首席執(zhí)行官為沃倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司是美國運通的最大股東
“23%的業(yè)務(wù)實際上是聯(lián)合品牌信用卡，這意味著它在利用別人的品牌”
關(guān)于美國運通不為人所知的故事
他們每年都會碰一面。有時候，Costco的高管會飛到紐約跟美國運通的董事長兼首席執(zhí)行官肯尼斯·切諾爾特以及他的團隊會面。在美國運通位于曼哈頓下城區(qū)的50層總部辦公樓里，Costco的高管望著窗外的華爾街景觀和自由女神像。Costco總部位于華盛頓州伊薩夸郊區(qū)的一座3層小樓，辦公室里掛著從Art.com買來的凡·高畫作復(fù)制品，他們已習(xí)慣俯瞰窗外一片毫無景觀可言的停車場。
當切諾爾特到伊薩夸的Costco總部來時，Costco的高管對美國運通如此事無巨細地安排行程感到好笑。“切諾爾特在來訪前會派一個先遣團隊來我們公司，”Costco負責(zé)會員和營銷的副總裁保羅·萊瑟姆說，“他們計劃所有的細節(jié)，從哪個門口進來，去會議室的路徑，他會坐在哪張椅子上?！痹绮秃螅兄Z爾特通常會詳細闡述美國運通的Costco信用卡表現(xiàn)，展示看起來像是花了幾個星期，甚至幾個月準備的幻燈片。而Costco通常只是給他們的首席執(zhí)行官克雷格·耶利內(nèi)克準備幾張便箋。
美國運通的高管大部分都擁有MBA學(xué)位，他們有時會覺得跟Costco的老將們打交道很好笑，因為他們總是談?wù)撊绾窝a貨上貨。Costco的高管們還喜歡把美國運通稱為“供應(yīng)商”，這也讓美國運通的高管們很不爽。畢竟，他們代表的是美國歷史最悠久的公司之一。但他們只是面帶微笑，什么也不說，兩家公司的聯(lián)姻已經(jīng)持續(xù)了16年。
信用卡解析
美國運通面臨多方壓力
刷卡費
股價
美國銀行卡數(shù)量
美國刷卡消費總額
美國接受銀行卡的商家
Costco在加拿大與美國運通也有類似的聯(lián)名卡。2014年雙方合同快到期時，Costco邀請其他金融公司投標，想看看能否獲得更好的合作條件。Costco確實獲得了更好的投標，并選擇了Capital One的萬事達卡。切諾爾特竭盡全力希望保住Costco美國店的合同。據(jù)知情人士透露，作為Costco與美國運通合同的一部分，Costco接受信用卡付款的成本約為每筆購物額的0.6%，這對任何零售商來說都已經(jīng)相當便宜了，而切諾爾特表示愿意進一步下調(diào)。但耶利內(nèi)克還是堅持美國零售店也要開始招標。
美國運通并不情愿跟花旗集團、摩根大通這樣的全球銀行巨頭以及維薩卡、萬事達卡等主要對手競標。但切諾爾特為了保住合同還是全力以赴，盡管在某些情況下當Costco的顧客用美國運通卡結(jié)賬時，美國運通實際上可能會虧錢。但是，隨著雙方談判拖入2015年1月，他開始變得焦躁，他打電話給耶利內(nèi)克，提醒對方說，美國運通不僅給Costco提供了它聲譽卓著的信用卡，它還是Costco“可以信賴的合作伙伴”。據(jù)聽到切諾爾特講述這次電話內(nèi)容的人說，耶利內(nèi)克打斷切諾爾特說，對他來說，美國運通只不過是另一個供應(yīng)商而已，跟賣番茄醬給Costco的供應(yīng)商沒什么不同?！叭绻铱梢詮膭e的地方獲得更便宜的番茄醬，我就會換供應(yīng)商，”他說。隨著這通電話的傳言日益?zhèn)鞑?，聽到的人都無法相信Costco的人有膽量這樣侮辱美國運通。居然跟番茄醬相提并論！切諾爾特幾周后打電話給耶利內(nèi)克，說美國運通退出競標。
