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小積分 大生意(研究)

      

  打造通用積分平臺,實(shí)現(xiàn)不同區(qū)域、不同類型商家積分的通兌通存,看似不起眼的積分中也能挖掘出巨大的商機(jī)。

  2009年11月初,脫胎于加拿大航空公司常旅客計(jì)劃的專業(yè)積分運(yùn)營公司Aeroplan宣布收購位于美國的卡爾森營銷公司(Carlson Marketing),不僅將其業(yè)務(wù)版圖從加拿大本土、英國和中東地區(qū)擴(kuò)展至美國,同時(shí)也成為該行業(yè)中全球收入規(guī)模最大的上市公司。在此并購案發(fā)生前,2008年的集團(tuán)收入就達(dá)到了約14億美元。

  Aeroplan和其所在的行業(yè)對絕大多數(shù)人來說都比較陌生,但事實(shí)上它所從事的業(yè)務(wù)并不復(fù)雜,簡而言之就是 “買賣”積分—為不同行業(yè)、不同地域的商家搭建一個(gè)統(tǒng)一的積分平臺,對消費(fèi)者進(jìn)行集中的積分獎勵。Aeroplan集團(tuán)旗下?lián)碛嗅槍幽么蠛娇展竞托强章?lián)盟各航空公司打造的積分平臺Aeroplan,針對英國國內(nèi)消費(fèi)者的Nectar,以及面對中東地區(qū)阿聯(lián)酋、卡塔爾和巴林航空公司常旅客 “飛行里程”計(jì)劃60%的股份。每一個(gè)平臺上都集合了從金融、零售到旅行休閑的各類商家,消費(fèi)者一旦申請加入后在協(xié)議商家消費(fèi)時(shí)就能實(shí)現(xiàn)一卡通積,而反過來,這些積分不僅能兌換成各種實(shí)用的獎品,還可以在合作商家處直接抵付一定的消費(fèi)款。

  以積分優(yōu)惠來增加消費(fèi)者黏性是商家的慣用招數(shù)之一,而通用積分平臺的打造則同時(shí)擴(kuò)大了消費(fèi)者和商家雙方的利益圈,因此類似強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的集合營銷方式在歐美頗為流行,英國的Nectar,美國酒店業(yè)的“金點(diǎn)”(Gold Points Plus), 德國的“返還”(Payback), 澳大利亞的“優(yōu)勢卡”(Advantage Card)都是其中的典型代表。在Aeroplan起步的加拿大市場,超過70%的家庭參與了各種不同的“積分聯(lián)盟”。

  在中國,近年來也涌現(xiàn)出積分通、智買道和壹卡會等積分平臺,試圖挖掘出積分通兌通存背后所隱藏的巨大商業(yè)價(jià)值。但由于自身實(shí)力受限,合作的協(xié)議商家從規(guī)模到數(shù)量都無法取得實(shí)質(zhì)性的突破,因此縱使占得了一定的先發(fā)優(yōu)勢,但現(xiàn)階段誰也沒有實(shí)力塑造出一個(gè)真正意義上覆蓋全國的通用積分平臺。2008年年中,平安“萬里通”計(jì)劃開始正式實(shí)施。而近期騰訊也在虛擬Q幣的基礎(chǔ)上“磨刀霍霍”,推出了“QQ返利”,與當(dāng)當(dāng)、凡客誠品和化妝品DHC、藝龍旅行等在線商家結(jié)成聯(lián)盟,通過該平臺指引到商城購物時(shí)能獲得相應(yīng)的積分,此積分既可用于兌現(xiàn)(當(dāng)當(dāng)除外),也可以8.8折的優(yōu)惠換用騰訊現(xiàn)有業(yè)務(wù)。積分的含金量正開始獲得越來越多的關(guān)注,而與之相伴的,自然是通用積分平臺這片藍(lán)海的競爭加劇。

  Nectar的積分煉金術(shù)

  2002年9月開始正式運(yùn)行的Nectar是公認(rèn)最具代表性的通用積分平臺,全英共有超過50%的家庭參與其中。由于集合了上千家線上、線下的商家,參與該積分項(xiàng)目的會員不管是在超市購物、外出就餐、汽車加油,還是假期預(yù)訂、學(xué)車修車,甚至支付水電費(fèi)、申請寬帶和手機(jī)業(yè)務(wù)時(shí)都能使用Nectar的積分卡,因此其每分鐘的使用頻率高達(dá)1300次。正是相中了Nectar積分計(jì)劃的活躍度和影響力,Aeroplan集團(tuán)才會于2007年底斥資7.6億美元將當(dāng)時(shí)運(yùn)營Nectar的英國“忠誠管理集團(tuán)”(Loyalty Management Group,LMG)據(jù)為己有。Nectar網(wǎng)站上的信息顯示,迄今為止,超過70%的會員都兌換過各種獎品和優(yōu)惠,總價(jià)值超過13億英鎊。

