2017年，國(guó)內(nèi)信用卡與信貸合一發(fā)卡量達(dá)到5.88億張，同比增幅超26%，人均持有信用卡0.39張。國(guó)有大行發(fā)卡量高歌猛進(jìn)，股份制銀行信用卡利潤(rùn)貢獻(xiàn)度則不斷攀升。
縱覽已出爐的2017年銀行年報(bào)，有兩大鮮明特征：股份行向零售轉(zhuǎn)型更為激進(jìn)，信用卡利潤(rùn)貢獻(xiàn)力度不斷拉升;以對(duì)公業(yè)務(wù)為主的國(guó)有大行，從過(guò)去的“守”轉(zhuǎn)為現(xiàn)在的“攻”，憑借基數(shù)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)容信用卡發(fā)卡量。
細(xì)分來(lái)看，股份制銀行中，招行去年信用卡收入高達(dá)544.51億元。中信銀行信用卡收入390.65億元，同比飆漲53.17%。民生銀行和光大銀行信用卡收入也穩(wěn)步上升，增速均保持在34%左右。
而國(guó)有大行的亮點(diǎn)體現(xiàn)在開(kāi)卡數(shù)量方面。2017年，工行信用卡累計(jì)發(fā)卡量以1.43億張領(lǐng)跑，信用卡客戶增至8859萬(wàn)，成為國(guó)內(nèi)客戶總量最大的信用卡發(fā)卡行;建行信用卡累計(jì)發(fā)卡首次突破1億張，消費(fèi)額達(dá)2.62萬(wàn)億元;農(nóng)行累計(jì)發(fā)卡8481萬(wàn)張，當(dāng)年新增發(fā)卡1618萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)23.6%。
值得關(guān)注的是，股份行的信用卡業(yè)務(wù)一樣增速來(lái)勢(shì)兇猛。比如，招行2017年信用卡累計(jì)發(fā)卡量已過(guò)億，直逼建行的1.07億張。而浦發(fā)銀行2017年的信用卡業(yè)務(wù)也驚了一地眼球。
有媒體稱(chēng)2017年，是消費(fèi)金融的“黃金一年”。雖然年底監(jiān)管之后，行業(yè)哀鴻片野——也因此，被行業(yè)戲稱(chēng)為“最短暫的黃金時(shí)代”。盡管時(shí)代短暫，但消費(fèi)金融卻極大開(kāi)墾了中國(guó)底層的用戶和貧瘠的征信。
在土壤逐漸成熟之后，扮演著“收割者”身份的銀行系，開(kāi)始強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入。于是我們看到了2017年各家銀行大幅增長(zhǎng)的發(fā)卡量，但是這僅僅是個(gè)開(kāi)始。
今年開(kāi)始，大部分銀行都將繼續(xù)增加信用卡的發(fā)卡量，一些銀行甚至“激增兩倍”，下發(fā)軍令狀，去開(kāi)疆拓土。
銀行開(kāi)始打起了“信用卡戰(zhàn)役”
“年后到現(xiàn)在，整個(gè)信用卡中心快忙得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)了?！蹦炽y行北京分行的信用卡負(fù)責(zé)人董鳳青稱(chēng)，他已經(jīng)連著幾個(gè)周末沒(méi)有休息了。
年后，分行下了“軍令狀”，年底前必須新增20萬(wàn)張信用卡。而去年，他們部門(mén)根本沒(méi)有任務(wù)量。
今年開(kāi)始，大部分銀行開(kāi)始打起了“信用卡戰(zhàn)役”，發(fā)卡量激增。多家銀行反應(yīng)，他們今年的信用卡發(fā)卡量，有些甚至激增兩倍。
“擴(kuò)張激進(jìn)，信用卡中心都在招人?！倍P青稱(chēng)。而有趣的是，這次的“信用卡戰(zhàn)役”，完全改變了原來(lái)的打法。
“以前我們發(fā)信用卡，都是人海戰(zhàn)術(shù)。鋪攤點(diǎn)、掃樓等方式。”董鳳青稱(chēng)，而今年，他們幾乎全換成了“線上流量合作”。
在銀行中，走在最前面的，無(wú)疑是浦發(fā)銀行?！捌职l(fā)銀行絕對(duì)是一條鯰魚(yú)?！倍P青稱(chēng)，在2017年，浦發(fā)銀行在信用卡領(lǐng)域發(fā)力迅猛，業(yè)績(jī)驚人。
在浦發(fā)銀行2017年上半年的年報(bào)中，其信用卡業(yè)務(wù)總收入218.65億元，同比增長(zhǎng)94.05%。
“全年的業(yè)績(jī)可能非常驚人。這讓其他銀行非常震撼?！倍P青稱(chēng)，他們?cè)鴥?nèi)部將浦發(fā)銀行作為案例，深度拆解過(guò)。他們總結(jié)出來(lái)，浦發(fā)銀行成功的原因，是全力發(fā)力線上，基本將線下進(jìn)件停掉了。
浦發(fā)銀行的示范效應(yīng)下，銀行也開(kāi)始頻頻和大的流量平臺(tái)合作，發(fā)“聯(lián)名卡”。京東、淘寶、騰訊等流量大咖，都成為銀行聯(lián)名卡合作的首選。
銀行為何集體發(fā)力信用卡?且勢(shì)頭如此迅猛?
