信用卡申請
首頁 >  信用卡中心 >  信用卡資訊 >  卡囧:外資行信用卡業(yè)務(wù)年費成收入結(jié)構(gòu)主要組成部分

卡囧:外資行信用卡業(yè)務(wù)年費成收入結(jié)構(gòu)主要組成部分

      

不少的外資銀行均有自己的信用卡業(yè)務(wù),而實際上,能在國內(nèi)獨立發(fā)行信用卡的外資行,目前僅有:東亞銀行、花旗銀行、南洋商業(yè)銀行,而后兩家信用卡發(fā)行時間尚不超過一年。

“我們在中國信用卡發(fā)展的第二個10年加入市場,做的就是差異化競爭?!被ㄆ熘袊庞每ê蜔o擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)總監(jiān)邱豐凱介紹。其實,不少的外資銀行之所以選擇差異化競爭,背后反映出來的是也是一個事實難題:95%左右的市場被中資行占領(lǐng),發(fā)行規(guī)模、營業(yè)網(wǎng)點寡難敵眾,盈利模式水土不服。

不得已而為之:與中資行聯(lián)名發(fā)行

“目前信用卡想要盈利,仍舊依靠規(guī)模效應(yīng),發(fā)卡量在300萬張左右才能盈利?!鄙虾R患夜煞葜沏y行信用卡中心負(fù)責(zé)人介紹。央行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2012年末,國內(nèi)信用卡累計發(fā)卡量為3.31億張,較上年末增長16%,增速放緩8.3%。雖然多家銀行信用卡中心負(fù)責(zé)人均表示將不再單純追求規(guī)模,但到一季度末,國內(nèi)信用卡累計發(fā)卡量又達(dá)到3.43億張,同比增長17.85%,信用卡人均持卡量達(dá)到0.26張。

數(shù)據(jù)顯示,中國發(fā)卡量最大的工行2012年末發(fā)行量規(guī)模達(dá)到了7713萬張,而到5月底,這個數(shù)字又突破了8000萬張。而外資銀行信用卡想在國內(nèi)發(fā)行信用卡,可行的方式是尋找中資行聯(lián)名發(fā)行信用卡。

對于外資行在國內(nèi)發(fā)行信用卡,監(jiān)管部門有硬性規(guī)定:必須在國內(nèi)建有獨立的數(shù)據(jù)中心,以滿足數(shù)據(jù)處理和安全相關(guān)的要求,無論在人力物力上,這都是一筆相當(dāng)大的投入。一家發(fā)行規(guī)模1000萬的股份行信用卡負(fù)責(zé)人介紹,該行信用卡中心工作人員超1000人,而規(guī)模較大的招行工作人員超5000人,“信用卡業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)需要大量人力物力配置,投入巨大?!痹撠?fù)責(zé)人坦言。

由此可見,外資銀行在人員跟網(wǎng)店建設(shè)方面并不占優(yōu)勢,紛紛選擇了與中資行聯(lián)名發(fā)行的形式。如花旗銀行與浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行,匯豐銀行與交通銀行、恒生銀行與興業(yè)銀行、德意志銀行與華夏銀行、澳新銀行與上海農(nóng)商行,而這些外資行的大部分均與合作中資行有股權(quán)關(guān)系。“外資行在技術(shù)和經(jīng)驗上提供幫助、中資行則利用本土資源優(yōu)勢,這是普遍的合作形式?!币患彝赓Y行中層人員介紹。但實際上,聯(lián)名發(fā)卡盈利中的大頭則歸屬于中資行。

年費收入是主要部分

在去年9月結(jié)束與浦發(fā)聯(lián)名發(fā)卡后,花旗銀行成為國內(nèi)第一家獨立發(fā)行信用卡的全球性銀行。但花旗并不是首家獨立發(fā)卡的外資行,早在2008年,東亞銀行就已經(jīng)推出人民幣信用卡,而在今年年初,南洋商業(yè)銀行也發(fā)出首批信用卡。至此,在國內(nèi)獨立發(fā)卡的外資銀行達(dá)到三家。

