1、信用卡
●信用卡產(chǎn)品數(shù)量招行居首
招商銀行的信用卡產(chǎn)品數(shù)最多，占比近乎20％，其次為中信銀行占比12.11％。排名前4位的銀行共占比達(dá)51.57％，超過(guò)半數(shù)。大部分銀行占比不到10％，占比在10％以上的銀行共有3家，分別為招商銀行、中信銀行和農(nóng)業(yè)銀行。
●各銀行銀行卡總體盈利情況分析
根據(jù)已上市的14家銀行2009年中報(bào)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下：
以上數(shù)據(jù)可以看出，國(guó)有銀行憑借其自身營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)多、客戶數(shù)量大的優(yōu)勢(shì)在銀行卡手續(xù)費(fèi)及傭金的凈收入上相比股份制商業(yè)銀行占據(jù)較大的優(yōu)勢(shì)。但是，銀行卡手續(xù)費(fèi)及傭金收入在營(yíng)業(yè)收入和手續(xù)費(fèi)及傭金收入中的占比卻不如股份制商業(yè)銀行。由此可見(jiàn)，在銀行卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，雖然國(guó)有銀行在發(fā)卡量和凈收入上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但是銀行卡收入并非是其總營(yíng)業(yè)收入中的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，而相反股份制商業(yè)銀行雖然在網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和客戶基數(shù)上不如國(guó)有銀行，但是銀行卡收入在營(yíng)業(yè)收入中所占的比重相對(duì)要高。
2、理財(cái)產(chǎn)品
●2009年發(fā)行產(chǎn)品近6000款，同比增長(zhǎng)10%
2009年各商業(yè)銀行共發(fā)行5998款理財(cái)產(chǎn)品，相比2008年同比增長(zhǎng)10.5%，發(fā)行量穩(wěn)步增長(zhǎng)。分析師認(rèn)為，進(jìn)入2010年，理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行監(jiān)管將進(jìn)一步趨緊，發(fā)行量或?qū)⒕S持近兩年的平均水平。
●預(yù)期收益率2010年或繼續(xù)上升
各期限的人民幣產(chǎn)品在2009年預(yù)期收益率曲線走勢(shì)較平穩(wěn)。其中1年期以下產(chǎn)品多為低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，其投資標(biāo)的不涉及股市，呈逐步上升趨勢(shì)，平均看，1年期以下的產(chǎn)品預(yù)期收益率平均上升在0.1%至0.3%左右。
●外幣產(chǎn)品同比降三成
2009年外幣產(chǎn)品持續(xù)減少，共發(fā)行了1002款，同比降幅達(dá)30.6%。相比下，人民幣產(chǎn)品穩(wěn)步增長(zhǎng)，各商業(yè)銀行共發(fā)行4996款人民幣產(chǎn)品，同比漲幅25.4%。
●市場(chǎng)青睞短期產(chǎn)品
受金融危機(jī)影響，2009年投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好趨于短期理財(cái)產(chǎn)品。其中，6個(gè)月內(nèi)的短期產(chǎn)品占比71.2%。此外，2009年投資者青睞于保本保收益的產(chǎn)品，當(dāng)年共發(fā)行保本保收益的產(chǎn)品1999款，占比33.3%。
●信貸資產(chǎn)及銀行間市場(chǎng)工具類產(chǎn)品占主流
按照投資標(biāo)的分類，2009年市場(chǎng)以投資于信貸資產(chǎn)及銀行間市場(chǎng)工具的穩(wěn)健型產(chǎn)品為主，涉及股市的產(chǎn)品數(shù)量下降。2009年投資于信貸資產(chǎn)的理財(cái)產(chǎn)品共發(fā)行2448款，占比40.8%，同比上升33.4%。投資于銀行間市場(chǎng)工具的產(chǎn)品發(fā)行2813款，占比46.9%，同比上升19.9%。這二者占比之和為87%，相比2008年增長(zhǎng)10個(gè)百分點(diǎn)，這說(shuō)明穩(wěn)健型產(chǎn)品依然為市場(chǎng)的主流。