在以前，銀行的業(yè)務(wù)無(wú)非就是兩大部分：零售業(yè)務(wù)和對(duì)公業(yè)務(wù)。
“零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀非常不好，退路全無(wú)?！彼拇笮兄坏你y行消金負(fù)責(zé)人陳霞稱(chēng)。
首先，零售業(yè)務(wù)中的重頭戲，房貸遭遇重創(chuàng)。按揭貸款，受到房市寒流的影響，很不活躍。
其次，對(duì)公貸款也非常不景氣。
零售遇冷，對(duì)公收緊，銀行整體的投資渠道處在“堵塞”之中，陷入“資產(chǎn)荒”。所以，尋找轉(zhuǎn)型突圍之路，是銀行的一個(gè)被動(dòng)選擇。盡管有被動(dòng)的成分，但挑中消費(fèi)金融領(lǐng)域，卻是銀行的主動(dòng)出擊。
2017年，現(xiàn)金貸乃至整個(gè)消費(fèi)金融市場(chǎng)急速爆發(fā)，卻又在年底受到了監(jiān)管，急速退潮，行業(yè)將其稱(chēng)為“消費(fèi)金融短暫黃金一年”。這短暫的一年，在中國(guó)金融史上，卻成為不可磨滅的一年。
“我們很難想象，一家現(xiàn)金貸的創(chuàng)業(yè)公司，也能月利潤(rùn)過(guò)億?！倍P青稱(chēng)，而且現(xiàn)金貸撿的，都是銀行完全看不上的客群。
除了經(jīng)濟(jì)效益上的示范，這一年，在消費(fèi)金融的培育下，中國(guó)征信和數(shù)據(jù)環(huán)境，“土壤都肥沃了很多”。
很多傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)完全不會(huì)觸及的“白戶”，被開(kāi)發(fā)出來(lái)。這些用戶的數(shù)據(jù)不僅豐富了不少，也有了借貸記錄。
而智能風(fēng)控和數(shù)據(jù)化風(fēng)控，這些新的技術(shù)，在實(shí)踐一年后，終于得到了傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的“青睞”。
“學(xué)歷、車(chē)房、運(yùn)營(yíng)商等這些數(shù)據(jù)，可以運(yùn)用到借貸中，是強(qiáng)相關(guān)數(shù)據(jù)。”陳霞也承認(rèn)了技術(shù)的魅力。
陳霞透露，目前他們線上線下辦卡占比，各是一半?！拔磥?lái)，我們的自動(dòng)審批率，會(huì)越來(lái)越高?！标愊家杨A(yù)感，這種智能化、自動(dòng)化的進(jìn)程，已勢(shì)不可擋。
盡管現(xiàn)金貸的用戶和銀行用戶，重疊度并不高，但對(duì)于這片已漸漸成熟的市場(chǎng)，銀行開(kāi)始有了極大興趣。“現(xiàn)金貸用戶還可以分層，這其中的頭部用戶，是可以挖掘的?！标愊挤Q(chēng)。
“銀行經(jīng)常扮演一個(gè)收割者的角色?！贝蟛糠帚y行的從業(yè)者，盡管承認(rèn)了去年消費(fèi)金融的戰(zhàn)績(jī)，但是，這片目前被監(jiān)管限制的市場(chǎng)，“終將是我們的?！?/p>
這個(gè)故事，我們并不陌生了。
小的創(chuàng)業(yè)公司，披荊斬棘，在前方殺出一條血路，如果果實(shí)成熟，就會(huì)被傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)收割。如同“校園貸”，消費(fèi)金融領(lǐng)域同樣如此，監(jiān)管之后哀鴻遍野，銀行進(jìn)場(chǎng)收割了。
銀行不僅開(kāi)始用信用卡切進(jìn)消費(fèi)金融，也開(kāi)始深入場(chǎng)景，試圖吞下場(chǎng)景分期的市場(chǎng)。
如現(xiàn)在有的銀行推出小額信貸產(chǎn)品，有的銀行開(kāi)始大力推廣原來(lái)不被看好的現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)。
招商銀行掌上生活A(yù)PP顯示，其個(gè)人貸款產(chǎn)品達(dá)到十余種，現(xiàn)金貸產(chǎn)品除了e招貸，還有e智貸、e閃貸等產(chǎn)品。
浦發(fā)銀行則有萬(wàn)用隨借金、夢(mèng)享貸、網(wǎng)貸平臺(tái)、快易分等線上、線下現(xiàn)金貸產(chǎn)品。
中信銀行官網(wǎng)顯示，其現(xiàn)金分期產(chǎn)品包含中信隨借金、信金寶、新快現(xiàn)等多款短期、長(zhǎng)期借款產(chǎn)品。
“很多銀行從去年發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)金貸的利潤(rùn)特別可觀，原來(lái)‘現(xiàn)金分期’業(yè)務(wù)是可以賺錢(qián)的?！币晃换ソ饛臉I(yè)者分析，實(shí)際上是現(xiàn)金貸教育了這個(gè)行業(yè)，銀行也開(kāi)始轉(zhuǎn)變思路。
而這次銀行系大舉進(jìn)入信用卡領(lǐng)域，是下“未來(lái)兩步棋”。
發(fā)信用卡一個(gè)很重要的目的，是為了收集數(shù)據(jù)。如今銀行的數(shù)據(jù)意識(shí)，已開(kāi)始漸漸蘇醒。
在之后，銀行會(huì)在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，充分了解客戶，給其提供貸款等其他金融產(chǎn)品，再來(lái)賺錢(qián)。