萊瑟姆說，耶利內(nèi)克不記得他說過番茄醬的話，而且他說是他打電話給切諾爾特說不再合作的。他說，花旗集團和維薩卡提供了更好的條件，據(jù)知情人士說，Costco信用卡的實際成本將接近于零。Costco也希望顧客有一張可以在更多地方使用的維薩卡，而不是一張美國運通卡?！笆聦嵤牵S薩卡是規(guī)模最大的支付網(wǎng)絡(luò)，維薩卡在美國的接受度也比任何其他信用卡都更普遍，這肯定是一個因素?！比R瑟姆說。
2月12日，切諾爾特向投資者披露了這個消息。雖然Costco在加拿大換卡讓美國市場有所準備，但切諾爾特還披露了一個令人震驚的消息：美國運通1.12億張信用卡中有10%是Costco卡。美國運通的股票當天暴跌6%。美國運通Costco業(yè)務(wù)的規(guī)模令瑞士信貸的分析師摩西·奧倫布什感到震驚，他做了一些計算，發(fā)現(xiàn)美國運通的聯(lián)合品牌信用卡占去年1萬億美元信用卡消費總額的23%，其中包括美國運通與達美航空、JetBlue以及喜達屋酒店聯(lián)合發(fā)行的信用卡?！懊绹\通一直稱自己擁有最好的品牌，”奧倫布什說，“然而他們決定不告訴我們，他們23%的業(yè)務(wù)實際上是聯(lián)合品牌信用卡，這意味著它在利用別人的品牌。我覺得這兩點有些對不上?！?
你認識我嗎？
切諾爾特與一些他培養(yǎng)的持卡人；鑒于在大眾市場時運不佳，他培養(yǎng)這些名流持卡人以保持品牌優(yōu)勢
1977 與美國運通前首席執(zhí)行官哈維·戈盧布和老虎伍茲
2003 與電影導(dǎo)演馬丁·斯科塞斯
切諾爾特在投資者電話會議上說，美國運通結(jié)束與Costco的合作完全是出于經(jīng)濟原因?！霸诮?jīng)濟上不劃算，”他3月時說，“我們不能接受他們的財務(wù)條款，也不能接受他們的合同條款，一些條款意味著我們必須冒更大的風(fēng)險，而這不是我們愿意的?！钡@個決定部分也是意氣用事，而且在這個時候結(jié)束合作對美國運通簡直不能更糟糕了。彭博社報道說，美國運通與Costco分手后，JetBlue也棄用美國運通，選擇了巴克萊的萬事達卡。富達也可能考慮取消與美國運通和美國銀行的聯(lián)名卡，可能加入維薩卡或萬事達卡。
在這些換卡交易宣布的同時，在一起美國司法部控告美國運通的訴訟中，聯(lián)邦法官做出對該公司不利的裁決，司法部稱商家有權(quán)不鼓勵顧客使用美國運通卡，因為其高昂收費不公平地提高了商品售價。切諾爾特拒絕對本文置評。他2001年1月出任美國運通首席執(zhí)行官，當時美國總統(tǒng)還是比爾·克林頓。他向投資者保證，美國運通可以消化這些損失，不僅因為它是一家強大的公司，還因為其品牌光環(huán)。“我們的品牌全球知名?！彼?月時說。他這么說有其道理：美國運通是一個很高冷的公107司。其持卡人普遍比維薩卡和萬事達卡的持卡人富有。據(jù)研究信用卡行業(yè)的《尼爾森報告》統(tǒng)計，2014年，美國運通持卡會員平均每筆刷卡消費144美元，維薩卡為84美元，萬事達卡為90美元。因為公司可以提供高消費的顧客，美國運通向商家收取平均每筆交易2.5%的刷卡費。維薩卡和萬事達卡只收取2%。
美國運通還大量投入廣告，旨在讓公眾相信其持卡人比使用其他信用卡的人更高級，公司還贊助泰勒·斯威夫特的音樂視頻應(yīng)用，在其新推出的AmexEveryDay信用卡電視廣告中起用蒂娜·菲扮演一位可愛的、疲憊不堪的購物者，就好像她在美劇《我為喜劇狂》中扮演的角色一樣。這種做法曾讓美國運通利潤豐厚。美國運通第二季度的股本回報率高達28%，高于其他所有信用卡公司。今年5月，伯克希爾·哈撒韋公司的首席執(zhí)行官沃倫·巴菲特重申對切諾爾特的支持，伯克希爾·哈撒韋公司是美國運通的最大股東。“美國運通仍是一家非常非常特別的公司，”他說，“肯尼斯經(jīng)營得非常出色?！?
