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九江銀行赴港上市獲通過 不良貸款率超A股城商行

      

  九江銀行赴港上市邁出實質(zhì)性步伐。日前,江西銀監(jiān)局同意九江銀行首次公開發(fā)行境外上市外資股(H股)并上市,發(fā)行規(guī)模不超過4.14億股,用于充實資本金。截至2017年3月,九江銀行總股本為20億股,擬發(fā)行4.14億股約占發(fā)行后總規(guī)模的17.15%。據(jù)九江銀行2017年半年報計算,九江銀行的每股凈資產(chǎn)8.79元,僅以1倍PB(市凈率)估算,融資規(guī)?;蜻_36.4億元。

  《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,目前九江銀行無控股股東,據(jù)去年年報顯示,北京汽車集團有限公司(北汽集團)與九江市財政局并列為第一大股東,持股比例均為18.301%,興業(yè)銀行持股14.72%,列為第三大股東。

  中科院應(yīng)用生態(tài)研究所客座研究員吳琦表示,目前越來越多的城商行選擇上市主要是補充資本金的需要,尤其是城商行,相對來說資本金壓力更大。而部分城商行選擇赴港IPO融資,一方面是因為內(nèi)地相對來說審核更為嚴(yán)格,上市程序較為復(fù)雜;另一方面是城商行自身的問題,大多數(shù)從城市信用社改制而來,存在比如股權(quán)混亂、管理制度不完善等,距離A股上市要求有一定差距。也正因如此,城商行在港股估值偏低,難以獲得投資者青睞。

  興業(yè)銀行位列第三大股東

  《每日經(jīng)濟新聞》記者查閱資料顯示,九江銀行原名九江市商業(yè)銀行,是一家城市商業(yè)銀行,于2000年底由原來的九江市8家城市信用社改制而來。目前擁有12家分行,在江西省內(nèi)有10家分行,是江西省首家實行區(qū)市全覆蓋的城商行,其余2家省外分行則位于廣州及合肥。該行按照“改制-更名-引戰(zhàn)”三步走節(jié)奏,該行于2008年10月正式更名為九江銀行,并于次月獲批正式引進興業(yè)銀行作為戰(zhàn)略投資者。在這之前的當(dāng)年5月,該行已經(jīng)正式進入上市輔導(dǎo)期。

  股東方面,九江銀行無控股股東。2016年,九江銀行進行了新一輪的增資擴股。在九江銀行2016年年報中公布了該行增資擴股情況,顯示2017年3月九江銀行向北京汽車集團有限公司發(fā)售3.66億股,向九江市財政局增發(fā)4678萬股,向興業(yè)銀行股份有限公司增發(fā)7120萬股。本次增資擴股完成后,北京汽車集團有限公司與九江市財政局成為并列第一大股東,占比18.301%,興業(yè)銀行股份有限公司保持其原持股比例14.72%不變,九江銀行總股本增至20億股。

  不過,值得注意的是,九江銀行在2016年年報中透露,截至2016年12月31日該行存在尚未了結(jié)法律訴訟事項,其中涉訴1000萬元以上的尚未了結(jié)案件約90項。換言之,九江銀行尚未了結(jié)的法律訴訟金額至少在9億元以上。對此,九江銀行解釋稱,“本公司認(rèn)為該等法律訴訟事項的最終裁決結(jié)果不會對本集團及本行的財務(wù)狀況或經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。”

  在銀行監(jiān)管最核心指標(biāo)資本充足率方面,截至2017年6月末,九江銀行資本充足率11.71%,一級資本充足率9.61%,核心一級資本充足率9.61%。

  近兩年,赴港上市的中資銀行數(shù)量增多?!睹咳战?jīng)濟新聞》記者了解到,九江銀行赴港上市計劃獲批之前,8月16日,甘肅銀行首次公開發(fā)行H股股票并上市計劃獲甘肅銀監(jiān)局通過。而江西省除了九江銀行,江西銀行也在上半年傳出赴港上市的消息。

  截至目前,已有23家內(nèi)資銀行在港上市,其中地方性城商行、農(nóng)商行多達12家,占比過半?!芭cA股上市相比,赴港上市流程簡單,限制條件較少,因此成為不少中小銀行的選擇?!眳晴缡潜硎?。

  吳琦還表示,雖然城商行登陸資本市場熱情高漲,但是業(yè)績下滑、壞賬上升、股權(quán)混亂、管理制度不完善等因素均成為上市道路上的阻礙。受宏觀經(jīng)濟下行影響,對于地域色彩強烈的城商行來說,很容易受到經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r以及市場競爭的影響而出現(xiàn)利潤下滑,這些因素也會影響投資人的投資熱情。

  不良貸款率超A股城商行

  截至6月末,九江銀行總資產(chǎn)較年初增長15.01%至2590.83億元,是江西省內(nèi)第二大本地法人銀行。從該行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)看,該行上半年主要增加對投資類資產(chǎn)的配置,6月末投資類資產(chǎn)占比較年初上升3.5個百分點至43.38%;與此同時,貸款占比僅為33.5%。

  數(shù)據(jù)顯示,上半年該行累計實現(xiàn)營業(yè)收入27.8億元,同比增長28.11%;實現(xiàn)凈利潤10.17億元,同比增長36.4%。截至6月末,該行不良貸款余額較年初下降6.89%至14.74億元,不良貸款率則較年初下降0.29個百分點至1.70%,實現(xiàn)不良雙降。

  值得注意的是,九江銀行不良貸款率仍偏高。根據(jù)銀監(jiān)會數(shù)據(jù),2017年第二季度,全國城商行不良貸款率為1.51%,低于大型國有銀行、全國股份制銀行、農(nóng)商行的不良貸款率。截至2017年6月末,九江銀行的不良貸款率為1.70%,相比去年同期下降0.02個百分點。與A股上市城商行相比較,九江銀行的不良貸款率依然居于較高水平。截至今年6月末,在A股上市7家城商行中,杭州銀行的不良貸款率為1.61%,居于7家A股上市城商行之首,相比年初提高了0.01個百分點。還有3家銀行不良貸款率微降,北京銀行、南京銀行和上海銀行的不良貸款率分別為1.18%、0.86%和1.16%。寧波銀行和江蘇銀行的不良貸款率為0.91%和1.43%,與年初保持不變。

  對于九江銀行不良貸款偏高的原因,《每日經(jīng)濟新聞》記者試圖與對方取得聯(lián)系,但截至發(fā)稿,對方辦公電話一直處于無人接聽狀態(tài)。

  除了不良貸款率,同業(yè)負(fù)債情況也備受關(guān)注。2016年末,九江銀行總負(fù)債較2015年末上漲30.41%。九江銀行解釋稱,主要是由同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項、賣出回購、存款規(guī)模有較大增長所致。除此之外,九江銀行全年累計發(fā)行同業(yè)存單107期,金額為492億元。

  今年初以來,銀監(jiān)會重拳整治金融違規(guī)亂象,劍指同業(yè)、理財和表外業(yè)務(wù)等領(lǐng)域。九江銀行也對負(fù)債端進行了調(diào)整。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計,截至2017年6月末,九江銀行的同業(yè)負(fù)債占比為11.93%,較年初下降1.84個百分點。

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