在蘋果公司剛剛宣布推出ApplePay后，安卓陣營也有新舉動，而牽頭方中離不開一個身影——銀聯(lián)。
日前，有消息稱，銀聯(lián)準備于明年推出AndroidPay，將參考蘋果的“指紋識別+NFC支付”模式，目前正在和國內(nèi)手機廠商密切接觸中，預計市場影響力將超過ApplePay。
“AndroidPay目前只是銀聯(lián)內(nèi)部的名稱，外部可能有些放大?！币晃汇y聯(lián)內(nèi)部人士向時代周報記者透露，實際上，它是與一個名為“TEEI智能終端安全解決方案”有關。該技術解決方案的原理在于，在智能終端主操作系統(tǒng)之外，構建一個獨立的操作系統(tǒng)，專門處理各種安全相關的敏感信息，并隔絕惡意軟件。“打個比方，就像房子有不同的房間和功能分區(qū)，臥室為私密性空間，關上門就可以安穩(wěn)入睡不受打擾?！?
在國內(nèi)銀行卡清算市場將放開，2015年8月29日前人民幣轉接清算市場開放的多重背景下，市場化后的銀聯(lián)將陷入前所未有的困境。如何在走出去的同時，鞏固并拓展國內(nèi)的支付市場，是銀聯(lián)急需考慮的問題。
一方面，日前銀聯(lián)與蘋果在App Store支付方面進行合作，被外界視為銀聯(lián)將與ApplePay合作的前奏。另一方面，如果銀聯(lián)聯(lián)合國內(nèi)手機廠商推出AndroidPay，將能夠拓展傳統(tǒng)POS終端無法覆蓋的支付市場。
安卓Pay背后
日前，據(jù)第一財經(jīng)日報報道稱，酷派集團副總裁曹井升透露，已和銀聯(lián)接觸，“雙方合作意愿都比較強烈，但具體時間還沒定。明年我們的一款高端機會支持這項服務。”據(jù)報道稱，AndroidPay參考了蘋果ApplePay“指紋識別+NFC支付”模式。和ApplePay不同，銀聯(lián)正在尋求國內(nèi)廠商生產(chǎn)安全模塊。
“實際上，是與一個TEEI智能終端的解決方案相關的，是一個主要針對安全性的技術方案”。上述銀聯(lián)內(nèi)部人士稱，“指紋識別只是其中一種方式”。
來自銀聯(lián)方面的信息顯示，所謂TEEI智能終端安全解決方案，是基于移動支付與智能終端發(fā)展需求，所提出的實現(xiàn)智能終端開放性和安全性平衡的一種平臺型技術。
“盡管市面上有不少智能手機預置安全軟件或防毒軟件，但不能從根源上解決系統(tǒng)安全問題，或行業(yè)推廣方面存在困難，而TEEI能較好地解決這些問題。”銀聯(lián)電子支付研究院技術開發(fā)人員對此解釋。
“準確地說，是我們向業(yè)界推薦這樣一個方案，但如果說由我們來開發(fā)具體的系統(tǒng)，也不準確。實際上我們只是提供一個解決方案給產(chǎn)業(yè)各方，最后應該是大家合作開發(fā)”，上述銀聯(lián)內(nèi)部人士表示。
銀聯(lián)方面表示，對于業(yè)界的“同一終端存在多個可信操作系統(tǒng)運營方”的需求，TEEI將為此提供技術實現(xiàn)，對提升TEEI平臺的行業(yè)合作性，進而安全應用具備了便捷的部署條件。該技術吸引了包括ARM、英特爾、高通、華為、展訊、大唐半導體、三星、中興等多家國內(nèi)外廠商參與合作
中國銀聯(lián)執(zhí)行副總裁柴洪峰對此曾公開表示，“目前，TEEI技術已經(jīng)初步具備產(chǎn)業(yè)化的條件?！蓖瑫r，“中國銀聯(lián)將本著開放、合作、共贏的態(tài)度，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游繼續(xù)深化合作，共同構建可持續(xù)發(fā)展的智能終端安全生態(tài)圈?！?