但美國運通現(xiàn)在的處境和其他曾擁有超強品牌的公司遭遇越來越相似，比如寶潔、可口可樂和麥當勞。幾十年來，它們對自己的產(chǎn)品收取高價。今天，它們的牙膏、汽水和漢堡包已不再擁有同樣的吸引力。對美國運通和其他信用卡公司來說更糟糕的是，技術(shù)的發(fā)展正在讓它們品牌的實物載體變得不再重要。如果你可以用智能手機上的電子錢包來支付一頓昂貴的餐費，誰還會關(guān)心你用的是什么信用卡呢？
美國運通股價暴跌之際，舊金山積極型對沖基金ValueAct Capital在8月披露該基金持有近10億美元美國運通股票?；鸬氖紫瘓?zhí)行官杰弗里·烏本尚未透露他的計劃。但他歷來喜歡投資公司然后干預(yù)管理，以前曾迫使公司首席執(zhí)行官離職，最著名的例子就是微軟的史蒂夫·鮑爾默。對切諾爾特來說，現(xiàn)在也許是時候思考他怎樣做才對美國運通其他股東最有幫助：留下來堅持抗爭？還是體面地退出？
切諾爾特經(jīng)常挑戰(zhàn)這家擁有165年歷史老牌公司的傳統(tǒng)。3年前，他在美國自然歷史博物館與Facebook首席運營官謝麗爾·桑德伯格進行“爐邊對話”。那是一次科技活動，所以切諾爾特沒有像往常一樣穿西裝、打領(lǐng)帶，而是穿了一件棕色拉鏈領(lǐng)毛衣和敞開領(lǐng)口的襯衫。但他下面穿了熨燙整齊的深色西褲，皮鞋也像是剛剛擦過的?！澳銈児救绾蝿?chuàng)新？”桑德伯格問他。
切諾爾特微笑著回答，美國運通對這個問題還是略有所知的?！拔覀儾⒉皇且粋€在大學(xué)生宿舍或自家車庫里創(chuàng)業(yè)的公司，”他說，“或許我們是在一個馬廄里。”美國運通創(chuàng)立于1850年，最初是用馬車從美國東海岸運輸包裹到西海岸。這是個不錯的生意，直到美國總統(tǒng)威廉·霍華德·塔夫脫1912年簽署一項法案，允許美國郵局以更低的費率運送包裹。幸運的是，美國運通開發(fā)出一種叫作旅行支票的產(chǎn)品，人們可以在美國購買這種支票，然后在歐洲兌現(xiàn)。美國運通于是轉(zhuǎn)型為一個全球旅游公司，為喜歡自由自在的美國人制訂旅行計劃，為他們在歐洲找能說英語的醫(yī)生，在非洲提供瓶裝水，并對這一切服務(wù)收取合理的費用。據(jù)1956年《時代》周刊的一篇封面文章稱，美國運通還組織到非洲俾格米矮人村參觀，只要能賣出更多旅行支票，任何事都在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)。
1950年，Diners Club推出首張多用途信用卡。美國運通有人認為該公司也應(yīng)推出自己的信用卡；但還有人擔(dān)心這會蠶食旅行支票業(yè)務(wù)。當時執(zhí)掌美國運通的拉爾夫·里德糾結(jié)了很久，最后同意推出首張美國運通卡，1958年美國運通卡面世。5年之后，公司發(fā)行了100萬張信用卡。
2007 與音樂制作人法瑞爾·威廉姆斯
2012 與Facebook首席運營官謝麗爾·桑德伯格
危機下的美國運通
美國運通也曾面臨危機。1987年股市崩盤后，因為其高昂的刷卡費，商家開始棄用美國運通卡，當時它的刷卡費高達3.5%。1991年，波士頓100家餐館組成“波士頓抵制刷卡費黨”。“當時經(jīng)濟嚴重衰退，”波士頓頗受歡迎的意大利餐館Davio´s的老板、抵制刷卡費黨成員之一史蒂夫·迪菲利波說，“收垃圾和賣肉的供應(yīng)商都在幫助我們共渡難關(guān)，美國運通卻什么都不為我們做?！本S薩卡當時推出廣告，請來沃爾夫?qū)て湛说让餍谴髲N以及其他不接受美國運通卡的商家出演，這令美國運通雪上加霜。