  Nectar積分卡的申領(lǐng)沒有任何門檻,消費(fèi)者通過網(wǎng)絡(luò)注冊,或是在合作商家的實(shí)體門店中直接領(lǐng)取申請表,填寫完個(gè)人資料就可獲得積分卡,此后便可以使用同一張卡在合作商家中消費(fèi)時(shí)獲得積分或折扣優(yōu)惠,待分?jǐn)?shù)累積到一定程度時(shí),消費(fèi)者又可以用積分兌換獎品或直接返利。事實(shí)上,這與市面上各商家單獨(dú)發(fā)行的會員卡在功能和運(yùn)作上基本一致,最大的區(qū)別就在于,Nectar積分卡無論在積分還是返利時(shí)都能跨商家、跨行業(yè)、跨區(qū)域使用。

  通常情況下,消費(fèi)者在合作商家每支付1英鎊就能獲得2個(gè)Nectar積分。但這并不是唯一的標(biāo)準(zhǔn),例如,每加1公升汽油就能獲得1個(gè)積分。整體而言,每500積分就能有2.5英鎊的返利,相當(dāng)于消費(fèi)者為獲得該積分所支出成本的1%。而根據(jù)所選擇返利商家的不同,這一比例最高能達(dá)到5%。為了方便消費(fèi)者以最經(jīng)濟(jì)的方式將返利價(jià)值最大化,Nectar的網(wǎng)站上還特別“安裝”了積分計(jì)算器。除了積分返利以外,Nectar還會不時(shí)推出各種會員獨(dú)享的優(yōu)惠,諸如加入綜合汽車服務(wù)公司AA的客戶網(wǎng)免費(fèi)贏得2000積分或是以低于市價(jià)20%的折扣在指定電子零售商購買液晶電視。而在兌換商家處,會員能以14000積分換來倫敦至巴黎的歐洲之星往返票或是在超市消費(fèi)滿20英鎊就能以500積分直接減免2.5英鎊。為了提高積分卡的活躍度,Nectar還與金融機(jī)構(gòu)合作推出了聯(lián)名信用卡,在與最初的巴克萊信用卡(BarclayCard)結(jié)束合作后,美國運(yùn)通取而代之,并且還推出了開卡前3個(gè)月積分翻倍以及首筆交易200英鎊即獲得5000積分等優(yōu)惠來吸引更多的消費(fèi)者。

  從表面上看,Nectar就像一個(gè)為消費(fèi)者提供大量優(yōu)惠指南的超市聯(lián)盟,而事實(shí)上它與消費(fèi)者之間并不發(fā)生直接的金錢交易,而是以積分的形式來維系。消費(fèi)者與商家之間的買賣原本是一對一的以錢易物,現(xiàn)在消費(fèi)者在作為積分發(fā)放方的合作商家購物時(shí)不僅能拿到想要的商品,還能從Nectar獲得相應(yīng)的積分,而這些積分由商家買單,并直接支付給Nectar。消費(fèi)者向積分兌換方的商家購買物品時(shí),則可以積分部分或全部抵扣現(xiàn)金,用來抵扣的積分則由Nectar買單(附圖)。Nectar的盈利主要來自于上述兩者之間的差額,尤其是積分“損耗”(breakage)—即那些因過期而未被兌換的積分。

  作為增值服務(wù), 2007年初,Nectar的運(yùn)營商LMG還成立了專門的數(shù)據(jù)開發(fā)部門,將消費(fèi)者申請加入時(shí)填寫的資料與通過Nectar網(wǎng)站指引消費(fèi)時(shí)涉及的價(jià)格、時(shí)間、地點(diǎn)等信息整合在一起,使合作商家更加了解消費(fèi)者的行為,并由此制訂出更具針對性的優(yōu)惠或積分套餐。

  合作商戶是“淘金”關(guān)鍵

  通用積分平臺給消費(fèi)者帶來的便利和實(shí)惠顯而易見,同時(shí)對商家而言也意味著刺激消費(fèi),提高客戶忠誠度。作為發(fā)起方之一的英國石油公司(BP),通過Nectar積分計(jì)劃,年銷量增長幅度超過競爭對手20%,而eBay也在Nectar的幫助下,實(shí)現(xiàn)了每單交易收益率平均上升2.5%。

