在蘋果公司剛剛宣布推出ApplePay后，安卓陣營也有新舉動(dòng)，而牽頭方中離不開一個(gè)身影——銀聯(lián)。
日前，有消息稱，銀聯(lián)準(zhǔn)備于明年推出AndroidPay，將參考蘋果的“指紋識(shí)別+NFC支付”模式，目前正在和國內(nèi)手機(jī)廠商密切接觸中，預(yù)計(jì)市場影響力將超過ApplePay。
“AndroidPay目前只是銀聯(lián)內(nèi)部的名稱，外部可能有些放大。”一位銀聯(lián)內(nèi)部人士向時(shí)代周報(bào)記者透露，實(shí)際上，它是與一個(gè)名為“TEEI智能終端安全解決方案”有關(guān)。該技術(shù)解決方案的原理在于，在智能終端主操作系統(tǒng)之外，構(gòu)建一個(gè)獨(dú)立的操作系統(tǒng)，專門處理各種安全相關(guān)的敏感信息，并隔絕惡意軟件?！按騻€(gè)比方，就像房子有不同的房間和功能分區(qū)，臥室為私密性空間，關(guān)上門就可以安穩(wěn)入睡不受打擾。”
在國內(nèi)銀行卡清算市場將放開，2015年8月29日前人民幣轉(zhuǎn)接清算市場開放的多重背景下，市場化后的銀聯(lián)將陷入前所未有的困境。如何在走出去的同時(shí)，鞏固并拓展國內(nèi)的支付市場，是銀聯(lián)急需考慮的問題。
一方面，日前銀聯(lián)與蘋果在App Store支付方面進(jìn)行合作，被外界視為銀聯(lián)將與ApplePay合作的前奏。另一方面，如果銀聯(lián)聯(lián)合國內(nèi)手機(jī)廠商推出AndroidPay，將能夠拓展傳統(tǒng)POS終端無法覆蓋的支付市場。
安卓Pay背后
日前，據(jù)第一財(cái)經(jīng)日報(bào)報(bào)道稱，酷派集團(tuán)副總裁曹井升透露，已和銀聯(lián)接觸，“雙方合作意愿都比較強(qiáng)烈，但具體時(shí)間還沒定。明年我們的一款高端機(jī)會(huì)支持這項(xiàng)服務(wù)?！睋?jù)報(bào)道稱，AndroidPay參考了蘋果ApplePay“指紋識(shí)別+NFC支付”模式。和ApplePay不同，銀聯(lián)正在尋求國內(nèi)廠商生產(chǎn)安全模塊。
“實(shí)際上，是與一個(gè)TEEI智能終端的解決方案相關(guān)的，是一個(gè)主要針對安全性的技術(shù)方案”。上述銀聯(lián)內(nèi)部人士稱，“指紋識(shí)別只是其中一種方式”。
來自銀聯(lián)方面的信息顯示，所謂TEEI智能終端安全解決方案，是基于移動(dòng)支付與智能終端發(fā)展需求，所提出的實(shí)現(xiàn)智能終端開放性和安全性平衡的一種平臺(tái)型技術(shù)。
“盡管市面上有不少智能手機(jī)預(yù)置安全軟件或防毒軟件，但不能從根源上解決系統(tǒng)安全問題，或行業(yè)推廣方面存在困難，而TEEI能較好地解決這些問題。”銀聯(lián)電子支付研究院技術(shù)開發(fā)人員對此解釋。
“準(zhǔn)確地說，是我們向業(yè)界推薦這樣一個(gè)方案，但如果說由我們來開發(fā)具體的系統(tǒng)，也不準(zhǔn)確。實(shí)際上我們只是提供一個(gè)解決方案給產(chǎn)業(yè)各方，最后應(yīng)該是大家合作開發(fā)”，上述銀聯(lián)內(nèi)部人士表示。
銀聯(lián)方面表示，對于業(yè)界的“同一終端存在多個(gè)可信操作系統(tǒng)運(yùn)營方”的需求，TEEI將為此提供技術(shù)實(shí)現(xiàn)，對提升TEEI平臺(tái)的行業(yè)合作性，進(jìn)而安全應(yīng)用具備了便捷的部署條件。該技術(shù)吸引了包括ARM、英特爾、高通、華為、展訊、大唐半導(dǎo)體、三星、中興等多家國內(nèi)外廠商參與合作
中國銀聯(lián)執(zhí)行副總裁柴洪峰對此曾公開表示，“目前，TEEI技術(shù)已經(jīng)初步具備產(chǎn)業(yè)化的條件。”同時(shí)，“中國銀聯(lián)將本著開放、合作、共贏的態(tài)度，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游繼續(xù)深化合作，共同構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的智能終端安全生態(tài)圈。”
對手是誰？
銀聯(lián)著手布局AndroidPay是為了防范支付寶？但這種說法未必準(zhǔn)確。
根據(jù)易觀智庫的最新報(bào)告顯示，今年第三季度，移動(dòng)支付業(yè)市場方面，支付寶錢包、拉卡拉和財(cái)付通分別以79.26%，7.49%和 7.37%位居市場前三位；互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)接平臺(tái)的交易額達(dá)到26273億元，支付寶、銀聯(lián)和財(cái)付通分別占比37.31%，32.07%和15.06%，位列前三；互聯(lián)網(wǎng)收單的交易規(guī)模為22376億元，支付寶、財(cái)付通和銀聯(lián)商務(wù)也占據(jù)前三位。
在互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)接、收單方面，看似銀聯(lián)地位被第三方支付動(dòng)搖，但其實(shí)不然。
一位第三方支付高管告訴時(shí)代周報(bào)記者，“雖然第三方支付在線上支付方面表現(xiàn)很好，但要知道，線上支付占線下的十分之一不到。所以很多第三方支付機(jī)構(gòu)也在重建移動(dòng)支付生態(tài)圈，積累數(shù)據(jù)，將流量從線上遷移到線下，向線下貢獻(xiàn)場景。但在線下，第三方支付機(jī)構(gòu)和銀聯(lián)不是一個(gè)級(jí)別?！?
