2016年9月20日，繼中信銀行、民生銀行分拆信用卡業(yè)務(wù)之后，光大銀行宣布也擬耗資100億元設(shè)立獨(dú)立子公司。相比事業(yè)部制運(yùn)營模式，獨(dú)立的子公司將更具激勵機(jī)制和風(fēng)險隔離意識，能在一定程度上扭轉(zhuǎn)時下商業(yè)銀行對利差的依賴。然而，銀行信貸、信用卡、消費(fèi)金融等業(yè)務(wù)在市場和客戶定位上存在一些重疊，這塊“蛋糕”的爭奪無疑對信用卡子公司運(yùn)作將是一次考驗(yàn)。
華道行業(yè)研究中心在梳理上半年年報的時候發(fā)現(xiàn)，在數(shù)據(jù)上看，之前的市場份額和銀行體量是重要的競爭優(yōu)勢之一，同時，具有更好的策略、布局和想法的銀行在業(yè)績上也得到了較好的回報。
國家發(fā)改委、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價機(jī)制的通知》中，對競爭較為充分的收單環(huán)節(jié)服務(wù)費(fèi)，由現(xiàn)行政府指導(dǎo)價改為市場調(diào)節(jié)價，收單機(jī)構(gòu)與商戶協(xié)商確定具體費(fèi)率，該費(fèi)改已自9月6日起正式實(shí)施，對于P2P公司的合規(guī)監(jiān)管和第三方支付的分級也開始在政策上理清金融機(jī)構(gòu)的各自定位，相信這三大利好將會對各大行信用卡產(chǎn)生較大的影響。
華道行業(yè)研究中心從各類公開資料搜集、整理了關(guān)于信用卡的數(shù)據(jù)和資料，簡要分析如下：
發(fā)卡量：新增發(fā)卡量發(fā)展兩級分化，工行、建行、農(nóng)行三家銀行列前三位
整體來看，2016年上半年，各大銀行新增發(fā)卡總量為4976萬張，新增發(fā)卡發(fā)展呈兩極化趨勢，有的增長快速甚至翻倍，有的出現(xiàn)不同程度的同比負(fù)增長，似乎，信用卡已經(jīng)進(jìn)入“燒錢燒腦”競爭階段。
截止到2016年6月末，在國有銀行中，新增發(fā)卡量位于前三位的銀行是工行、建行及農(nóng)行，值得注意的是，建行新增發(fā)卡同比出現(xiàn)了負(fù)增長，2015建行新增發(fā)卡量位列第一，但按照上半年的數(shù)字可以預(yù)估工行有較大的幾率在年底奪得頭名。
而股份行中，平安、招商、光大位于前三位，尤其平安以451萬張的新增份額力壓其它傳統(tǒng)零售股份行，對此，平安銀行一零售條線中層人士對外透露，“逾2200萬張流通信用卡中，近40%的獲客來自于集團(tuán)渠道。去年信用卡中心通過集團(tuán)子公司間交叉銷售等渠道的發(fā)卡數(shù)，占新增發(fā)卡量的33%。2016年集團(tuán)更提出向銀行零售端"引流"，預(yù)計2017年初發(fā)卡量將攀升至3000萬張的水平?！?
在新增發(fā)卡量同比增長這個維度里，興業(yè)、浦發(fā)和光大增長較快。查看上半年的信用卡動態(tài)：興業(yè)銀行在2015年12月推出了網(wǎng)絡(luò)申請“最快5分鐘發(fā)卡”業(yè)務(wù)；浦發(fā)銀行實(shí)施全民保障免費(fèi)防盜刷權(quán)益保障計劃并推出利潤“全能額度”平臺實(shí)現(xiàn)額度自助管理；光大銀行則與京東金融合作推出Visa信用卡并且與芝麻信用合作推出在線申請信用卡，三家銀行或提高發(fā)卡速度或提高客戶用卡體驗(yàn)或拓寬發(fā)卡渠道，各有優(yōu)勢，從數(shù)字增長上也有較好的反饋。
表1：各大銀行2016年上半年新增發(fā)卡量匯總（降序排列）
報告期內(nèi)，各大銀行累計發(fā)卡總量為59274萬張，工行以11779萬張的累計發(fā)卡量仍舊穩(wěn)居“鐵王座”，為唯一一家信用卡發(fā)卡量破億的上市銀行，國際權(quán)威機(jī)構(gòu)Payments Source公布數(shù)據(jù)稱，工商銀行成為全球最大的信用卡發(fā)卡銀行。第一梯隊由工行、建行、招行、農(nóng)行及中行構(gòu)成，第二梯隊中信、光大、浦發(fā)、興業(yè)盡管在體量上與第一梯隊仍有較大差距，但是在增長勢頭上好于第一梯隊，大行也要著手想出應(yīng)對策略來防止市場份額的流失。
表2：各大銀行累積發(fā)卡量匯總（累積發(fā)卡量降序排列）
各大銀行信用卡市場占有率如下圖所示：
（圖一）上市銀行信用卡截止2016年6月30日市場占比（累計發(fā)卡量）
貸款余額：宇宙第一行工行霸主地方穩(wěn)固，招行增長幅度較大
