截至第三季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額880.98億元，環(huán)比增長16.43%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.34%
伴隨新一輪銀行信用卡大擴張，逾期不良的風險上升勢頭不減。
人民銀行11月19日公布的2018年第三季度支付體系報告顯示，截至第三季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額880.98億元，環(huán)比增長16.43%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.34%。這兩個數(shù)字都較前兩個季度上升。
而部分銀行信用卡不良率也出現(xiàn)上升。國家金融與發(fā)展實驗室副主任曾剛表示，信用卡不良率上升有可能是因為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、消費金融快速發(fā)展，導(dǎo)致過度授信、多頭平臺借貸等問題所帶來的。不過，目前來看風險上升幅度有限，仍在可控范圍之內(nèi)。
不良風險抬升但仍可控
銀行卡信貸規(guī)模持續(xù)擴大。人民銀行數(shù)據(jù)顯示，截至第三季度末，銀行卡授信總額為14.69萬億元，環(huán)比增長5.05%；銀行卡應(yīng)償信貸余額為6.61萬億元，環(huán)比增長5.68%。
從今年上市銀行半年報數(shù)據(jù)中可見，工行、建行、招行、中行已是“億張”發(fā)卡行大戶；而平安銀行、中信銀行等股份行，信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展更是“兇猛”，今年上半年發(fā)卡量同比增速均超過80%。
然而，高增之下風險隱患不可避免地有所抬頭。上半年，多家銀行信用卡不良率較去年末抬頭，包括“零售之王”招行。截至上半年末，招行信用卡貸款不良率為1.14%，較上年末小幅上升0.03個百分點，主要是受現(xiàn)金貸新政、共債風險等影響。而三季報中則僅有平安銀行披露，該行三季度末信用卡不良率為1.22%，基本回升到去年上半年的水平。前兩季度該行這一數(shù)字分別為1.01%和1.05%。
人民銀行最新數(shù)據(jù)更具概貌意義：截至第三季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額占信用卡應(yīng)償信貸余額的比例，由二季度末的1.21%升至1.34%。
“過去一段時間銀行以信用卡為抓手帶動零售業(yè)務(wù)，加大發(fā)卡力度的過程中可能適度放低門檻，通過風險的小額上升來換取更大的市場份額，這是銀行競逐消費金融領(lǐng)域的一種戰(zhàn)略選擇。”
不過受訪人士都認為，雖然業(yè)務(wù)高增長中不良率被較大的基數(shù)攤薄，容易被低估，但短時間內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)生較大風險的可能性不存在。
某股份行風險管理部總經(jīng)理表示，雖然三季度末信用卡不良率升至1.34%，但上升幅度不算大，國外信用卡不良率一般在4%至5%之間。
第三方平臺融360信用卡分析師邱苗表示，雖然2017年以來銀行信用卡發(fā)卡量大幅增加，但目前還不需要擔心出現(xiàn)危機事件：一是全行業(yè)逾期情況還在改善；二是信用卡市場的快速發(fā)展持續(xù)不到3年，時間并不算長；三是卡均授信額度的增長還算正常。
曾剛認為，從風險和收益來看，目前信用卡利率較高，大概在15%到18%之間，足以覆蓋不良率的小幅上升。從銀行收入來講，信用卡利潤還在大幅上升。
銀行不會忽視信用卡業(yè)務(wù)
伴隨消費升級而來的這一輪信用卡業(yè)務(wù)擴張，或是銀行零售策略的最優(yōu)選擇。
自去年開始就有多家銀行轉(zhuǎn)型零售，主打業(yè)務(wù)就是消費貸款和信用卡。而受到之前跑偏的現(xiàn)金貸影響，銀行的消費貸款也受到不同程度的影響，信用卡當之無愧挑起了零售大梁。
因此不難理解銀行為何猛推信用卡業(yè)務(wù)：一是銀行經(jīng)營形式發(fā)生變化，銀行轉(zhuǎn)型零售，資源向信用卡業(yè)務(wù)傾斜；二是大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，使得發(fā)卡效率等快速提升。
信用卡業(yè)務(wù)還是銀行的創(chuàng)收利器，尤其是信用卡分期。某股份行信用卡中心人士透露，如果信用卡持卡人每月全額還清賬單，相當于銀行“補貼”用戶，只有持卡人將賬單分期才能創(chuàng)造更多利潤。這種分期費率通常在年化16%左右。
上述不良風險的抬升，算是為狂奔中的信用卡業(yè)務(wù)敲下一記警鐘?！鞍l(fā)卡機構(gòu)如果只看發(fā)卡量，不重質(zhì)量不重風險管理，會出現(xiàn)為了短期市場目標而放寬審核標準，而后又因資產(chǎn)質(zhì)量惡化隨意改變利率定價和產(chǎn)品服務(wù)細則的現(xiàn)象。這時風險反而會上升?！?/p>
在這一輪信用卡業(yè)務(wù)狂歡中，還出現(xiàn)一個“有意思”的現(xiàn)象是，信用卡代償業(yè)務(wù)突然崛起，并讓兩家主打信用卡代償產(chǎn)品的金融科技公司——小贏科技和薩摩耶金融已上市或擬上市。
不可否認的是，這種債務(wù)代償?shù)纳虡I(yè)模式，解決了信用卡持卡人短期付息壓力，但同時也將債務(wù)轉(zhuǎn)移至上述互聯(lián)網(wǎng)平臺，逾期不良風險鏈條被間接拉長。
不過，在現(xiàn)在以及未來較長的一段時間里，銀行不會“放過”信用卡業(yè)務(wù)。曾剛表示，由于信用卡是消費金融的重要載體，未來仍會是銀行的重點發(fā)展對象。目前發(fā)卡數(shù)量方面增長空間已經(jīng)不大，未來在交易量、透支規(guī)模、應(yīng)用場景方面還有很大的拓展空間。
