隨著2012年銀行年報(bào)披露收官，各行的信用卡業(yè)務(wù)也隨之呈現(xiàn)在市場(chǎng)面前。
以2000萬(wàn)、1000萬(wàn)張發(fā)卡量作為“分水嶺”，中國(guó)信用卡已經(jīng)呈現(xiàn)出三大陣營(yíng)的格局：以工、中、建、農(nóng)、交和招行、廣發(fā)銀行為代表的第一梯隊(duì)，以中信、民生銀行為代表的第二梯隊(duì)，以浦發(fā)、華夏為代表的第三梯隊(duì)。
不過(guò)，經(jīng)過(guò)2008年“逆周期”大規(guī)模發(fā)卡之后，中國(guó)信用卡市場(chǎng)的絕對(duì)數(shù)量增長(zhǎng)已經(jīng)愈發(fā)困難。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，不再單純追求數(shù)量拼規(guī)模，而充分挖掘信用卡客戶數(shù)據(jù)成為各家銀行的共識(shí)。
座次排定 三大陣營(yíng)落差明顯
經(jīng)歷2008年全球金融危機(jī)沖擊下的“逆周期”大規(guī)模發(fā)卡后，中國(guó)銀行業(yè)信用卡“跑馬圈地”速度開(kāi)始連續(xù)放緩。
根據(jù)央行數(shù)據(jù)顯示，2008年信用卡發(fā)卡量同比增長(zhǎng)曾高達(dá)57.7%，此后信用卡發(fā)卡量增速下滑，2009年、2010年、2011年發(fā)卡量增速分別為30.4%、23.1%和24.3%。2012年信用卡發(fā)卡增幅又進(jìn)一步放緩。央行《2012年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2012年信用卡累計(jì)發(fā)卡量為3.3億張，較上年末增長(zhǎng)16%，增速放緩8.3個(gè)百分點(diǎn)。
從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，各行發(fā)卡增速參差不齊。工行以7713萬(wàn)張繼續(xù)遙遙領(lǐng)先，同比增長(zhǎng)9%；招行為4484萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)13.2%，居次席；廣發(fā)實(shí)現(xiàn)發(fā)卡2239萬(wàn)張，突破了2000萬(wàn)張大關(guān)，躋身第一梯隊(duì)；浦發(fā)以879萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)43.9%，成為增長(zhǎng)最快的銀行。
第一梯隊(duì)中的五大銀行加上招行、廣發(fā)銀行的發(fā)卡量已經(jīng)占到了信用卡市場(chǎng)總量86%的份額，留給其他銀行的市場(chǎng)空間已經(jīng)非常狹窄。尤其是從2011年的中行、2012年的建行和農(nóng)行的發(fā)卡量驟然增長(zhǎng)的趨勢(shì)中可以看到，國(guó)有商業(yè)銀行逐漸從“睡夢(mèng)中醒來(lái)”，利用其網(wǎng)點(diǎn)以及多年累計(jì)客戶數(shù)的優(yōu)勢(shì)，發(fā)卡量增速后來(lái)居上，連續(xù)兩年保持較高的增長(zhǎng)速度。招商銀行一直保持第二把交椅，其信用卡的業(yè)務(wù)質(zhì)量處于領(lǐng)先地位，也算是“名至實(shí)歸”。廣發(fā)銀行近兩年開(kāi)始發(fā)力，從2010年的1000萬(wàn)張?jiān)鲩L(zhǎng)到2012年的2239萬(wàn)張。
第二梯隊(duì)發(fā)卡銀行的發(fā)卡量在1000萬(wàn)張以上、2000萬(wàn)張以下，包括中信（1714萬(wàn)張）、民生（1462萬(wàn)張）、光大（1458萬(wàn)張）、平安（1100萬(wàn)張）和興業(yè)（1056萬(wàn)張）五家中小股份制銀行，幾家銀行發(fā)卡增速保持平穩(wěn)發(fā)展的趨勢(shì)，但是第二梯隊(duì)卻面臨著很大的市場(chǎng)阻力：第一，自身已經(jīng)達(dá)到業(yè)務(wù)發(fā)展的極限；第二，市場(chǎng)也已經(jīng)接近飽和，尤其對(duì)于非五大銀行而言，各中小股份制商業(yè)銀行的分支機(jī)構(gòu)分布和客戶基礎(chǔ)，還是讓信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的空間受到了非常大的制約。因此排在第二梯隊(duì)的發(fā)卡銀行更應(yīng)該走“以質(zhì)量求效益”之路。
