發(fā)卡行、銀聯(lián)、收單機(jī)構(gòu)，銀行卡刷卡扣率下降對(duì)三方影響幾何？
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者最新從業(yè)內(nèi)知情人士處了解到，調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的方案討論稿尚待有關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)之間博弈，很可能會(huì)在明年1月底、2月初成文第二稿征求意見(jiàn)稿。
而在分析人士看來(lái)，估計(jì)第二稿征求意見(jiàn)稿大幅變動(dòng)的空間不大，在短期內(nèi)將對(duì)中國(guó)銀聯(lián)核心收入部分造成較大影響。
銀聯(lián)POS收入“攔腰斬”？
一旦銀行卡刷卡費(fèi)率下降，其短期直接影響的將是中國(guó)銀聯(lián)營(yíng)業(yè)收入的核心部分。
按照現(xiàn)在的操作方法，每一筆線下POS機(jī)交易中，收單機(jī)構(gòu)向商戶提取傭金，并與發(fā)卡行和中國(guó)銀聯(lián)進(jìn)行分成；其中，發(fā)卡行和銀聯(lián)的手續(xù)費(fèi)比例是固定的。
“短期內(nèi)對(duì)銀聯(lián)的財(cái)務(wù)收入將造成較大影響?！币晃粯I(yè)內(nèi)資深人士對(duì)本報(bào)記者說(shuō)。
據(jù)本報(bào)記者了解，目前中國(guó)銀聯(lián)的營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)主要為：一是境內(nèi)ATM收入，比如跨行取款中，收單行和銀聯(lián)分別收取每筆3元和0.6元手續(xù)費(fèi)；二是境內(nèi)POS交易轉(zhuǎn)接收入，即刷卡商戶的傭金部分；三是國(guó)際業(yè)務(wù)收入；四則是一些創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入，比如移動(dòng)支付等。
其中，境內(nèi)POS交易轉(zhuǎn)接收入大約占到銀聯(lián)營(yíng)業(yè)收入的一半?！坝捎谒⒖ㄔ黾佣F(xiàn)金使用減少，銀聯(lián)境內(nèi)ATM收入增速應(yīng)該在下降，POS機(jī)收入增速則在提高?！鄙鲜鋈耸客嘎?。
本報(bào)記者從獲得的方案討論稿中獲悉，未來(lái)銀聯(lián)的轉(zhuǎn)接費(fèi)或按照每筆交易金額的0.05%收取，封頂5元，對(duì)于POS同行交易不得收取轉(zhuǎn)接費(fèi)。
上述人士測(cè)算，按照新方案中的扣率，銀聯(lián)POS交易轉(zhuǎn)接收入預(yù)計(jì)會(huì)下降30%，甚至“攔腰斬”；加上銀聯(lián)的運(yùn)營(yíng)成本、人力成本和營(yíng)銷成本較高，短期內(nèi)無(wú)疑會(huì)對(duì)銀聯(lián)產(chǎn)生直接影響。
當(dāng)然，也有電子支付行業(yè)分析師接受本報(bào)記者采訪時(shí)指出：“整體扣率下降也可能增加商戶接入POS機(jī)的意愿，交易金額的擴(kuò)大會(huì)抵消一部分扣率下降帶來(lái)的收入損失?！?/P>
信用卡中心 “不愿意”？
此外，在發(fā)卡行方面，另一個(gè)“不愿意”的應(yīng)該是獨(dú)立核算的商業(yè)銀行信用卡中心。這一方面因?yàn)榘l(fā)卡行本身在商戶扣率中收取傭金的比例是“大頭”，另一方面則因?yàn)樾庞每ㄖ行牡馁Y金來(lái)源與借記卡不同。
按照新方案討論稿，發(fā)卡行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有所降低，并將實(shí)行超額累退封頂：每筆刷卡金額在5000元以下的，按照交易金額的0.35%收??；每筆金額超過(guò)5000不足1萬(wàn)元的部分，按0.3%收??；每筆金額超過(guò)1萬(wàn)元的部分，按交易金額的0.2%收取。每筆服務(wù)費(fèi)100元封頂。
一位接近中國(guó)銀聯(lián)人士就對(duì)本報(bào)記者說(shuō)：“尤其在目前信用卡中心向總行拆借資金成本較高的情況下，傭金收入減少會(huì)對(duì)信用卡成本覆蓋造成影響?！?/P>
目前，銀行信用卡收入主要來(lái)自三方面：一是以年費(fèi)為代表的服務(wù)收入，二是商戶傭金收入，三則是利息收入。但鑒于國(guó)內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展特性和持卡人用卡習(xí)慣，商戶傭金收入占到很大比重。
“以國(guó)外市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)看，信用卡刷卡扣率定價(jià)要遠(yuǎn)高于借記卡，這既因?yàn)橘Y金成本問(wèn)題，也是出于風(fēng)險(xiǎn)考量?！鄙鲜鼋咏袊?guó)銀聯(lián)人士對(duì)本報(bào)記者表示。
