在信用卡發(fā)卡量捷報頻傳的同時，國內(nèi)銀行面對的是信用卡部門幾乎都處于虧損尷尬。這意味著，單純追求規(guī)模的時代已經(jīng)過去，信用卡行業(yè)步入“后規(guī)模時代”。
極少數(shù)對外號稱盈利的銀行包括招商銀行、廣發(fā)銀行、深發(fā)展和中信銀行。深發(fā)展信用卡中心總裁彭小軍接受本報采訪時稱，信用卡跑馬圈地模式已經(jīng)被證明是失敗的，發(fā)卡數(shù)量與效益并不正相關(guān)。雖然有效發(fā)卡量只有300多萬，但深發(fā)展已經(jīng)成為國內(nèi)第一個實際盈利的信用卡部門。
據(jù)深發(fā)展測算，當(dāng)信用卡的貸款余額達(dá)到50億人民幣時，開始接近盈虧平衡點?！拔覀儼研庞每ㄐ袠I(yè)的盈利時間和發(fā)卡規(guī)模兩項 ‘必須’的傳統(tǒng)盈利指標(biāo)全部打破?！迸硇≤?。
跑馬圈地模式失敗
“很多銀行都說自己發(fā)的信用卡需要五年后才能掙錢，這完全是個誤區(qū)?，F(xiàn)在都掙不到錢五年后就更不可能掙到錢了?！鄙畎l(fā)展信用卡中心總裁彭小軍說，正常情況下一般18個月就可以實現(xiàn)贏利，說三五年后才能盈利是推卸責(zé)任。
彭小軍認(rèn)為，國內(nèi)銀行現(xiàn)在走的是臺灣的發(fā)卡模式，先通過跑馬圈地再在圈的地里面選擇客戶，實際上信用卡發(fā)得越多虧得越多。實際上，國內(nèi)發(fā)卡量比較大的銀行幾乎都處于虧損狀態(tài)?！捌鋵嵨覀冏畲蟮母偁帉κ质前l(fā)卡量一般但是管理較好的廣發(fā)銀行”。
根據(jù)上市銀行的年報數(shù)據(jù)顯示，工行2009年的發(fā)卡量是5200萬張，為國內(nèi)第一大信用卡發(fā)卡行。招商銀行以3073萬張的發(fā)卡量排在股份制商業(yè)銀行的首位。
“通過發(fā)卡量先圈地的臺灣模式，后來被證明是失敗的。復(fù)制臺灣模式的韓國后來也被證明是失敗的。”彭小軍說，臺灣模式信奉兩點，一是拼發(fā)卡量，市場份額最大就盈利，二是信奉信用卡的直銷模式是成功的模式。
數(shù)據(jù)顯示，截至到2008年底我國大陸發(fā)卡量已經(jīng)突破了1.7億張。但是根據(jù)深發(fā)展的精算，大陸實際上有價值的信用卡客戶不超過3000萬人。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)銀行的休眠卡能夠達(dá)到發(fā)卡量的近一半?！鞍凑瘴覀兊慕?jīng)驗，如果一張休眠的卡片哪天突然使用了，成為壞賬的幾率非常高?！迸硇≤娬f。
在普遍對臺灣模式的仿效造成發(fā)卡量飆升的情形下，一些股份制商業(yè)銀行開始號稱自己實現(xiàn)了盈利。
“有些號稱自己已經(jīng)盈利的銀行，都沒有扣除自己的資金成本和壞賬成本。實際上，有銀行八年都沒計提壞賬成本，大部分信用卡部門的資金成本也是由總行出的。以此計算，國內(nèi)的信用卡部門幾乎沒有盈利的。”一位從外資銀行加入國內(nèi)信用卡行業(yè)的人士稱。
彭小軍警示說，臺灣模式后來被證明是整個亞太區(qū)虧得最厲害的。在信用卡發(fā)展歷史上，拼數(shù)量而不管質(zhì)量的發(fā)卡機構(gòu)最后都被收購了。如果只注重數(shù)量，未來五年國內(nèi)的信用卡行業(yè)肯定會出現(xiàn)狀況，這是對行業(yè)不負(fù)責(zé)任的表現(xiàn)。
50億的盈虧平衡點
建設(shè)銀行信用卡中心副總經(jīng)理吳惠濤曾經(jīng)公開表示，如果一個銀行信用卡規(guī)模達(dá)不到3000萬，盈利幾乎是不可能的。實際上號稱盈利的幾家銀行當(dāng)時的發(fā)卡規(guī)模都在1000萬左右或者更多。
“根據(jù)我們測算，當(dāng)信用卡的貸款余額達(dá)到50億人民幣時，開始接近盈虧平衡點?！迸硇≤娬J(rèn)為，將規(guī)模與盈利等同起來是一個謊言。
據(jù)彭小軍此前透露，深發(fā)展在去年底已經(jīng)實現(xiàn)盈虧平衡。2010年深發(fā)展已經(jīng)開始盈利而成為國內(nèi)少有的盈利的銀行信用卡部門。
深發(fā)展2009年報顯示，截至2009年底，信用應(yīng)收賬款為47.5億元，有效發(fā)卡量為364萬張。
“信用卡是一個非計劃性的小額信貸金融產(chǎn)品，不能簡單從數(shù)量去預(yù)計市場的未來?！睆V發(fā)銀行長期負(fù)責(zé)信用卡部門的呂詩楓稱。
“在很多銀行的信用卡都免年費的情況下，信用卡部門的盈虧邊際和發(fā)卡量沒關(guān)系。如果50億的貸款余額，你只發(fā)了100萬張卡早就可以開始賺錢了。如果你發(fā)了1000萬張卡，實際上很難賺錢?！迸硇≤娕e例稱。
“隨著發(fā)卡量越來越大，客戶對產(chǎn)品、服務(wù)的要求也越來越高，單純追求規(guī)模的時代已經(jīng)過去了?！敝行陪y行信用卡中心總裁陳勁稱之為“后規(guī)模時代”。
深發(fā)展的年報顯示，深發(fā)展的貸款余額與發(fā)卡數(shù)量的比值是平均市場水平的兩倍，不良率接近行業(yè)平均不良率的一半。
彭小軍希望，深發(fā)展用三到五年的時間，將有效卡量在全國市場占比提升至5%，貸款余額市場占比達(dá)到10%，而盈利要達(dá)到20%以上，做盈利水平最高的信用卡。
彭小軍說，依靠對數(shù)據(jù)的分析和新科技的把握，深發(fā)展最新推出的爽卡通過與聯(lián)通的Iphone合作，具有GPS定位功能，是能夠知道你附近的朋友在哪里而主打宣傳能交朋友的信用卡。半個多月以來，發(fā)卡量已經(jīng)突破萬張。
在資本金的壓力下，各大銀行開始紛紛向零售轉(zhuǎn)型，而在巴塞爾協(xié)議下對資本消耗最低的信用卡業(yè)務(wù)成為各大銀行零售轉(zhuǎn)型的重要方向。在新巴塞爾協(xié)議下，信用卡風(fēng)險被賦予了更低的風(fēng)險造成了各大銀行發(fā)力信用卡的更強沖動。
深發(fā)展的目標(biāo)是，在未來三年內(nèi)，信用卡業(yè)務(wù)對零售銀行的利潤貢獻(xiàn)達(dá)到1/3到1/2。五年后，信用卡業(yè)務(wù)利潤占到整體銀行利潤的1/4。深發(fā)展的副行長劉寶瑞認(rèn)為，信用卡將成為深發(fā)展的一張“璀璨”的名片。