截止到2016年6月末，在信用卡貸款余額這一指標(biāo)上，工行位列第一，建行和招商在第二、第三位，招商銀行增長幅度較大。中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行增長緩慢甚至出現(xiàn)負(fù)增長，股份行中浦發(fā)銀行出現(xiàn)了近一倍的大幅度增長，聯(lián)系新增發(fā)卡量的增長來說，浦發(fā)信用卡在上半年的成績單可圈可點(diǎn)，另外平安、中信及興業(yè)表現(xiàn)也較為突出。
表3：各大銀行信用卡信貸余額詳情（2016年上半年信貸余額降序排列）
消費(fèi)額：浦發(fā)、興業(yè)、工行增速位前三
報告期內(nèi)，信用卡消費(fèi)額同比全面增長，浦發(fā)信用卡增速位列第一，平安及興業(yè)增速緊隨其后，在之前浦發(fā)銀行的報告中，華道行業(yè)研究中心也對浦發(fā)今年的增長進(jìn)行了分析：浦發(fā)信用卡在業(yè)務(wù)策略上響應(yīng)速度很快，當(dāng)輿論非常關(guān)注信用卡盜刷誰負(fù)責(zé)的新聞頻頻出現(xiàn)的時候，推出免費(fèi)防盜權(quán)益清晰地留下了浦發(fā)為客戶負(fù)責(zé)的服務(wù)形象，菲律賓與中國在南海問題的政治爭議時，推出南海卡也是正確的借勢營銷的打開方式，而額度自主管理平臺及夢享貸也是豐富信用卡產(chǎn)品的內(nèi)涵及外延的行業(yè)創(chuàng)新。工行則是推動汽車專項(xiàng)分期、匯總分期、短信分期、現(xiàn)金分期等信用卡分期付款業(yè)務(wù)，滿足客戶個性化的服務(wù)需求。
表4：各大銀行信用卡消費(fèi)額詳情（2016年上半年消費(fèi)額降序排列）
盈利：6家銀行公布信用卡收入相關(guān)情況
關(guān)于信用卡收入情況，共有6家銀行公布，與之前相比都略有增長，也可以看到各家銀行開始重視信用卡分期的業(yè)務(wù)占比，2016年9月，信用卡利率政策正式實(shí)施對各大銀行風(fēng)險控制及客戶精準(zhǔn)分級提出了更高的要求，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)及各大場景巨頭也延伸到資本開始布局消費(fèi)金融，一方面要合作，一方面要競爭，同時要打造自身核心競爭力，信用卡競爭即將白熱化。
表5：各大銀行信用卡業(yè)務(wù)收入及盈利狀況匯總
各大行信用卡不良率
2015年是銀行業(yè)不良整體暴露的一年，信用卡業(yè)務(wù)也不例外， 但從2016年年中報看來，披露不良率的七
家銀行中，有三家呈現(xiàn)下降趨勢，三家略微上漲。
表六：各大銀行信用卡不良情況
各大銀行信用卡布局
在華道行業(yè)研究中心進(jìn)行報告研究之前，也對各大銀行在2016年信用卡上的布局進(jìn)行了整理：
一、跨界合作、布局場景——光大信用卡
1、與京東金融合作推出Visa信用卡
2、與芝麻信用合作推出在線申請信用卡
3、推出“陽光惠生活”信用卡APP
4、攜手安邦保險集團(tuán)推出“光大安邦聯(lián)名信用卡”
5、聯(lián)姻掌閱推數(shù)字信用卡
二、貼近需求、策略緊跟——浦發(fā)信用卡
1、首推全民保障計劃免費(fèi)防盜刷權(quán)益保障用卡安全
2、推出“全能額度”平臺實(shí)現(xiàn)額度自助管理
3、推出愛國信用卡——浦發(fā)南?？?
4、推出“夢享貸”系列消費(fèi)信貸產(chǎn)品
5、推出微信平臺語義識別客服
三、聚焦網(wǎng)絡(luò)信用卡——建行信用卡
1、攜手騰訊推出騰訊e龍卡
2、推出業(yè)內(nèi)首張交易具有開關(guān)功能網(wǎng)絡(luò)信用卡
四、業(yè)內(nèi)先行者——招行信用卡
1、發(fā)行全球首單信用卡不良資產(chǎn)支持證券
2、首發(fā)《Apple Pay用戶報告》
3、與滴滴出行聯(lián)合達(dá)成戰(zhàn)略合作
五、科技技術(shù)倡導(dǎo)者——廣發(fā)信用卡
1、開創(chuàng)電子業(yè)績路線
2、智能客服服務(wù)客戶總量達(dá)到1.8億人次
這是我們經(jīng)過簡單梳理后的在今年上半年比較典型的、具有行業(yè)引領(lǐng)性的一些信用卡中心的布局和動作，在進(jìn)行年報梳理的時候這些事件會帶來多大的變化？我們翹首以盼。
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