第三梯隊(duì)發(fā)卡銀行的發(fā)卡量低于1000萬(wàn)張，主要以原區(qū)域性商業(yè)銀行為主，如北京銀行（139萬(wàn)張），以及個(gè)別較晚發(fā)卡的全國(guó)性商業(yè)銀行，如浦發(fā)（879萬(wàn)張）和華夏（277萬(wàn)張），第三梯隊(duì)發(fā)卡銀行受到信用卡市場(chǎng)發(fā)展的壓力將無(wú)比巨大，且如果不制訂出特殊的政策，改變?cè)械慕?jīng)營(yíng)理念，要想在信用卡市場(chǎng)獲得自我發(fā)展將難上加難。
收入增速顯著 利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)仍為迷局
在發(fā)卡繼續(xù)保持?jǐn)?shù)量增長(zhǎng)的同時(shí)，也看到一個(gè)可喜的現(xiàn)象，即信用卡的交易金額有了非常大的提高。工行挾7700多萬(wàn)張卡的威力，交易額突破了1萬(wàn)億元，達(dá)到了1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)33.4%，卡量和交易額居亞太地區(qū)首位；光大銀行則以交易額3067億元、同比增長(zhǎng)159%的速度位列增速第一。
從已公布年報(bào)的發(fā)卡銀行來(lái)看，交易額除工行絕對(duì)數(shù)值很大外，都超過(guò)了50%以上的增長(zhǎng)速度。信用卡交易額增勢(shì)顯著，反映出發(fā)卡銀行已經(jīng)將信用卡發(fā)展重心移向了鼓勵(lì)用卡方向，從粗放式管理的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ睫D(zhuǎn)向精細(xì)化管理的經(jīng)營(yíng)模式，信用卡業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型已成為2012年各家銀行的主要工作。興業(yè)銀行公布了信用卡業(yè)務(wù)收入為40.1億元，同比增長(zhǎng)60.4%；利潤(rùn)為13.1億元，同比增長(zhǎng)了29.7%，這也是唯一一家公布信用卡業(yè)務(wù)利潤(rùn)的銀行。
相比大多數(shù)銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)“語(yǔ)焉不詳”的情況，招商銀行對(duì)于信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)要“大度”得多。從公開(kāi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中看，盡管有些數(shù)據(jù)停止公布，但是從其他數(shù)據(jù)中還是可以較為清晰地了解和分析其業(yè)務(wù)發(fā)展情況。
截至2012年年末招行信用卡累計(jì)發(fā)卡量4484萬(wàn)張，流通卡數(shù)量2180萬(wàn)張，流通卡比例為48%，無(wú)效卡（為睡眠卡或注銷(xiāo)卡）量達(dá)2304萬(wàn)張。2009年以前公布的有效戶數(shù)已經(jīng)停止發(fā)布，按照2009年發(fā)布的比率為1：1.5計(jì)算，有效賬戶數(shù)約為1453萬(wàn)個(gè)（實(shí)際持卡人數(shù)），人均1.5張卡。
從招行公布的收入情況來(lái)看，隨著交易額的大幅攀升，利息和非利息收入有了很大幅度的增長(zhǎng)，2012年達(dá)到117億元，同比增長(zhǎng)了40%。這個(gè)數(shù)據(jù)也是目前已公布信用卡收入數(shù)據(jù)的五家銀行中最多的，其他四家為：廣發(fā)97.31億元，中信59億元，興業(yè)40.1億元，浦發(fā)19億元。
實(shí)際上，發(fā)卡量與有效卡量的差距，是整個(gè)行業(yè)一直難以回避的“矛盾”。按照《2011年中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年年末的活卡率為53.33%，2012年的數(shù)據(jù)尚未公布，應(yīng)該略有增長(zhǎng)，但是對(duì)于第二三梯隊(duì)的發(fā)卡銀行來(lái)說(shuō)，活卡率相對(duì)要偏低。
