自2012年9月起，花旗中國(guó)開始獨(dú)立發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)，也是繼東亞銀行之后，第二家獲準(zhǔn)在內(nèi)地獨(dú)立發(fā)行信用卡的外資銀行。而其他外資行如匯豐仍選擇與交行合作。
邱豐凱此前曾表示有決心打破“中國(guó)內(nèi)地發(fā)卡量超千萬才盈利”的行業(yè)常規(guī)。他解釋，達(dá)到這一目標(biāo)需有賴于優(yōu)質(zhì)的客戶群體，因此要讓花旗中國(guó)信用卡業(yè)務(wù)在月均消費(fèi)額度、有效卡率、不良率等指標(biāo)方面遠(yuǎn)優(yōu)于市場(chǎng)平均表現(xiàn)。
對(duì)于市場(chǎng)熱議的虛擬信用卡，邱豐凱認(rèn)為它的最大特點(diǎn)在于支付功能便利性，但同時(shí)也要注意如何在風(fēng)險(xiǎn)管理之間取得平衡，因此仍有待觀察。
聚焦中、高端客戶
雖然作為全球最大的發(fā)卡機(jī)構(gòu)，信用卡發(fā)行量近1億張，但是在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)，花旗銀行卻是“新人”。據(jù)悉，花旗已在全國(guó)13個(gè)城市網(wǎng)點(diǎn)開展信用卡業(yè)務(wù)，5個(gè)城市設(shè)立直銷中心，預(yù)計(jì)2014年的直銷中心將增至8個(gè)。
“開展信用卡業(yè)務(wù)20多個(gè)月，從客戶數(shù)量、消費(fèi)能力、有效卡率等關(guān)鍵指標(biāo)看，均超過了此前內(nèi)部的預(yù)期?！鼻褙S凱說。譬如內(nèi)地市場(chǎng)平均信用卡消費(fèi)額度在200-300美元/月，花旗則達(dá)市場(chǎng)平均2.5-3倍；市場(chǎng)平均的有效卡率是30%左右，花旗則達(dá)到60%。
事實(shí)上，與海外成熟市場(chǎng)相比，內(nèi)地信用卡市場(chǎng)的挑戰(zhàn)在于，首先信用卡業(yè)務(wù)獲利點(diǎn)較少。香港、新加坡等成熟市場(chǎng)的商戶手續(xù)費(fèi)收入在2%，具體分配結(jié)構(gòu)是，發(fā)卡行約可獲得1.5%、收單行0.4%、清算組織0.06%左右。而內(nèi)地商戶的手續(xù)費(fèi)最高僅1.4%，平均在0.6%左右，最終發(fā)卡行僅獲得0.4%以內(nèi)的收入。其次在利息收入方面，中國(guó)內(nèi)地由于儲(chǔ)蓄率高，所以透支消費(fèi)比例較低。
正因如此，邱豐凱表示，截至2013年末發(fā)卡量超過千萬級(jí)別的共有13家中資銀行，其中7家的信用卡業(yè)務(wù)才剛開始盈利?！扒f級(jí)別發(fā)卡量”成為內(nèi)地信用卡市場(chǎng)的盈利門檻。但是在不少海外成熟市場(chǎng)，200-300萬的發(fā)卡量即可達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)，有些市場(chǎng)可能需要500萬張。
為了應(yīng)對(duì)獨(dú)特的內(nèi)地市場(chǎng)環(huán)境，花旗中國(guó)采用的是差異化發(fā)展策略，在客戶定位上，聚焦中、高端客戶?！捌┤鐑?nèi)地信用卡平均月消費(fèi)額度在1500元左右/人，如果客戶的月消費(fèi)額遠(yuǎn)超市場(chǎng)平均，那么未來發(fā)卡量不用達(dá)到千萬也有可能達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)?！鼻褙S凱分析說。
不過他也坦陳，要讓中高端客戶給信用卡業(yè)務(wù)帶來更高的貢獻(xiàn)并非易事，必須在品牌管理、信用卡產(chǎn)品定位、系統(tǒng)化客戶管理及大數(shù)據(jù)分析、技術(shù)創(chuàng)新等多方面下苦功夫。
為此，花旗在包括中國(guó)在內(nèi)的國(guó)家、地區(qū)市場(chǎng)都會(huì)設(shè)立信用卡業(yè)務(wù)分析團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)從全球各地區(qū)的信用卡消費(fèi)數(shù)據(jù)中，對(duì)客戶獲利、消費(fèi)行為等多個(gè)模型進(jìn)行分析，最終實(shí)現(xiàn)在合適時(shí)間，提供對(duì)方需要的金融產(chǎn)品。
緊盯持卡人總授信額度
不良率控制也將成為花旗中國(guó)信用卡業(yè)務(wù)繞不開的內(nèi)容。從其他銀行情況看，2013年報(bào)顯示，浦發(fā)銀行信用卡貸款不良率達(dá)到1.75%，平安銀行為1.58%，興業(yè)銀行更達(dá)1.82%。
央行的《2013年支付體系運(yùn)行總體情況》提及，信用卡逾期半年未償信貸總額251.92億元，較上年末增加105.34億元，增長(zhǎng)71.86%；占期末應(yīng)償信貸總額的1.37%，同比上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。
從韓國(guó)、印度和香港等市場(chǎng)過往經(jīng)驗(yàn)看，一旦信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入壞帳風(fēng)暴，就有可能把當(dāng)?shù)卦S多發(fā)卡行過去5-8年的盈利，在2年左右全部吞噬。
邱豐凱透露，在風(fēng)控措施方面首先花旗中國(guó)的信用卡核準(zhǔn)率并非市場(chǎng)最高；其次將辦卡時(shí)間從三四周時(shí)間縮短至最快1小時(shí)后，相應(yīng)的審準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)控流程并不會(huì)改變，僅在審核流程進(jìn)行優(yōu)化。
在風(fēng)控模型方面，重點(diǎn)關(guān)注持卡人在其他銀行申請(qǐng)信用卡總授信額度，如果與其月收入相比，已經(jīng)超過一定比例，即使他在其它銀行正常還款，花旗仍要拒絕。
對(duì)于市場(chǎng)熱議的虛擬信用卡，邱豐凱認(rèn)為應(yīng)該保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，因?yàn)樗畲髢?yōu)點(diǎn)在支付的便捷性，但在風(fēng)險(xiǎn)管理方面仍需經(jīng)過更多考驗(yàn)。
實(shí)體信用卡分別有發(fā)卡行、清算組織、收單行三個(gè)角色，它們分別針對(duì)持卡人、商戶等做交易的風(fēng)險(xiǎn)控制。當(dāng)發(fā)生偽冒交易，即持卡人身份信息、卡片信息被盜用，在異地被刷卡消費(fèi)時(shí)，持卡人只要能證明該筆消費(fèi)并非本人所為，發(fā)卡行、清算組織、收單行都需要相應(yīng)承擔(dān)各自的責(zé)任。
“在虛擬信用卡，收單行、清算組織的角色有可能被忽略而導(dǎo)致最終在審核、交易環(huán)節(jié)累積的風(fēng)險(xiǎn)成本增加?！鼻褙S凱認(rèn)為。
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