在不良的重壓下，各家銀行開始反思激進發(fā)卡、過度授信等行業(yè)積弊。上市銀行2018年財報數(shù)據(jù)顯示，有5家銀行信用卡不良率上升，其中浦發(fā)、中信分別較上年末大幅上升0.61、0.49個百分點。今年一季度，大部分銀行雖未公布信用卡數(shù)據(jù)，但多位信用卡人士反饋，信用卡業(yè)務逾期相對增多，對信用卡透支方面做了主動控制。
有銀行人士提出，部分90后客群出現(xiàn)過度消費傾向，要對這些消費群體在總體授信上進行調整。但簡單按照年齡劃分并不嚴謹，整體上年輕客群不良水平與其他群體一致，但對銀行而言的資產定價水平卻高不少。
記者多方了解到，目前各家銀行的信用卡策略已有所轉變，一方面，將信用卡資產出表，緩解負債和不良壓力；另一方面，開始有意識的調控發(fā)卡策略，并控制授信額度，轉為深耕高端客戶。但也有銀行更加強調新發(fā)卡數(shù)量考核，以對沖信用卡交易規(guī)模增長壓力。
過度消費問題凸顯
“我們的信用卡不良率只有1%左右，在同業(yè)算是比較好的，但也注意到一些特殊客群的消費。”一位北京的國有大行人士向記者坦言，部分90后客群出現(xiàn)過度消費傾向，銀行要對這些消費群體在總體授信上進行調整。
但是，另一位股份行人士認為，如果信用卡客戶群的整體年齡偏大，則不利于信用卡的可持續(xù)經(jīng)營，因此年輕客群對整體信用卡業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。該股份行從2017年開始細分客戶，關注年輕客戶群體的發(fā)卡情況，再根據(jù)年齡結構進行分類管理，年輕客群與其他客群的不良率差別不大，但收益率高約50bp。
其理由是，年輕客群雖然工作時間不長，當前收入不高，但線上交易的習慣較明顯、融資需求較強烈、支付結算的活躍度較高。當然，在信用卡管理上，需要考慮針對不同的客戶群體的收益與風險組合挑選有效客戶，僅以年齡大小評判風險的標準過于單一。
大部分銀行今年一季報并未披露信用卡業(yè)務數(shù)據(jù)。綜合來看，信用卡資產質量壓力較大。
2018年報披露信用卡不良率的銀行中，民生、中信、浦發(fā)、平安截至2018年末信用卡的不良率為2.15%、1.85%、1.81%、1.32%，較上年末分別上升0.08、0.61、0.49、0.14個百分點。平安銀行今年一季度末信用卡不良率1.34%，較上年末上升0.02個百分點。此外，交行、興業(yè)去年末的信用卡不良率分別為1.52%、1.06%，較上年末分別下降0.32、0.23個百分點。
浦發(fā)、中信信用卡不良率上升較快，除受到“共債”困擾外，業(yè)內一般將其歸因于信用卡擴張速度較快。整個信用卡行業(yè)受經(jīng)濟增速放緩、互聯(lián)網(wǎng)風險外溢、共同客戶風險暴露影響，行業(yè)風險有一定上升。平安銀行將其歸因于，受到宏觀經(jīng)濟下行、共債風險爆發(fā)等外部因素的影響，消費金融全行業(yè)的風險都有所上升。
資產投向更審慎
今年一季度，信用卡資產質量壓力在業(yè)內并不鮮見，較個人按揭貸款、個人經(jīng)營貸款的風險暴露程度提高不少。
一位上海大行人士表示，一季度零售貸款不良率增加，按揭貸款不良率下降1bp，個人經(jīng)營性貸款的不良率也沒有大的變化，主要是由于信用卡不良增加帶來的。
即便如此，業(yè)內仍將信用卡作為主要資產投向之一，但不同銀行之間策略有所分化。
在一季度逾期貸款率下降，但逾期額較年初增加的情況下，有的國有大行對信用卡透支方面做了主動控制，信用卡透支余額有較大幅度限制。不過，個人按揭仍按照計劃投放，此外繼續(xù)加大按揭、消費類貸款投放。
另一國有大行高管表示，該行今年一季度信用卡不良率較年初基本穩(wěn)定，略有上升，原因是一季度春節(jié)的季節(jié)性因素導致，該行信用卡不良率上升與行業(yè)趨勢一致。因此，該行適當?shù)目刂屏诵庞每I(yè)務的增長，保持了“穩(wěn)健”趨勢。
多家銀行冀望于消費環(huán)境的改善。有業(yè)內人士認為，預計信用卡不良還會有提升，但總體風險可控，消費環(huán)境也在逐步改善。另一觀點認為，未來隨著經(jīng)濟回暖，以及個人所得稅下降帶來的消費增長，預計信用卡不良將在穩(wěn)健中向好。
“考核指標就是新獲客數(shù)量?！币晃还煞菪行庞每ㄖ行娜耸勘硎?，該中心目前交易量萎縮、存量客戶經(jīng)營性指標也不及預期，導致今年大幅壓縮經(jīng)費。
不過，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-4月份，社會消費品零售總額128376億元，同比增長8.0%，增速環(huán)比下降1.5個百分點。
另外，信用卡業(yè)務監(jiān)管也趨嚴。5月16日，建設銀行信用卡中信、農業(yè)銀行信用卡中心均被上海銀保監(jiān)局罰款50萬元，原因是2016年至2017年6月間，部分信用卡資金違規(guī)用于非消費領域。5月14日，上海銀保監(jiān)局對匯豐銀行（中國）開出罰單，因匯豐中國在2016年12月、2017年6月的貸款自主支付事后管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，2017年2月至8月部分信用卡資金用于非消費領域，責令改正，罰款共計100萬元。5月10日，黑龍江銀保監(jiān)局對當?shù)爻巧绦旋埥y行開出罰單，因信用卡汽車分期業(yè)務嚴重違反審慎經(jīng)營原則，處以50萬元罰款。
一個值得注意的問題是，信用卡業(yè)務長期存在的一個爭議是，分期收入應算作利息收入還是手續(xù)費收入，各行實際標準不統(tǒng)一。
在銀行的資產負債結構上，各銀行在凈息差的核算口徑上有一定差異。如部分銀行對信用卡分期付款的收入就全部和部分納入利息收入核算。光大銀行一季報顯示，該行自2019年起對信用卡分期收入進行重分類，將其從手續(xù)費收入重分類至利息收入。