既然如此，到底誰是銀聯(lián)真正的“假想敵”？
10月29日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定進(jìn)一步放開和規(guī)范銀行卡清算市場。符合條件的內(nèi)外資企業(yè)，均可申請?jiān)谖覈硟?nèi)設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)。另外，根據(jù)WTO的裁定，中國應(yīng)該在2015年8月29日前開放人民幣轉(zhuǎn)接清算市場，開放其他卡組織進(jìn)入中國市場。
這就意味著不管是國內(nèi)的支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)，還是國外的VISA、萬事達(dá)等卡組織，都有可能成為和“銀聯(lián)”一樣的銀行卡清算機(jī)構(gòu)。
而根據(jù)銀聯(lián)《中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2013年，銀聯(lián)、VISA、萬事達(dá)、美國運(yùn)通市場份額占比分別為31%、40%、24%和5%，VISA仍保持全球領(lǐng)先地位，而銀聯(lián)超越萬事達(dá)成為第二。不過，VISA和萬事達(dá)等的具備全球銀行卡的相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和清算系統(tǒng)的主導(dǎo)權(quán)。
與此同時(shí)，在國內(nèi)，銀聯(lián)并不能滿足目前的市場需求，大量中小商戶、偏遠(yuǎn)地區(qū)的商戶不能得到銀行卡支付服務(wù)。另有數(shù)據(jù)顯示，相對于發(fā)達(dá)國家的200臺(tái)/萬人的POS機(jī)分布密度，我國僅為50臺(tái)/萬人；發(fā)達(dá)國家超過80%的商戶擁有銀行卡受理終端，而我國目前僅有不到20%的符合受理?xiàng)l件的商家安裝了聯(lián)網(wǎng)POS受理銀行卡交易。
“不管是VISA還是萬事達(dá)，只要放進(jìn)來一家，支付市場格局就將改變?！绷硪晃恢Ц稑I(yè)內(nèi)人士告訴時(shí)代周報(bào)記者。所以，銀聯(lián)要防患于未然。
而銀聯(lián)總裁時(shí)文朝也曾坦然表示：“我從來沒把支付寶當(dāng)成挑戰(zhàn)。銀聯(lián)真正的對手是國際巨頭VISA和萬事達(dá)?！痹诮邮茇?cái)新雜志采訪時(shí)，時(shí)文朝曾稱，“市場環(huán)境急劇變化，對內(nèi)是269家非金融支付機(jī)構(gòu)如雨后春筍，對外是按照中國對WTO的承諾，VISA、萬事達(dá)很快就會(huì)進(jìn)來。形勢變化比我們預(yù)想來得還要快，還要嚴(yán)峻?！?
攻守市場
在談到未來支付發(fā)展趨勢時(shí)，10月底剛上任的銀聯(lián)董事長葛華勇曾表示，銀聯(lián)將不斷推進(jìn)產(chǎn)業(yè)各方合作，加快“網(wǎng)上銀聯(lián)”、“移動(dòng)銀聯(lián)”和“跨境銀聯(lián)”建設(shè)。
葛曾先后任央行國際司司長、人事司司長，并曾在國際貨幣基金組織任職，在接任銀聯(lián)董事長前，是銀聯(lián)國際董事長兼銀聯(lián)副董事長。他的接班，被外界解讀為“加速銀聯(lián)國際化進(jìn)程”。
在走出去的同時(shí)，國內(nèi)陣地也要鞏固、拓展。一方面，銀聯(lián)與蘋果在App Store方面的合作，被業(yè)內(nèi)人士視為銀聯(lián)與ApplePay合作的前奏。另一方面，銀聯(lián)布局AndroidPay，則被看作是一種對內(nèi)的拓展方式。
銀聯(lián)、第三方支付機(jī)構(gòu)在一線城市競爭激烈，而二、三、四線城市則近乎“真空區(qū)”。上述支付業(yè)內(nèi)人士向時(shí)代周報(bào)記者分析，酷派等手機(jī)廠商推出的“千元機(jī)”在二、三、四線城市占有很大市場份額，通過與手機(jī)廠商合作，將AndroidPay變成手機(jī)“標(biāo)配”后，能夠占領(lǐng)一部分傳統(tǒng)POS不能實(shí)現(xiàn)的支付市場。即使VISA等、第三方支付入局，也一時(shí)無法超越銀聯(lián)。
但銀聯(lián)也無異于“自己革自己的命”。為了與AndroidPay配套，現(xiàn)有的POS機(jī)可能無法滿足“指紋+NFC”的支付方式，需要對POS終端進(jìn)行改造或淘汰。
上述銀聯(lián)人士告訴時(shí)代周報(bào)記者，“銀聯(lián)的POS終端也在研發(fā)中，屬于智能終端的一種。以后也會(huì)有新型終端，可能會(huì)結(jié)合銀聯(lián)的云計(jì)算等研究成果，一個(gè)普通的刷卡終端，也會(huì)有更多的增值服務(wù)。這些都是未來的大趨勢?！?
但由于涉及到產(chǎn)業(yè)鏈各方，如POS機(jī)終端的研發(fā)和鋪設(shè)、與手機(jī)廠商如何分成等，AndroidPay何時(shí)面世還是未知。
