費(fèi)額快速增長。
建行的信用卡消費(fèi)額排在第二位，達(dá)到了5889.01億元，增幅為44.86%。中行增長43%，為4640億元。
農(nóng)行的信用卡消費(fèi)額雖然與透支額一樣實(shí)現(xiàn)高速增長，為102.81%，但由于其在2010年時(shí)消費(fèi)額僅為2278億元，因此2011年即便達(dá)到4621億元，消費(fèi)額指標(biāo)上，在四大行中排名仍然靠后。不過其發(fā)展勢頭還是很猛的。從透支額及消費(fèi)額兩項(xiàng)指標(biāo)看，農(nóng)行信用卡業(yè)務(wù)在2011年明顯提速，大有后來居上之勢。但有一點(diǎn)值得注意，農(nóng)行信用卡業(yè)務(wù)增長有些過快，應(yīng)該著眼于又好又快發(fā)展，要注意防范信用卡套現(xiàn)等風(fēng)險(xiǎn)。
招行的信用卡消費(fèi)額在2011年增長22.96%的情況下，仍然高達(dá)4977億元，高于中行及農(nóng)行，僅低于工行、建行，這也看出招行的信用卡質(zhì)量仍然領(lǐng)先同業(yè)。
交行去年加大其品牌優(yōu)惠活動(dòng)的推廣力度，使這一指標(biāo)增速較快，增幅為57%，達(dá)到了3608億元。
民生銀行和中信銀行消費(fèi)額增速分別達(dá)到了64.91%和66%，消費(fèi)額分別達(dá)到了1775.2億元和1664億元。民生銀行發(fā)卡量與中信銀行相差254萬張，而從信用卡透支額、消費(fèi)額兩項(xiàng)指標(biāo)看，均高于中信銀行，在發(fā)卡質(zhì)量及卡均消費(fèi)上民生銀行的信用卡高端戰(zhàn)略顯然相當(dāng)成功。
興業(yè)銀行的消費(fèi)額同樣保持了較高的增速，為72.76%，達(dá)到1144.52億元。浦發(fā)銀行POS消費(fèi)額增長了46.98%，為535億元。
規(guī)模轉(zhuǎn)質(zhì)量 發(fā)卡非重點(diǎn)
2011年，各行不再將發(fā)卡量作為重點(diǎn)工作來抓，因此，信用卡發(fā)卡量的增長速度都不太高。而且今年年報(bào)中最為顯著的特點(diǎn)就是，更多的銀行在公布信用卡卡量時(shí)選擇了在冊(cè)卡量、流通卡量或者有效卡等字眼，雖然統(tǒng)計(jì)口徑不盡相同，但這些名詞的背后是各銀行更為真實(shí)、有效的數(shù)據(jù)。這從另一側(cè)面反映出，國內(nèi)信用卡產(chǎn)業(yè)已從粗獷的規(guī)模增長轉(zhuǎn)向更高層次對(duì)卡片質(zhì)量的追求上。
從統(tǒng)計(jì)口徑來看，一類是以累計(jì)發(fā)卡量來統(tǒng)計(jì)的，一類是以在冊(cè)卡量、有效卡來計(jì)算的。在累計(jì)發(fā)卡量方面，工行依然是國內(nèi)信用卡市場的第一，雖然僅增長11%，但2011年的發(fā)卡量還是突破了7000萬張大關(guān)，達(dá)到了7065萬張。
其他一些使用發(fā)卡量為統(tǒng)計(jì)口徑的銀行中，中信銀行發(fā)卡量達(dá)到1407萬張，民生銀行達(dá)到1153萬張，興業(yè)銀行達(dá)到909.07萬張，浦發(fā)銀行達(dá)到611萬張。
以在冊(cè)卡量、有效卡量為統(tǒng)計(jì)口徑的銀行中，中行累計(jì)有效信用卡量達(dá)到了3086萬張，比上年末增長42%。
建行發(fā)卡量的統(tǒng)計(jì)口徑有所改變，但都是以更能反映發(fā)卡數(shù)量的口徑來統(tǒng)計(jì)的。建行在2011年其在冊(cè)卡量達(dá)到3225萬，而在去年時(shí)，該行公布的數(shù)據(jù)為2358萬。
交行信用卡在冊(cè)卡量達(dá)到2223萬張，較年初凈增563萬張，增長33.92%，增幅在上市銀行中排在前列。
招行雖然發(fā)卡量達(dá)到3961萬張，但其流通卡量為1889萬張，較2010年時(shí)，流通卡增長了135萬張。招行的策略重點(diǎn)并不在卡量上，而更關(guān)心客戶價(jià)值。
收入不良率 持續(xù)好態(tài)勢
2011年，國內(nèi)信貸政策有所收緊，給了國內(nèi)信用卡產(chǎn)業(yè)一個(gè)很好的發(fā)展契機(jī)，有更多人選擇使用信用卡進(jìn)行消費(fèi)，同時(shí)也有更多人關(guān)注信用卡的小額信貸功能。監(jiān)管層在2011年對(duì)信用卡犯罪繼續(xù)了高壓態(tài)勢，各行對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制能力也不斷加強(qiáng)，因此，從2011年上市銀行的年報(bào)看，國內(nèi)銀行的信用卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了收入穩(wěn)定增長，不良率繼續(xù)下降的態(tài)勢。
