近年來，我國信用卡持卡人數(shù)和發(fā)卡量快速上漲，目前信用卡發(fā)卡總量已超4億張。隨著信用卡的普及，逾期還款需求快速增加。這就催生了一門新生意—信用卡余額代償。
信用卡余額代償，說白了就是，持卡人流動資金不足，沒錢還信用卡時，找第三方平臺幫其還款給銀行，然后再分期或一次性還款給平臺。
它滿足了消費者中短期的資金流動性需求，通過較低的代償利率替換了高利率的信用卡待還余額，從而減輕其經(jīng)濟負擔，提升了消費能力。在消費金融發(fā)達的美國市場，銀行和信用卡公司通過提供更低利息的信用卡余額代償服務(wù)爭搶客戶。在我國，信用卡代償平臺的主要參與者是互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)。
和其他消費金融產(chǎn)品對比，信用卡代償有兩方面優(yōu)勢：
一、其用戶全部是信用卡持卡人群，銀行對于用戶的收入情況，還款能力已有了解，這類用戶還款習慣較好，信用意識更強。
二、信用卡代償模式并不是直接讓借款用戶提取現(xiàn)金，而是直接將借款額度償還到信用卡中，主要用于消費，有效控制了資金用途，從而進一步降低了風險。
信用卡市場蓬勃發(fā)展，代償環(huán)境形成
艾瑞咨詢發(fā)布的《信用卡代償行業(yè)研究報告》顯示自2012年至2016年，我國信用卡期末應(yīng)償信貸余額由1.14萬億元人民幣上升至4.06萬億元人民幣，年均復(fù)合增長率達到 37%，信用卡授信總額由3.49萬億元上升至9.14萬億元人民幣，年均復(fù)合增長率達到27%，信用卡授信使用率由32.7%上升至44.5%。信用卡期末應(yīng)償信貸余額是信用卡代償?shù)幕A(chǔ)，信用卡授信使用率說明了持卡人用卡習慣的進化，信用卡市場的蓬勃發(fā)展，為信用卡代償?shù)陌l(fā)展提供了有利發(fā)展條件。
信用卡量上升，代償目標人群廣泛
2007-2016年，中國信用卡存量增長了5倍，從2007年的0.9億張增長至2016年的4.7億張，用戶消費活躍度不斷增加，信用卡逐漸成為消費者消費的主要手段之一。隨著新生代消費者規(guī)模的壯大和消費者的消費習慣及消費觀念的轉(zhuǎn)變，再加之 消費金融相關(guān)配套服務(wù)的成熟，中國未來的信用卡消費市場將繼續(xù)保持高速增長，為中國信用卡代償行業(yè)的發(fā)展打下良好的發(fā)展基礎(chǔ)。
信用卡代償市場規(guī)模
按照銀行信用卡生息資產(chǎn)規(guī)模估算，2017年信用卡代償市場容量在2.71萬億元左右，并預(yù)計在未來三年間保持38.6%的年 化復(fù)合增長率。從目前的市場發(fā)展情況來看，2017年信用卡代償?shù)馁J后余額規(guī)模在870億左右，對市場容量滲透率在3.2%左右，行業(yè)還處于能力建設(shè)的階段，整體發(fā)展空間巨大。
艾瑞分析認為，信用卡代償對其藍海的滲透，需要經(jīng)歷用戶充分認知、市場參與者充分競爭、監(jiān)管逐步落地等過程，所以對現(xiàn)有參與者而言，不斷驗證自身風控模型為行業(yè)規(guī)模爆發(fā)積累經(jīng)驗是這一發(fā)展階段的重點所在。
信用卡代償用戶多使用過其他品類互金產(chǎn)品，信用卡授信高于平均水平
信用卡代償用戶中有82.1%的用戶使用過網(wǎng)絡(luò)理財產(chǎn)品，78.4%的用戶使用過消費分期產(chǎn)品，分別有64.1%和62.4%的用戶使用過互聯(lián)網(wǎng)保險和網(wǎng)絡(luò)借貸產(chǎn)品，可見，信用卡代償用戶具有較重的金融屬性，與其他互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品尤其是理財類產(chǎn)品用戶具有較高的重合度。
信用卡代償用戶人均持有3張信用卡，明顯高于我國全國人均信用卡持有量0.34張，代償用戶信用卡卡均授信額度2.23萬元，高于我國信用卡卡均授信額度1.96萬元。用戶的綜合金融價值高，為后期代償平臺擴展多品類金融產(chǎn)品提供了堅實的用戶基礎(chǔ)。
信用卡代償用戶中80.43%使用過信用卡分期
信用卡代償用戶與信用卡分期用戶高度重合，二者都可以為用戶提供一段時間內(nèi)的流動性，這印證了銀行信用卡生息資產(chǎn)規(guī)?？勺鳛樾庞每ù鷥?shù)氖袌鋈萘?。而在不使用信用卡分期的用戶中，分別有49.5%的用戶和13.3%的用戶選擇的原因是 信用卡分期手續(xù)費高和信用卡分期占用額度，這與信用卡代償為用戶提供優(yōu)惠利率、釋放信用卡額度的定位匹配。
申請手續(xù)簡單、利率低、放款速度快受到用戶關(guān)注最多
用戶在選擇平臺時看中的因素有很多，申請手續(xù)簡單、利率低、放款速度快是選擇人數(shù)最多的三個因素，受到的關(guān)注最廣泛。值得注意的一點是，用戶在選擇平臺時看中的前十個因素之間差距并不明顯，平臺知名度、審批速度、提前還款的優(yōu) 惠、分期期數(shù)、個性化服務(wù)以及高額度也受到了受到廣泛的關(guān)注。
信用時代，目標用戶信用認知水平高，看重信用的本質(zhì)
問卷調(diào)查結(jié)果顯示，年齡在18-47歲的人群對信用本身十分看重，當問及逾期行為對自身最大的負面影響時，最多被選擇的是“信用受損”這一本質(zhì)事實，而非逾期費用、額度降低、法律責任等人為懲罰措施。座談會調(diào)研結(jié)果顯示，信用相關(guān)產(chǎn)品如芝麻信用分、信用借還單車、信用借還充電寶等等都加深了用戶對信用的注重，使其會為了增加自身信用上傳相關(guān) 個人資料、保持良好借還記錄、增加指定增信行為（如通過特定方式繳納水電費）的發(fā)生頻率。信用時代來臨，目標用戶信用認知水平高，市場教育充分，有助于行業(yè)健康發(fā)展。
代償平臺開拓更廣泛場景，客戶綜合價值上升
伴隨著市場中重資產(chǎn)用戶流量被逐步清洗，代償用戶中輕資產(chǎn)用戶比例會有所上升。這部分信用水平較高的用戶對應(yīng)的是可以以很低的利息獲取代償服務(wù)，平臺單一的代償服務(wù)很難直接盈利。但信用卡代償?shù)挠脩艟哂兄亟鹑趯傩?，對其他類?的金融產(chǎn)品也都有使用，具備很高的綜合價值。后期代償平臺可以開拓更廣泛的業(yè)務(wù)場景，將信用水平優(yōu)質(zhì)的用戶導(dǎo)向其他場景，通過提升用戶的綜合價值來達到自身盈利性的增加。