對手是誰？
銀聯(lián)著手布局AndroidPay是為了防范支付寶？但這種說法未必準確。
根據(jù)易觀智庫的最新報告顯示，今年第三季度，移動支付業(yè)市場方面，支付寶錢包、拉卡拉和財付通分別以79.26%，7.49%和 7.37%位居市場前三位；互聯(lián)網(wǎng)轉接平臺的交易額達到26273億元，支付寶、銀聯(lián)和財付通分別占比37.31%，32.07%和15.06%，位列前三；互聯(lián)網(wǎng)收單的交易規(guī)模為22376億元，支付寶、財付通和銀聯(lián)商務也占據(jù)前三位。
在互聯(lián)網(wǎng)轉接、收單方面，看似銀聯(lián)地位被第三方支付動搖，但其實不然。
一位第三方支付高管告訴時代周報記者，“雖然第三方支付在線上支付方面表現(xiàn)很好，但要知道，線上支付占線下的十分之一不到。所以很多第三方支付機構也在重建移動支付生態(tài)圈，積累數(shù)據(jù)，將流量從線上遷移到線下，向線下貢獻場景。但在線下，第三方支付機構和銀聯(lián)不是一個級別。”
既然如此，到底誰是銀聯(lián)真正的“假想敵”？
10月29日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，決定進一步放開和規(guī)范銀行卡清算市場。符合條件的內(nèi)外資企業(yè)，均可申請在我國境內(nèi)設立銀行卡清算機構。另外，根據(jù)WTO的裁定，中國應該在2015年8月29日前開放人民幣轉接清算市場，開放其他卡組織進入中國市場。
這就意味著不管是國內(nèi)的支付寶等第三方支付機構，還是國外的VISA、萬事達等卡組織，都有可能成為和“銀聯(lián)”一樣的銀行卡清算機構。
而根據(jù)銀聯(lián)《中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，2013年，銀聯(lián)、VISA、萬事達、美國運通市場份額占比分別為31%、40%、24%和5%，VISA仍保持全球領先地位，而銀聯(lián)超越萬事達成為第二。不過，VISA和萬事達等的具備全球銀行卡的相關業(yè)務、技術標準和清算系統(tǒng)的主導權。
與此同時，在國內(nèi)，銀聯(lián)并不能滿足目前的市場需求，大量中小商戶、偏遠地區(qū)的商戶不能得到銀行卡支付服務。另有數(shù)據(jù)顯示，相對于發(fā)達國家的200臺/萬人的POS機分布密度，我國僅為50臺/萬人；發(fā)達國家超過80%的商戶擁有銀行卡受理終端，而我國目前僅有不到20%的符合受理條件的商家安裝了聯(lián)網(wǎng)POS受理銀行卡交易。
“不管是VISA還是萬事達，只要放進來一家，支付市場格局就將改變?！绷硪晃恢Ц稑I(yè)內(nèi)人士告訴時代周報記者。所以，銀聯(lián)要防患于未然。
而銀聯(lián)總裁時文朝也曾坦然表示：“我從來沒把支付寶當成挑戰(zhàn)。銀聯(lián)真正的對手是國際巨頭VISA和萬事達。”在接受財新雜志采訪時，時文朝曾稱，“市場環(huán)境急劇變化，對內(nèi)是269家非金融支付機構如雨后春筍，對外是按照中國對WTO的承諾，VISA、萬事達很快就會進來。形勢變化比我們預想來得還要快，還要嚴峻?！?
攻守市場
在談到未來支付發(fā)展趨勢時，10月底剛上任的銀聯(lián)董事長葛華勇曾表示，銀聯(lián)將不斷推進產(chǎn)業(yè)各方合作，加快“網(wǎng)上銀聯(lián)”、“移動銀聯(lián)”和“跨境銀聯(lián)”建設。
葛曾先后任央行國際司司長、人事司司長，并曾在國際貨幣基金組織任職，在接任銀聯(lián)董事長前，是銀聯(lián)國際董事長兼銀聯(lián)副董事長。他的接班，被外界解讀為“加速銀聯(lián)國際化進程”。
在走出去的同時，國內(nèi)陣地也要鞏固、拓展。一方面，銀聯(lián)與蘋果在App Store方面的合作，被業(yè)內(nèi)人士視為銀聯(lián)與ApplePay合作的前奏。另一方面，銀聯(lián)布局AndroidPay，則被看作是一種對內(nèi)的拓展方式。
銀聯(lián)、第三方支付機構在一線城市競爭激烈，而二、三、四線城市則近乎“真空區(qū)”。上述支付業(yè)內(nèi)人士向時代周報記者分析，酷派等手機廠商推出的“千元機”在二、三、四線城市占有很大市場份額，通過與手機廠商合作，將AndroidPay變成手機“標配”后，能夠占領一部分傳統(tǒng)POS不能實現(xiàn)的支付市場。即使VISA等、第三方支付入局，也一時無法超越銀聯(lián)。
但銀聯(lián)也無異于“自己革自己的命”。為了與AndroidPay配套，現(xiàn)有的POS機可能無法滿足“指紋+NFC”的支付方式，需要對POS終端進行改造或淘汰。
上述銀聯(lián)人士告訴時代周報記者，“銀聯(lián)的POS終端也在研發(fā)中，屬于智能終端的一種。以后也會有新型終端，可能會結合銀聯(lián)的云計算等研究成果，一個普通的刷卡終端，也會有更多的增值服務。這些都是未來的大趨勢?！?
但由于涉及到產(chǎn)業(yè)鏈各方，如POS機終端的研發(fā)和鋪設、與手機廠商如何分成等，AndroidPay何時面世還是未知。
