國(guó)有商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行是信用卡市場(chǎng)的主力。 “不同銀行卡種優(yōu)惠不同，而且通過(guò)調(diào)整免息期，也能夠成為一種基礎(chǔ)的理財(cái)方式。”這樣的理念已經(jīng)成為信用卡市場(chǎng)的大勢(shì)所趨。然而，面對(duì)巨大的市場(chǎng)份額，銀行業(yè)中的“非主流”——城市商業(yè)銀行與在華外資銀行無(wú)疑也希望分得一杯羹。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在搶占信用卡市場(chǎng)的“絕地反擊”中，兩者也呈現(xiàn)出了截然迥異的戰(zhàn)略。
城商行信用卡：或現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)
《報(bào)告》統(tǒng)計(jì)顯示，去年新增發(fā)卡量方面，建行以1169萬(wàn)張的發(fā)卡量奪得冠軍，工行以1092張發(fā)卡量排第二，農(nóng)行緊跟其后，發(fā)卡量為740.81萬(wàn)張第三。但值得注意的是，統(tǒng)計(jì)樣本全部為國(guó)有商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行。
對(duì)包括北京銀行、上海銀行、成都銀行在內(nèi)的15家總資產(chǎn)上千億的城市商業(yè)銀行進(jìn)行調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)，業(yè)務(wù)規(guī)模小、信用卡交易不活躍、信用卡業(yè)務(wù)在銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)中所占比重低等問(wèn)題均在困擾城商行的信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展。以業(yè)務(wù)規(guī)模為例，截止2013年底，累計(jì)發(fā)卡量在100萬(wàn)張以上的僅北京銀行、上海銀行、寧波銀行三家。
受眾群體受限、產(chǎn)品類(lèi)型較少創(chuàng)新點(diǎn)不足、業(yè)務(wù)辦理方式落后，缺乏商業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式等這些弊端均在一定程度上降低了用戶(hù)粘性，同時(shí)也造成了城市商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的不足?！霸谶x擇信用卡的時(shí)候，目前我還是會(huì)選擇國(guó)有大行發(fā)行的信用卡，不僅是便捷性的問(wèn)題，主要還是在活動(dòng)、優(yōu)惠等方面，目前城市商業(yè)銀行信用卡并沒(méi)有吸引我的地方?！崩钚〗闾寡?。
“面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，不同于國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的大而全，城市商業(yè)銀行更應(yīng)針對(duì)自身特點(diǎn)開(kāi)展垂直化經(jīng)營(yíng)模式?！睒I(yè)內(nèi)分析師表示，例如在鞏固已有的市場(chǎng)份額及客戶(hù)群體基礎(chǔ)上，利用本土優(yōu)勢(shì)，細(xì)分市場(chǎng)，精細(xì)化營(yíng)銷(xiāo)，積極開(kāi)發(fā)個(gè)性化差異性產(chǎn)品，滿(mǎn)足目標(biāo)人群的不同需求，同時(shí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)辦理渠道完善相關(guān)服務(wù)開(kāi)展商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
值得注意的是，有分析人士指出，盡管發(fā)展不均衡，但依然有部分銀行部分地區(qū)信用卡業(yè)務(wù)的潛力較大，因此不排除其爆發(fā)性增長(zhǎng)的可能。
外資行信用卡：專(zhuān)攻中高端市場(chǎng)
被中國(guó)爆發(fā)式增長(zhǎng)的信用卡市場(chǎng)所吸引，盡管需要嚴(yán)格審批，但外資銀行依然紛紛進(jìn)入該領(lǐng)域。6月24日，渣打銀行在中國(guó)首發(fā)兩套信用卡，這標(biāo)志著渣打成為繼花旗、南商、東亞之后，獲批在華獨(dú)立發(fā)行信用卡的第四家外資銀行。
不過(guò)，盡管距離首張外資銀行版信用卡發(fā)行已近兩年，但在信用卡領(lǐng)域，作為新人的外資銀行依然擁有較多阻滯。由于網(wǎng)點(diǎn)和客戶(hù)基礎(chǔ)不占優(yōu)勢(shì)，盡管外資銀行信用卡發(fā)卡量目前每年都以50%左右的高速度在增長(zhǎng)，但在中國(guó)信用卡市場(chǎng)的份額不到十分之一。
為了“攻城略地”，外資銀行們也另辟蹊徑，針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，其更傾向于靠中高端的市場(chǎng)定位和自身的特色服務(wù)來(lái)取勝。事實(shí)上，在記者的調(diào)查過(guò)程中，差異化客戶(hù)定位、依托母行優(yōu)勢(shì)、個(gè)金業(yè)務(wù)打“組合拳”都在成為外資銀行的基本策略。
以渣打此次推出的兩套信用卡為例，其分別針對(duì)重視購(gòu)物的新富人群和高端商旅人士，規(guī)定年費(fèi)為2500元，首年刷滿(mǎn)25萬(wàn)元次年可免年費(fèi)。而此前5月底，南洋商業(yè)銀行推出南商（中國(guó)）瑞爾白金信用卡，同樣是瞄準(zhǔn)追求健康生活的中高端細(xì)分市場(chǎng)?！拔覀冎饕€是定位于高端客戶(hù)，這與南商（中國(guó)）的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)客戶(hù)是一致的，不論是個(gè)人卡還是商務(wù)卡，均為白金卡，其中個(gè)人白金卡主要服務(wù)有跨境旅游、消費(fèi)的客戶(hù)?！蹦吃谌A外資銀行零售業(yè)務(wù)部門(mén)人士表示。
在市場(chǎng)分析人士看來(lái)，外資行要拼發(fā)卡量和市場(chǎng)份額來(lái)跨越盈利門(mén)檻是遙不可及的，正因如此，為了應(yīng)對(duì)獨(dú)特的內(nèi)地市場(chǎng)環(huán)境，在華外資行普遍采用了差異化的發(fā)展策略，如在客戶(hù)定位上聚焦中、高端客戶(hù)。
在中高端市場(chǎng)，外資銀行無(wú)疑擁有自己的優(yōu)勢(shì)，如對(duì)個(gè)人用戶(hù)信用評(píng)級(jí)和較強(qiáng)的信用風(fēng)險(xiǎn)控制能力，以及較強(qiáng)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力和由全球網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的諸多增值服務(wù)。而目前尚未盈利的信用卡業(yè)務(wù)也或?yàn)橥赓Y銀行帶來(lái)更多的潛在價(jià)值，正如渣打銀行個(gè)人銀行產(chǎn)品部集團(tuán)總裁田安佑所言，“渣打信用卡發(fā)行的戰(zhàn)略重點(diǎn)是帶給現(xiàn)有客戶(hù)更多的價(jià)值，并爭(zhēng)取更多的新客戶(hù)。”