切諾爾特帶領(lǐng)公司解決了這個問題。他在紐約州的亨普斯特德長大，畢業(yè)于緬因州的鮑登學(xué)院和哈佛法學(xué)院。在他出任美國運通首席執(zhí)行官的3年前，《商業(yè)周刊》曾刊登了一篇有關(guān)他的人物特寫，在文中，他的大學(xué)室友和美國運通的同事說他立志要出人頭地，嚴格注意自己的個人形象，從不發(fā)脾氣，甚至從未提高過說話聲調(diào)。他1981年加入美國運通的戰(zhàn)略規(guī)劃部，將他的才能運用到一塊垂死的業(yè)務(wù)上——直郵銷售珠寶和音響設(shè)備給持卡人。切諾爾特使銷售額從1.5億美元提高到5億美元，給他的上司留下深刻印象，最終讓他負責(zé)旅游相關(guān)服務(wù)，包括信用卡業(yè)務(wù)部。他認為，美國運通應(yīng)對迪菲利波這樣的小商戶降低刷卡費，以保留這些客戶。同時，他與航空公司打交道時堅持立場，因為航空公司依賴美國運通的高消費持卡人?！翱夏崴狗浅３錾?，”美國運通前高管湯姆·賴德說，“他帶領(lǐng)公司扭轉(zhuǎn)困境。他當上首席執(zhí)行官不是沒有原因的?！?
讓美國運通內(nèi)部的精英主義者痛恨的是，切諾爾特積極拉攏那些藍領(lǐng)客層定位的公司，比如試圖讓沃爾瑪接受美國運通卡。但最重要的交易是公司1999年與Costco達成的合同。當時，Costco在美國只有221家倉儲式超市。但它的顧客通常比較富有，每年的會員費為40美元?！拔覀冊噲D讓他們相信，他們應(yīng)該接受美國運通卡，”負責(zé)Costco合同的美國運通前高管戴維·豪斯回憶當時的情景說，“他們不停地說，‘這永遠行不通，成本太高了?！苯?jīng)過大量談判，美國運通說服Costco終止與Discover Financial Services的獨家合作，同意美國運通發(fā)行Costco品牌的信用卡，這也是Costco店內(nèi)唯一接受的信用卡。據(jù)豪斯說，美國運通獲得這個交易并沒有降低刷卡費。他說，美國運通同意，Costco每吸收一位新持卡人，美國運通都會支付Costco一筆獎金。
1999年在Costco總部的簽約儀式上，當時的Costco首席執(zhí)行官吉姆·西內(nèi)格似乎對與美國運通合作感到興奮不已。“這是一項一輩子的合同。”豪斯記得他當時說。
這項交易后來證明對美國運通極為有益。自兩家公司聯(lián)姻后，到2004年Costco在美國的超市數(shù)量增加了近50%，達到327家。同時，美國運通卡的總數(shù)從4600萬張增至6500萬張?！癈ostco對此有莫大貢獻?！奔幽么蠡始毅y行資本市場公司的研究分析師賈森·阿諾德說。切諾爾特當時擔(dān)任美國運通首席執(zhí)行官剛剛3年，他極力討好西內(nèi)格。盡管他們代表兩種完全不同的公司文化，但私交卻很好，他們的關(guān)系甚至經(jīng)受住了2008年金融危機的考驗。信用卡貸款業(yè)務(wù)下滑之際，美國運通獲得美聯(lián)儲批準成為商業(yè)銀行，得以從問題資產(chǎn)紓困計劃獲得34億美元救助金。同時，美國運通開始取消持卡人的信用卡，包括一些Costco會員的卡，這令Costco頗為不滿?！爱敃r，兩家公司的關(guān)系很緊張，”曾在美國運通負責(zé)Costco業(yè)務(wù)的經(jīng)理羅伯特·里奇說，“我們不得不修補雙方的關(guān)系?！彪p方之間的較量很微妙；一個人們買生活日常用品的折扣連鎖店居然能夠擺布一個有著165年歷史、用羅馬軍官頭像當作品牌標識的公司。