在信用卡業(yè)務(wù)收入方面，有多家上市銀行公布了收入狀況。2011年收入增長最快的要數(shù)興業(yè)銀行了，該行在去年時(shí)信用卡業(yè)務(wù)收入增長就很快，今年延續(xù)了這種勢頭。年報(bào)顯示，興業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入25億元，同比增長111.49%；實(shí)現(xiàn)賬面利潤10.10億元，同比增長233.82%。
中信銀行實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入36億元人民幣，比上年增長12億元，增幅48%。
招行信用卡利息收入45.13億元，比上年增長33.20%；信用卡非利息業(yè)務(wù)收入38.59億元，同口徑下較上年增幅達(dá)30.55%。該行的利息收入增長速度高于非利息業(yè)務(wù)，顯示出其信用卡客戶更喜歡使用循環(huán)信貸。
浦發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.45億元，同比增長45％，其中利息收入為5.78億元；信用卡中間收入（含年費(fèi)收入等）6.67億元。
建行年報(bào)顯示，該行信用卡收入增長接近30%。該行認(rèn)為，取得這樣的成績是大力拓展個(gè)人客戶并挖掘客戶潛力的結(jié)果，從而使該行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)卡量與卡均消費(fèi)額均實(shí)現(xiàn)快速增長。
在不良率方面，也有多家銀行公布了數(shù)據(jù)。雖然不良貸款有所增長，但由于整體貸款規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長，發(fā)卡量也在不斷增加，同時(shí)，也由于各行都加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理，因此，整體的不良率還是不斷下降的。中行年報(bào)顯示，中行信用卡2011年不良貸款達(dá)到14.75億元，雖然比2010年的11.8億元有所增加，但總體不良率還是從2010年的2.21%下降到了1.65%。
招行信用卡通過完善授信政策、加強(qiáng)資信審核、監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化清收資源配置等專業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)管控措施，保持信用卡業(yè)務(wù)總體資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。因此，在2011年，招行的不良貸款為10.21億元，比2010年的10.4億元有所下降，不良率則從2010年的1.89%下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)，為1.39%。
中信銀行信用卡不良率貸款2011年為5.18億元，比2010年的4.3億元略微增加，不良率從2010年2.22%下降到了1.62%。中信銀行年報(bào)顯示，2011年，該行信用卡業(yè)務(wù)以“追求濾掉風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)收益”風(fēng)險(xiǎn)管理理念為指導(dǎo)，通過對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的全面、全流程風(fēng)險(xiǎn)控制，搭建完整有效的信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理體系，顯著提升信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理效能。
興業(yè)銀行和深發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)控制能力表現(xiàn)突出，不良率均在1%以下。年報(bào)顯示，興業(yè)銀行信用卡貸款不良率同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，為0.82%。深發(fā)展信用卡不良率同比下降0.60個(gè)百分點(diǎn)，下降到了0.61%。
