齊魯銀行日前發(fā)布公告稱,該行于近日向中國證監(jiān)會山東證監(jiān)局報送了首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)備案材料。山東證監(jiān)局已于2018年11月9日在官方網(wǎng)站進(jìn)行公示,目前該行正在接受中信建投證券的上市輔導(dǎo)。
10月31日,齊魯銀行召開董事會會議,審議通過了A股上市議案,同意將本議案提交股東大會審議。
據(jù)了解,齊魯銀行于2015年6月29日掛牌新三板。齊魯銀行是山東省第一家地方性股份制商業(yè)銀行,同時也是國內(nèi)首家在新三板上市的城商行。
經(jīng)營效益方面,齊魯銀行前三季度營收為45.35億元,同比增加14.01%;凈利潤為15.51億元,同比增加5.2%。
值得注意的是,5.2%的凈利潤增速,相較2017年前三季度凈利潤增速(22.66%),大幅下滑了17.46個百分點(diǎn)。
資產(chǎn)質(zhì)量方面,截至今年第三季度末,齊魯銀行不良貸款率為1.69%,較期初增加0.15個百分點(diǎn)。同時,該行撥備覆蓋率下滑至187.83%,較期初下降19.25個百分點(diǎn)。
實際上,想要轉(zhuǎn)板A股的不止齊魯銀行一家。今年9月就已有一家新三板掛牌銀行為IPO上市而招標(biāo)。文件中提到,如皋銀行擬在上海證券交易所上市,公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票不超過3.28億股,計劃2019年上半年完成股票發(fā)行申報工作。
招標(biāo)文件顯示,此次如皋銀行IPO項目要求投標(biāo)人必須是券商,同時投標(biāo)人須具備獨(dú)立企業(yè)法人資格,且具備保薦和承銷資格。此外,券商近3年(2015年至2017年)至少已完成2個IPO項目,并在人員、資金等方面具有相應(yīng)的能力。
據(jù)了解,如皋銀行成立于2010年12月份,注冊資本金10億元。根據(jù)該行半年報,截至2018年6月30日,如皋銀行實現(xiàn)營收6.31億元,同比增長29.36%;歸屬于該行股東的凈利潤2.07億元,同比增長高達(dá)53.3%;不良貸款率為1.71%,較年初下降0.02個百分點(diǎn)。
截至目前,已在新三板正式掛牌的有9家銀行,分別是1家城商行、4家農(nóng)商行、3家村鎮(zhèn)銀行、1家農(nóng)信社。其中,齊魯銀行和如皋銀行是9家銀行中規(guī)模最大的兩家銀行。截至2018年上半年,齊魯銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2517億元,而如皋銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)496.57億元。
齊魯銀行和如皋銀行在新三板掛牌后也都成功實現(xiàn)募資。自登陸新三板以來,齊魯銀行已完成兩次定向增發(fā)。Wind數(shù)據(jù)顯示,該行于2015年8月、2017年12月分別以3.18元/股、3.9元/股的價格募集資金15億元、50億元,累計募資總額超過65億元,此外還曾于2016年11月通過優(yōu)先股募資20億元。如皋農(nóng)商行也在今年完成14.49億元的定增融資。
不過,即便頻頻“補(bǔ)血”,齊魯銀行仍面臨資本充足率下滑的壓力。齊魯銀行的資本充足率指標(biāo)在第三季度存在不同程度的下滑。該行三季報顯示,截至三季度末,該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.83%、11.15%、10.02%,較期初分別下降了0.66%、0.39%、0.26%。
截至2018年6月末,如皋銀行資本充足率19.06%、一級資本充足率、核心一級資本充足率均為15.78%,分別較上年末提升了0.16%和0.21%。
對于上述兩家銀行轉(zhuǎn)板上市的原因,西南證券金融組首席分析師劉嘉瑋對記者表示,就是為了再融資?!爸吧闲氯宓闹饕蚴侵靼迮抨犮y行太多,需要等很長時間。現(xiàn)在這個問題依然存在,所以很多缺錢的銀行會采用‘先上三板再轉(zhuǎn)板’的‘曲線救國’策略?!眲⒓维|稱。