危機后的強勁
美國運通經(jīng)過危機之后比其他信用卡公司更加強勁，因為其競爭對手對刷卡費的依賴較小，更多依賴循環(huán)信貸。在華盛頓，當時有傳言稱奧巴馬總統(tǒng)想讓切諾爾特加入他的內(nèi)閣，可能在他第二任期內(nèi)擔(dān)任財政部部長。事實并非如此，但切諾爾特的言行確實越來越像一個政客。他變得對向普通大眾推銷信用卡和服務(wù)更感興趣。2010年，美國運通斥資3億美元收購了Revolution Money，這是一家為那些沒有傳統(tǒng)銀行賬戶的人提供互聯(lián)網(wǎng)支付服務(wù)的公司，并將公司更名為Serve，聽起來更像一項公益事業(yè)，而不是一個公司名字。
2012年，美國運通與沃爾瑪聯(lián)合推出預(yù)付卡BlueBird，作為借記卡和支票賬戶的低成本替代品大力推廣。在今年的投資者電話會議上，切諾爾特說這類產(chǎn)品增長迅速，但美國運通尚未公布這部分業(yè)務(wù)的收入，說明尚不如人意?！拔夜烙嬎鼈冋脊舅⒖ㄏM總額的2%，”《尼爾森報告》的出版人戴維·羅伯森說，“它們還不足以影響公司整個業(yè)績。”
同時，美國運通的高端顧客卻發(fā)現(xiàn)手中的信用卡價值在縮減。過去憑借年費450美元的美國運通白金卡就可以享受大部分機場的貴賓休息室。但隨著航空公司的合并，美國運通的持卡人不再能享受很多這種優(yōu)惠待遇，因為航空公司與美國運通競爭對手之間有長期合作關(guān)系。為應(yīng)對這種局面，美國運通推出自己的機場休息室，截至去年已在14個機場設(shè)立了“Centurion Lounge”。顧客喜歡這些休息室，但美國運通不得不租用機場昂貴的空間，并向顧客提供餐飲、按摩以及其他任何有助于挽留顧客的服務(wù)。“短期來看美國運通的反應(yīng)很明智，”旅游行業(yè)分析師、Atmosphere ResearchGroup創(chuàng)始人亨利·哈特費爾特說，“但美國運通想經(jīng)營機場休息室嗎？顯然不是?！?
摩根大通和巴克萊已開出慷慨的信用卡優(yōu)惠條件和更低的年費來吸引美國運通的高消費顧客。根據(jù)財富研究公司Phoenix marketing international的統(tǒng)計，兩年前，摩根大通的Chase信用卡持有量在年收入12.5萬美元以上的美國家庭中已超過美國運通。2014年7月，切諾爾特花了兩天時間在司法部的訴訟中做證，他稱，競爭對手盜用美國運通的方法，并威脅到公司的存亡?！八麄冇?0億張卡，”他哀嘆道，“我只有不到5500萬張。他們有900萬商家，我只有600萬左右。我是說，我才是弱勢者。我們是在銀行卡的茫茫大海中游泳。”
甚至在這個當眾自憐的時候，這位64歲的首席執(zhí)行官仍不忘向一頭白發(fā)的美國地區(qū)法院法官尼古拉斯·加勞菲斯炫耀他的美國運通黑卡，這種卡只限由美國運通發(fā)出邀請函的會員。1948年出生的加勞菲斯坦言，“我從來沒有親眼看見過黑卡。”
“法官大人，如果您允許的話，”切諾爾特掏出他的黑卡說，“這是一張黑卡，是鈦金屬制成的。這張卡還有一套非常特別的服務(wù)，類似私人管家的服務(wù)，所以你幾乎可以把它當成你的私人助理?！?
“我明白了，”加勞菲斯說，“到時候我也需要一個私人助理?！?
