與中間業(yè)務收入相比，信用卡業(yè)務已經(jīng)成為銀行零售業(yè)務的另一重要利潤貢獻點。在過去幾年中，各家銀行對于信用卡發(fā)行一直保持著高度熱情，已披露的2011年14家上市銀行年報顯示，僅在去年一年中新發(fā)的信用卡超過4300萬張，累計發(fā)卡量超過2.87億張。雖然多家銀行的信用卡透支余額的不良率穩(wěn)中有降，但隨著刷卡交易量的飆升及催收壓力的增加，信用卡業(yè)務高速發(fā)展背后依然存在不少隱憂。截至2011年底，國內信用卡逾期半年未償信貸總額也大幅上升，110.31億元的數(shù)字同比增長43.5%。
信用卡透支額大增八成
記者盤點了已發(fā)布年報的14家上市銀行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至去年底信用卡累計發(fā)卡量已經(jīng)突破2.87億張，其中去年一年就新增超過4300萬張，平均增幅在20%左右。其中，目前發(fā)卡量最大的銀行依然是工商銀行，以7065萬張的累計發(fā)行量居首，其中去年新發(fā)卡量達到699萬張，四大行累計發(fā)卡超過1.6億張。
在股份制銀行中，招商銀行依然位居2011年信用卡發(fā)卡量和新增卡量首位。財報顯示，截至去年底招商銀行累計發(fā)卡3961萬張，當年新增484萬張。緊隨其后的是民生銀行，去年底的信用卡累計發(fā)卡量達到1153萬張，一年新增240萬張。位居股份制銀行第三位的是光大銀行，去年新增253萬張，累計發(fā)卡量達到1112萬張。
新發(fā)卡量的激增，也帶來交易額的暴漲，央行發(fā)布的《2011年第四季度支付體系運行總體情況》顯示，截至2011年末，國內信用卡透支額達到8129.56億元，較2010年末增加3637.96億元，增長幅度高達81%。以工商銀行為例，其去年信用卡透支余額增加了862.39億元，增幅高達94.2%，主要原因就是“大力發(fā)展信用卡分期付款業(yè)務以及信用卡發(fā)卡量和消費額持續(xù)快速增長所致”。
分期付款手續(xù)費率超過貸款利率
在財報中，各家銀行也絲毫不掩飾對于發(fā)行信用卡的熱情，而其背后的關鍵動因在于刷卡消費所帶來的利潤貢獻。“刷卡消費的利潤有三大部分，第一是刷卡交易的手續(xù)費，第二是刷卡透支后的產生的逾期利息，第三就是分期付款等業(yè)務帶來的分期手續(xù)費等收入?！庇秀y行信用卡中心負責人向記者坦言，目前各家銀行都大力推動分期付款業(yè)務，其背后的手續(xù)費收入是一個很大的利潤增長點?！跋啾纫荒昶谫J款利率6.56%的水平，分期付款手續(xù)費率雖然每期只按消費金額的0.6%-0.7%來收取，但折算成年利率平均都在8%以上，超過了貸款利率。”
以建設銀行為例，信用卡業(yè)務帶來的貢獻增幅就超過了借記卡業(yè)務。財報顯示，建設銀行去年底的信用卡累計發(fā)卡量達3225萬張，全年的消費交易額5889億元。銀行卡手續(xù)費收入149.10億元，增幅為20.79%，但其中信用卡收入增長接近30%。而去年新發(fā)了189萬張信用卡的興業(yè)銀行，其去年信用卡交易金額1144.52億元，同比增長也達到72.76%；累計實現(xiàn)收入25億元，同比增長111.49%；實現(xiàn)賬面利潤逾10億元，同比增長更高達233.82%。相比之下，浦發(fā)銀行、中信銀行去年的信用卡收入增幅也都超過40%，超過凈利潤的增幅。
逾期半年壞賬增長逾四成
根據(jù)記者統(tǒng)計，去年四季度，上市銀行中有7家的不良貸款率環(huán)比上漲，10家銀行的不良貸款余額出現(xiàn)環(huán)比上漲(詳見本報4月26日A41版相關報道)。雖然同期各家銀行的個人貸款(包括信用卡貸款)不良率保持穩(wěn)中有降，但業(yè)內人士也擔憂，隨著信用卡交易額的井噴，以及經(jīng)濟下行的壓力，令信用卡貸款余額的資產質量也開始承壓?！爸饕瞧髽I(yè)經(jīng)營壓力增大，會直接影響個人的就業(yè)及收入，從而可能傳導至信用卡消費領域，導致無法償還或逾期償還?！鄙鲜鲢y行業(yè)內人士分析稱。
而央行此前披露的數(shù)據(jù)，也再次印證了這種隱憂?！?011年第四季度支付體系運行總體情況》中顯示，截至2011年末，信用卡逾期半年未償信貸總額110.31億元，環(huán)比增加了3.79億元，但較2010年末就增加33.42億元，增幅超過43%。受發(fā)卡量大幅增長帶來的稀釋效應影響，信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應償信貸總額的1.4%，較2010年末回落0.3個百分點。