東亞銀行發(fā)行卡類有人民幣普卡、金卡和白金卡,其中門檻最低的普卡月薪3000元即可申請,而白金卡則要求在該行賬戶有150萬元存款,此外,三種類型信用卡的年費分別為120元/年、300元/年、800元/年。

花旗銀行發(fā)卡類型有禮享卡、禮程白金卡,兩張卡的申請門檻分別為月薪3500元和6500元;年費方面,禮享卡年費為300元,禮程白金卡年費1400元,其中禮享卡首年免費,次年免費的門檻較高,需主附卡合格消費累計滿3萬元/年,而禮程白金卡則沒有年費減免。

南洋商業(yè)銀行在今年1月推出首批信用卡,其首發(fā)卡均為芯片信用卡,包括個人卡和公務(wù)卡兩種類型。與另外兩家外資行相比,南商的年費最高,兩種套餐主卡年費分別為2000元和1200元。

眾多的持卡人對外資銀行的年費高一直頗有意見,不過外資銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,年費收入是外資銀行收入的主要部分,目前段時間內(nèi)是沒有改變或者減少的可能性,所以,如果外資銀行持卡人想繼續(xù)使用外資銀行信用卡,還要繼續(xù)被“宰割”。

差異化的盈利模式

雖然目前外資銀行銀行卡發(fā)行量沒有相關(guān)的準(zhǔn)確數(shù)據(jù),但前述中資行信用卡中心人士介紹,其最高的發(fā)行規(guī)模估計也未超過100萬張。

盡管沒有具體的發(fā)卡量數(shù)據(jù),但從年報上看,外資行信用卡業(yè)務(wù)占比仍舊較低?;ㄆ煦y行(中國)早前公布的年報數(shù)據(jù)顯示,截至2012年末,該行信用卡貸款余額5億元人民幣,僅占個人貸款總額的4%,占貸款及墊款總額的0.7%。同期東亞銀行(中國)信用卡貸款余額為6.06億元,分別占個人貸款總額和貸款總額的3%、0.5%。

因為發(fā)行規(guī)模的限制,外資行信用卡的盈利模式也備受爭議。對此,邱豐凱稱,花旗銀行現(xiàn)階段加入市場,做的就是差異化競爭。而在采訪中,三家外資行均談到客戶定位將趨于高端、細(xì)分化。

所謂“差異化競爭”,前述中資行信用卡中心負(fù)責(zé)人認(rèn)為,外資行的客戶主要定位于具有國際背景的人士,如外企和外事工作人員。這類人士看重外資行的全球性優(yōu)勢,其兌換航空里程、國際間積分永久有效等模式,吸引了主要的境外客戶,這點彌補(bǔ)了發(fā)行規(guī)模小的劣勢,另外,年費設(shè)置也是境外客戶容易接受的收費項目。

談到客戶構(gòu)成和盈利空間時,邱豐凱介紹,目前該行信用卡客戶質(zhì)量都非常高,而根據(jù)國際市場的經(jīng)驗,即使在成熟市場信用卡業(yè)務(wù)能夠做到盈利也需要2年時間,因此目前花旗中國信用卡業(yè)務(wù)還處于投入期。

“現(xiàn)在東亞、花旗都不敢說已盈利,只是說給客戶提供了全方位服務(wù)。前期來看,外資行做信用卡提升品牌的目的大于盈利目的。” 這一點上,南洋商業(yè)銀行銀行也表達(dá)了同樣的觀點。

除此之外,因為網(wǎng)點設(shè)置局限,外資行還款渠道也相對單一。對此,花旗銀行表示將加大網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè),而南洋商業(yè)銀行則表示,自己將依托中國銀行、中銀香港及中銀卡司龐大渠道網(wǎng)絡(luò)及商戶優(yōu)惠網(wǎng)絡(luò),在外資行信用卡中占據(jù)獨有優(yōu)勢。

關(guān)注 卡寶寶 (ID:cardbaobao2021)公眾號 ,獲取更多放水資訊,學(xué)習(xí)更多提額秘方。


卡寶寶公眾號 卡寶寶申卡
看過該文章的網(wǎng)友還看了