  但要在幫助消費(fèi)者和協(xié)議商家實(shí)現(xiàn)雙贏的基礎(chǔ)上,成為成功的積分價(jià)值“掘金者”,擁有強(qiáng)而有力的合作商家是其中的關(guān)鍵所在。Nectar當(dāng)年由英國石油公司、英國本土第二大連鎖百貨公司Debenhams、連鎖超市Sainsbury以及巴克萊信用卡聯(lián)手發(fā)起,從一開始就覆蓋了四個(gè)品牌的所有消費(fèi)者,單是以中高收入白人家庭為主要客戶群的Sainsbury在英國就擁有1400萬顧客。Nectar最初的16家合作商,年銷售之和占到了英國家庭日常總支出的四成。盡管Debenhams和巴克萊信用卡此后先后退出了這一積分平臺,但在Nectar如今的協(xié)議商戶名錄中,戴爾、蘋果、福特、百安居、雅芳、歐洲之星等一系列響當(dāng)當(dāng)?shù)拿趾杖辉诹?。源自各個(gè)行業(yè)的合作商家?guī)缀鹾w了衣食住行各方面,實(shí)現(xiàn)了對積分用戶的全面包圍。因此,雖然當(dāng)年Nectar并非英國市場的先行者,但依托強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的合作商家,在砸下4000萬英鎊之巨的推廣費(fèi)后仍得以鎖定目前的市場地位。

  反觀目前國內(nèi)的通用積分平臺,積分通、智買道和壹卡會雖占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢,但其合作商家的數(shù)量和區(qū)域局限性都十分明顯。積分通擁有中國移動(安徽)、如家酒店、招商銀行和四川航空這樣的“大牌”商家,但諸如招商銀行擁有自己的信用卡積分回饋計(jì)劃,其信用卡商城所擁有的合作商家超過4000家,對持卡人的吸引力本來就相當(dāng)可觀,因此對通用積分平臺的推廣熱情并不高。而壹卡會則更加側(cè)重于以禮品卡“消費(fèi)通”為主打,在深圳、廣州兩地建立了相對成熟的商戶網(wǎng)絡(luò)。

  合作商家缺失的最典型案例來自早期的智買道。當(dāng)時(shí)其將積分卡與公交卡號捆綁,無論是乘坐公共交通還是到麥當(dāng)勞消費(fèi),均能獲得一定“智買點(diǎn)”,而積分又能換取相應(yīng)的獎品,智買道的盈利來自麥當(dāng)勞對智買道會員每次消費(fèi)支付的傭金0.1-0.2元。彼時(shí),智買道一度出現(xiàn)月活躍會員過300萬的盛況。但此后,合作商戶的數(shù)量卻未見增加,因此對消費(fèi)者的吸引力慢慢減退。如今的智買道雖也有積分兌換業(yè)務(wù),但卻更多扮演線上廣告商的角色,通過指引消費(fèi)的方式從商家獲得提成。

  不具備規(guī)模、質(zhì)素以及影響力俱佳的合作伙伴直接導(dǎo)致了國內(nèi)現(xiàn)有的通用積分平臺囿于目前的規(guī)模,會員人數(shù)增長緩慢甚至徘徊不前,無法充分實(shí)現(xiàn)集合眾多商家的協(xié)同效應(yīng)。要想真正占得中國市場上通用積分平臺的先發(fā)優(yōu)勢,關(guān)鍵就在于率先實(shí)現(xiàn)與各行業(yè)領(lǐng)頭羊的牽手,以他們的品牌與實(shí)力來吸引更多的參與者,打響積分平臺的名號,真正實(shí)現(xiàn)多方共贏。

  相較之下,作為國內(nèi)首家由綜合金融集團(tuán)主導(dǎo)推出的通積通兌的積分計(jì)劃,平安“萬里通”的優(yōu)勢不言自明。事實(shí)上,仔細(xì)分析Aeroplan集團(tuán)旗下三個(gè)通用積分平臺的合作伙伴不難發(fā)現(xiàn),核心金融伙伴不可或缺,加拿大本土有帝國商業(yè)銀行(CIBC),美國運(yùn)通則同時(shí)參與了加拿大和英國兩地的積分回饋計(jì)劃,中東的“飛行里程”累積計(jì)劃則有匯豐支持。這些大型機(jī)構(gòu)的加入除了招牌本身對消費(fèi)者而言就是信心的保證,對其他領(lǐng)域的商家也有著更強(qiáng)的號召力。平安為推行“萬里通”成立了專門的部門,計(jì)劃開拓引入零售、酒店、餐飲娛樂、日常生活、航空、交通、通訊、能源等行業(yè)領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作伙伴。

  不過,從該計(jì)劃執(zhí)行一年多的表現(xiàn)來看,要成為中國的Nectar,“萬里通”還有很長的一段要走。首先,現(xiàn)階段,萬里通只在上海和深圳兩地推行,相對其全國性的金融客戶布局,顯然吸引力大打折扣。其次,萬里通網(wǎng)站上的統(tǒng)計(jì)顯示,其合作商家中線下實(shí)體有127家,而線上商家力量過于薄弱,只有16家—參與Nectar的在線商家數(shù)量突破了400家。另一方面,在總共143家合作商家中,目前上規(guī)模的合作伙伴有限,僅有深圳茂業(yè)百貨(3家門店),天虹百貨(21家)、華潤萬家超市(14家)、攜程和李寧官方商城等為數(shù)不多的知名品牌,并且其中,高達(dá)一半的比例只是單純地提供折扣優(yōu)惠,并未實(shí)質(zhì)性地參與積分計(jì)劃。

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