信用卡收入: 年費 利息 回傭

　　POS機(jī)收入領(lǐng)銜，

　　工行特惠商戶高達(dá)20396家

　　不收工本費、手續(xù)費，一年刷滿5次就免年費，信用卡究竟如何盈利？

　　“年費、利息收入和商戶回傭構(gòu)成了信用卡收入的主要來源?！蹦彻煞葜沏y行信用卡中心相關(guān)人士告訴記者。

　　據(jù)工行此前的一份研究報告顯示，在信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的初期，年費和商戶回傭收入占據(jù)主體，而當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)展到一定階段，通過資產(chǎn)業(yè)務(wù)形成的利息收入逐步上升。

　　如，在信用卡產(chǎn)品發(fā)展成熟的美國，發(fā)展初期其利息收入占到信用卡整個盈利的25%，商戶回傭占到30%，其余45%歸于年費及其他收入。

　　在市場發(fā)展成熟的今天，資產(chǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為美國信用卡盈利的主要來源，其利息收入占到70%，商戶回傭和其他收入各占15%。

　　而信用卡既定模式在中國遭遇水土不服，在規(guī)模和效益之間，國內(nèi)大部分銀行將規(guī)模擺在了首位，過去幾年信用卡發(fā)卡量的暴漲就是“跑馬圈地”的直接體現(xiàn)。而這種“速成”的代價使得原本在這個階段可行的收入模式一概失效。

　　以盈利最早的招商銀行為例，招行覆蓋一批龐大的商戶群，為其貢獻(xiàn)大部分比例的利潤。

　　招行2010年年報顯示，銀行卡手續(xù)費37.1億元，比上年增加11.11億元，同比增長42.75%，主要受信用卡POS機(jī)收入穩(wěn)步上升影響。而銀行卡手續(xù)費收入就占招行手續(xù)費及傭金收入的30%。

　　來自POS機(jī)的收入即商戶回傭。一般來講，發(fā)卡行、銀聯(lián)、收單行、商戶、持卡人五者涉及信用卡消費的全過程。

　　一位城商行信用卡中心的負(fù)責(zé)人透露：“按照同業(yè)協(xié)會和銀聯(lián)默認(rèn)的行規(guī)，POS機(jī)刷卡消費向商戶收取的手續(xù)費有一個固定的標(biāo)準(zhǔn)，酒店和餐飲業(yè)的回傭率為1.8%，連鎖超市等零售業(yè)回傭率為0.5%，商場及娛樂休閑服務(wù)行業(yè)則為0.9%。在這三種回傭率的百分占比中，信用卡的發(fā)卡行、銀聯(lián)和收單行分別以7:1:2的比例分取。當(dāng)然，所有的費用最終都來源于持卡人的消費?！?/P>

　　因此，最大限度地爭取商戶成為信用卡之爭的秘密武器。據(jù)調(diào)查，在尋找合作商戶方面，各家銀行都是狠下手筆。

　　其中以工行和招行最為明顯。截止到目前，工行在全國特惠商戶達(dá)到20396家，招行在全國的特惠商戶鋪設(shè)了14590家。

　　銀行之間的爭奪戰(zhàn)，迫使從商戶處獲得的回傭比例在市場上一降再降。商家和發(fā)卡行總在回傭上玩著“高低杠”游戲，在經(jīng)過長久博弈之后，從2005年起，酒店和餐飲業(yè)務(wù)回傭率從3%下降至2.2%，再到現(xiàn)在的1.8%，零售業(yè)則從0.8%下降至0.5%。即便如此，來源于POS機(jī)的手續(xù)費仍是信用卡收入來源的重頭。

　　“一旦擁有信用卡，持卡人就不得不刷卡，刷滿3-6筆，或者達(dá)到一定的金額，年費就會被免掉了，這就是發(fā)卡行的激勵措施?！币晃毁Y深持卡人表示。

　　分期付款利息一路高攀，

　　24期分期付款中信銀行貴6000元

　　上海一家大型銀行信用卡中心的相關(guān)人士透露，去年以前，信用卡的利潤主要來自于是商戶回傭和逾期利息收入。

　　今年的信用卡市場發(fā)生了一定變化，在個人消費貸款中，分期付款產(chǎn)生的透支利息為信用卡盈利貢獻(xiàn)了絕對的利潤。不過，中國的市場，銀行還是通過與裝修公司、4S店等商戶聯(lián)合的方式，授權(quán)給他們進(jìn)行分期付款的。