●各銀行信息披露水平提升，外資行信息仍不透明
2009年各商業(yè)銀行在開(kāi)展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的同時(shí)，對(duì)銀行自身信息渠道的建立也逐步升級(jí)，從理財(cái)產(chǎn)品的信息全面性、信息時(shí)效性及單個(gè)產(chǎn)品信息披露程度幾個(gè)方面將各銀行的信息披露水平分為5個(gè)檔次。
2009年信息披露較好的三家依然和2008年相同，這3家銀行中北京銀行于近期進(jìn)行了網(wǎng)站升級(jí)，升級(jí)后信息披露變得更加透明。在較好水平的7家銀行中，渣打和農(nóng)行的網(wǎng)站也進(jìn)行了整體升級(jí)，其信息披露透明度大幅上升，大部分銀行信息披露程度處于一般水平。
3、房貸產(chǎn)品
●省息成銀行房貸產(chǎn)品亮點(diǎn)
2009年，共有4家銀行機(jī)構(gòu)涉及4款房貸產(chǎn)品，其分別為：渣打銀行“活利貸”、渤海銀行“氣球貸”、深圳發(fā)展銀行“點(diǎn)按揭”以及興業(yè)銀行雙周供”。上述4款貸款產(chǎn)品設(shè)計(jì)的著重點(diǎn)均為：節(jié)省貸款利息。而不同點(diǎn)在于節(jié)省貸款利息的方式。其中，對(duì)于房貸金融市場(chǎng)起到一定影響力的產(chǎn)品為“活利貸”和“點(diǎn)按揭”。
●渣打銀行“活利貸”
“活利貸”采取的是將借款人手中閑散的資金存入銀行沖抵部分貸款本金，以達(dá)到貸款利息的節(jié)省。
點(diǎn)評(píng)：目前與“活利貸”類似的房貸產(chǎn)品還有建設(shè)銀行的“存貸通”和深圳發(fā)展銀行的“存抵貸”。這類貸款產(chǎn)品還具有另外一個(gè)特點(diǎn)：類似于借款人辦理了提前還款。與實(shí)際辦理提前還款相比，借款人不再受還款金額基數(shù)和違約金的限制，可以說(shuō)是準(zhǔn)入門(mén)檻的降低。
●深圳發(fā)展銀行“點(diǎn)按揭”
“點(diǎn)按揭”是指借款人通過(guò)預(yù)先支付一定費(fèi)用，從而獲得貸款利率進(jìn)一步降低的房貸產(chǎn)品。1個(gè)“點(diǎn)”即是貸款金額的1%，借款人通過(guò)支付一個(gè)或多個(gè)“點(diǎn)”的費(fèi)用，可以使貸款利率降低。“點(diǎn)按揭”比較適用于貸款期限在10年及以上住房按揭和房屋抵押貸款業(yè)務(wù)。
點(diǎn)評(píng)：“點(diǎn)按揭”貸款產(chǎn)品對(duì)于傳統(tǒng)節(jié)息型房貸產(chǎn)品是在節(jié)息方式上的全新嘗試。節(jié)息方式由存款方式向購(gòu)買點(diǎn)位的方式轉(zhuǎn)換。但由于此貸款在貸款利率執(zhí)行方面違反了央行對(duì)于貸款優(yōu)惠利率的統(tǒng)一規(guī)定，所以“點(diǎn)按揭”貸款產(chǎn)品在推行僅半個(gè)月后就被叫停。
●2010年房貸市場(chǎng)運(yùn)行展望
1、上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，或加速貸款利率調(diào)整
數(shù)據(jù)顯示，2010年第一周，銀行貸款增長(zhǎng)已近6000億元，呈明顯超預(yù)期趨勢(shì)。為應(yīng)對(duì)信貸急劇放量及通脹預(yù)期的加大，中國(guó)人民銀行在1月18日上調(diào)了存款準(zhǔn)備金率。按慣例，存款準(zhǔn)備金率的變化會(huì)伴著貸款利率調(diào)整的出現(xiàn)。因此，準(zhǔn)備金率的上調(diào)或預(yù)示著利率調(diào)整將提前。
2、房?jī)r(jià)高位徘徊，短期內(nèi)全面調(diào)整幾率較小
就目前房產(chǎn)市場(chǎng)成交情況看，雖然成交量出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，但整體并未大范圍下降，對(duì)于開(kāi)發(fā)商來(lái)說(shuō)降價(jià)動(dòng)力不足，因此短期內(nèi)房?jī)r(jià)全面調(diào)整的幾率較小。
3、受房?jī)r(jià)和政策面預(yù)期影響，部分城市交易量或下降
受高房?jī)r(jià)和供應(yīng)量不足的影響，部分城市的交易量會(huì)出現(xiàn)下降，但多數(shù)城市特別是二、三線城市，由于房?jī)r(jià)仍存上漲空間，交易量或增長(zhǎng)，交易量總體趨于平穩(wěn)。