在發(fā)卡量增長(zhǎng)的同時(shí)，信用卡透支余額也呈增長(zhǎng)之勢(shì)，已公布的工行為2414.25億元，居總額之首；光大以696億元、增長(zhǎng)175%成為增長(zhǎng)速度最快的銀行；廣發(fā)為705.26億元，同比增長(zhǎng)41.4%，這也反映出各銀行對(duì)分期業(yè)務(wù)等促銷(xiāo)力度加大、信用卡活躍率上升。
市場(chǎng)逐步“相對(duì)飽和” 差異化轉(zhuǎn)型漸落定
在過(guò)去的幾年時(shí)間內(nèi)，銀行為了搶占市場(chǎng)份額，把重點(diǎn)都放在了信用卡的市場(chǎng)推廣方面，投入了大量的人力、物力和財(cái)力，信用卡市場(chǎng)也因此取得巨大的發(fā)展，信用卡市場(chǎng)讓人看到了一派熱鬧的景象。然而信用卡市場(chǎng)并非無(wú)限，隨著市場(chǎng)逐步接近“相對(duì)飽和度”，即國(guó)內(nèi)信用卡發(fā)卡人群基數(shù)看似龐大，實(shí)際上按照信審標(biāo)準(zhǔn)，剔除大量不能辦卡的群體后，真正適合發(fā)卡的用戶基數(shù)已經(jīng)很小。央行數(shù)據(jù)顯示，目前的發(fā)卡數(shù)量為3.3億，幾乎已經(jīng)達(dá)到了“相對(duì)飽和”的程度。
因此，基于現(xiàn)有信用卡客戶資源，各家銀行正在打造和構(gòu)建各自信用卡的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并充分挖掘、鼓勵(lì)使用信用卡，通過(guò)使用信用卡創(chuàng)造利潤(rùn)，用利潤(rùn)來(lái)“放水沖沙”稀釋風(fēng)險(xiǎn)顯得更為重要。
比如工行把握新型消費(fèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，鞏固購(gòu)車(chē)分期付款業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展家電、百貨、教育、旅游和文化等消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，推動(dòng)信用卡貸款業(yè)務(wù)發(fā)展；中行提出打造信用卡移動(dòng)服務(wù)平臺(tái)，推廣手機(jī)近場(chǎng)支付和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品，為客戶提供安全快捷的移動(dòng)支付解決方案和電子化自助服務(wù)；喊出“消滅信用卡”的招行則抓住移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代機(jī)遇，推出“手機(jī)錢(qián)包”、新版“掌上生活”手機(jī)客戶端、移動(dòng)申請(qǐng)終端、新媒體溝通等移動(dòng)服務(wù)新體驗(yàn)，等等。
值得注意的是，目前信用卡主要發(fā)展區(qū)域還是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，如果單純?yōu)榱丝亢褪袌?chǎng)份額，不顧經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，盲目擴(kuò)大發(fā)卡地區(qū)和發(fā)卡對(duì)象，盡管中低收入人群更鐘情于使用循環(huán)信用而為銀行帶來(lái)更高收入，但同時(shí)也必須顧忌到由此產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)。從央行發(fā)布的《2012年支付體系運(yùn)行總體情況》看已經(jīng)預(yù)警了信用風(fēng)險(xiǎn)上升的趨勢(shì)。2012年信用卡授信總額達(dá)到3.49萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)34%，期末應(yīng)償信貸總額1.14萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)40%；逾期半年未償信貸總額146億元，同比增長(zhǎng)了33%，信用卡風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)險(xiǎn)峻。
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