“好吧，等官司結(jié)束以后。”切諾爾特說。
“我不想知道?！奔觿诜扑拐f。
“我工作的一部分就是說服別人，”切諾爾特說?，F(xiàn)在對于美國運通迫切需要吸引的年輕一代富豪來說，甚至黑卡都不再具有過去那種神秘性。2004年，饒舌歌手坎耶·韋斯特在一首歌里吹噓他的黑卡，稱它是“黑人運通卡”。但去年，饒舌偶像Young thug在他的暢銷歌曲《生活方式》中歡快地唱道，他的維薩卡有150萬美元透支額度。
今年2月，加勞菲斯做出美國運通敗訴的判決，為商家轉(zhuǎn)向其他信用卡敞開了大門。美國運通稱，這個裁決是“錯誤的”，并表示要上訴。但信用卡專家預(yù)計美國運通不會勝訴?！熬臀覀兘裉焖⒖ㄙM在未來10年內(nèi)將會下降一半。”支付方式咨詢公司Betterbuy Design首席執(zhí)行官史蒂夫·莫特說。今年截至9月底，美國運通股價已下跌22%，是道指中表現(xiàn)最差的股票之一。公司市值縮水令一些投資者憤而反抗。今年7月，一些股東起訴美國運通沒有更早披露Costco業(yè)務(wù)的規(guī)模。美國運通拒絕置評。
這時，美國運通的困境吸引了積極型對沖基金valueact，該基金買入1.1%的股份，成為美國運通第12大股東。該基金的創(chuàng)始人、一派精英派頭的烏本通常偏好那些他認為股價暫被低估的公司。據(jù)熟悉他的人說，烏本尚未決定是發(fā)起攻勢迫使美國運通轉(zhuǎn)型，還是賣掉其股份。烏本的選擇很有限。積極型投資者通常通過迫使公司提高分紅或擴大股票回購來獲利。但valueact對美國運通不能使用這些策略，因為作為美國最大的銀行之一，美國運通能向投資者派發(fā)多少現(xiàn)金要受到監(jiān)管機構(gòu)的限制。作為年度壓力測試流程的一部分，派息還須獲得美聯(lián)儲批準。valueact拒絕置評。
Valueact可以嘗試通過促使管理層變動來提振美國運通的股價。如果該基金的經(jīng)理決定走這個途徑，他們可能會采取一種類似以前在微軟奏效的幕后策略。2013年，valueact宣布它已持有近20億美元微軟股票，并要求加入董事會。在微軟默認前不久，鮑爾默辭去首席執(zhí)行官一職，繼而退出董事會，表示他希望把更多時間投入他擁有的籃球隊洛杉磯快船隊。自從valueact宣布它持有微軟股份后，微軟股價上漲了52%。如果烏本對美國運通采取類似做法，一些投資者會拍手贊成。“我認為，美國運通的首席執(zhí)行官已經(jīng)待太久了?！比鹗啃刨J的奧倫布什說。問題在于挑選切諾爾特的接班人。美國運通總裁埃德·吉利根被普遍視為切諾爾特的接班人，但吉利根5月從東京出差回來后患病，之后去世。
美國運通規(guī)定董事必須72歲退休，這意味著董事會必須籌劃繼任問題，但切諾爾特并沒有很快離任的意思。在失去Costco后的電話會議上，他表示，美國運通正計劃推出新產(chǎn)品和新的信用卡交易，這能讓公司復(fù)原。他還在為明年3月Costco合同到期后、美國運通卡無法在店內(nèi)使用的情況做準備。作為Costco新協(xié)議的一部分，美國運通必須把這部分貸款業(yè)務(wù)出售給花旗集團，兩家銀行仍在就此談判。切諾爾特說，公司將竭盡全力讓Costco的持卡人轉(zhuǎn)換到美國運通普卡。但這會很困難。切諾爾特經(jīng)常夸耀美國運通強大的品牌，但Costco的吸引力可能會更大。
9月的一個下午，在馬里蘭州惠頓的Costco店里，貝弗利·帕特森結(jié)完賬出來，她的購物車里有4張冷凍比薩、她最喜歡的雞肉配日式炒飯，還有她喜歡的Costco自家品牌全麥面包。帕特森是一位學(xué)校圖書館管理員，住在附近的銀泉市，她說，她也喜歡美國運通卡，但如果不能在Costco用了，或許她就不會保留了?！拔业倪x擇很特別，”她說，“Costco有我喜歡的商品?！?
店門再次打開，住在貝塞斯達的簡·李走進來。她剛剛拿到她的Costco美國運通卡，她感到很驕傲?！澳惚仨氂蟹浅：玫男庞貌判小！彼f。但現(xiàn)在Costco要改用維薩卡了，她不得不再走一遍整個信用卡申請流程。這很氣人，但你別無辦法?！拔蚁矚gCostco！”她說。
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