變相促成“壟斷”地位？
不能忽略的還有收單機(jī)構(gòu)，“從長(zhǎng)期看，扣率下降很可能會(huì)變相鞏固中國(guó)銀聯(lián)的收單地位，甚至促成壟斷地位?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)資深人士提醒道。
在目前的銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)模式“7∶1∶X”中，商戶整體扣率一般由收單機(jī)構(gòu)談判而定，然后減去《中國(guó)銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》中對(duì)應(yīng)的發(fā)卡行和銀聯(lián)費(fèi)率，剩下部分歸收單行所有。
比如，收單行與一家餐飲機(jī)構(gòu)談定的整體扣率為2%，則發(fā)卡行和銀聯(lián)各收取固定的1.4%和0.2%費(fèi)率，則收單行收取剩余的0.4%費(fèi)用；但是，由于收單服務(wù)費(fèi)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)，則另一家收單機(jī)構(gòu)可能給出商戶低于2%的整體扣率，從而導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
按照新方案討論稿，未來(lái)收單服務(wù)費(fèi)繼續(xù)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。由收單機(jī)構(gòu)與商戶在考慮發(fā)卡行服務(wù)和轉(zhuǎn)接費(fèi)的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場(chǎng)情況確定。
據(jù)本報(bào)記者了解，目前包括通聯(lián)支付、快錢、杉德等一些第三方支付機(jī)構(gòu)已在線下收單領(lǐng)域占有一定份額，因此國(guó)內(nèi)收單市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”更為激烈。
“一旦扣率再下調(diào)，這些第三方支付機(jī)構(gòu)的生存會(huì)更為艱難，甚至可能部分退出，則銀聯(lián)系收單機(jī)構(gòu)的地位反而會(huì)鞏固?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)資深人士稱。
所謂銀聯(lián)系收單機(jī)構(gòu)，主要指中國(guó)銀聯(lián)旗下、專門從事銀行卡受理市場(chǎng)建設(shè)和提供綜合支付服務(wù)的“銀聯(lián)商務(wù)”。
根據(jù)銀聯(lián)商務(wù)官方網(wǎng)站，截至2011年5月底，銀聯(lián)商務(wù)已在全國(guó)除臺(tái)灣以外的所有省級(jí)行政區(qū)設(shè)立機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)335個(gè)地級(jí)以上城市，服務(wù)特約商戶超過(guò)110萬(wàn)家，維護(hù)POS終端155萬(wàn)臺(tái)，分別占銀聯(lián)聯(lián)網(wǎng)商戶和聯(lián)網(wǎng)POS終端的44.42%、41.66%。服務(wù)ATM及自助終端7.5萬(wàn)臺(tái)，成為國(guó)內(nèi)最大的銀行卡收單專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)。
實(shí)際上，銀聯(lián)商務(wù)與商業(yè)銀行之間的利益“恩怨”也由來(lái)已久?！般y聯(lián)涉足收單可以獲得商戶手續(xù)費(fèi)中的更多分成，銀聯(lián)商務(wù)占據(jù)了相當(dāng)部分收單市場(chǎng)，因此一定程度上也和銀行存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系?！币患夜煞葜沏y行信用卡中心負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)記者坦言。
但是，也有支付行業(yè)分析師持不同觀點(diǎn)：第三方支付收單將會(huì)更多介入中小商戶，做銀聯(lián)所不做，并在未來(lái)與銀聯(lián)系收單“勢(shì)均力敵”。
“首先，整個(gè)商業(yè)市場(chǎng)的大頭還是線下支付，即現(xiàn)金和POS刷卡；其次，目前線下收單只有銀行和銀聯(lián)在做，缺少競(jìng)爭(zhēng)者；最后，第三方支付公司目前在線上網(wǎng)銀網(wǎng)關(guān)已經(jīng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，在‘后牌照時(shí)代’一定要拓展新的領(lǐng)域。”上述分析師認(rèn)為。