　　眾所周知，受到前兩年信貸日益緊縮的形勢驅(qū)動下，各家銀行的個人消費貸款都受到了一定程度的波及，銀行趁勢大打“信用卡分期付款”親情牌，進(jìn)而催生信用卡利息收入。

　　招行官方數(shù)據(jù)顯示，2010年底，該行信用卡循環(huán)余額占比由2009年末的33.50%上升至35.35%；信用卡利息收入30.72億元，比2009年增長32.30%；信用卡非利息業(yè)務(wù)收入32.73億元，比2009年增長29.47%。

　　中信銀行雖然未完全透露信用卡利息收入，但從其2011年上半年業(yè)績報告中，也可以看出一二。報告期末，該行住房按揭貸款僅比上年末增長6.59%，而信用卡貸款相比增長達(dá)19.59%。

　　以購車貸款20萬進(jìn)行分24期付款為例，記者對比了幾家銀行的信用卡，發(fā)現(xiàn)中信銀行的手續(xù)費金額要比民生銀行的貴6000元。

　　中信銀行手續(xù)費率達(dá)到9%，招商銀行“車成為最后的贏家·購易”手續(xù)費率為7%，民生銀行購車通手續(xù)費率為6%，建行龍卡分期購車、中行車貸通均為7%。根據(jù)手續(xù)費總金額=分期總金額×手續(xù)費率進(jìn)行計算，貸款20萬元，中信銀行信用卡則需支付1.8萬元手續(xù)費，而民生銀行則需支付1.2萬元，建行、招行和中行需要支付手續(xù)費1.4萬元。

　　當(dāng)然，對于不同消費金額、還款期限，手續(xù)費也完全不同。以家裝貸款10萬、分期12次為例，民生銀行、招行、興業(yè)銀行、建行、寧波銀行五家銀行手續(xù)費率分別為3.76%、4.25%、2.5%、2.5%、4.39%。

　　用同樣公式計算，家裝貸款分期付款，寧波銀行要比興業(yè)銀行多收取1.89%即1890元的費用。

　　而以上所提的手續(xù)費，實際上就是信用卡的利息收入。

　　“國內(nèi)信用卡的收入，現(xiàn)在是集中在POS機(jī)消費這塊，但這塊業(yè)務(wù)，銀行是先提供資金成本的，畢竟持卡人先消費后還款，再扣掉相應(yīng)的積分、獎勵等，加上各種營銷費用，銀行可賺的利潤也是屈指可數(shù)?！?某銀行信用卡中心總裁說。

　　利息收入的另一來源就是罰息和滯納金。遵照中國人民銀行統(tǒng)一規(guī)定，各家銀行滯納金為最低還款額未還部分的5%，罰息則從消費日當(dāng)天算起，則按日計算，萬分之五。

　　舉例來說，刷了5000元，還了500元，未還4500元部分按萬分之五的罰息計算，每天為2.25元，按照遲還30天計算，就要付67.5元的利息給發(fā)卡行。然后利滾利，滾到下個月，你的欠款就要從4567.5元為欠款額算起，繼續(xù)利滾利。

　　由于各家銀行政策的不同，滯納金所設(shè)的最低門檻也不盡相同。

　　收費較低的如工行的牡丹貸記卡、深圳發(fā)展銀行信用卡都是1元，收費中等的如龍卡貸記卡、招商銀行信用卡、太平洋貸記卡、廣東發(fā)展銀行信用卡都為5至10元。在所有信用卡中，中信銀行信用卡的收費最高，最低達(dá)到30元。如此計算，中信信用卡為深發(fā)展和牡丹貸記卡的30倍。

　　根據(jù)10%的平均最低還款額度來計算，透支1000元最低還款額為100元，信用卡滯納金費率按5%計算，中信銀行至少扣除30元，多數(shù)銀行僅是扣去5元。

　　據(jù)知情人士透露：“事實上，銀行并不喜歡持卡人逾期還款，雖能賺取一定的利息，但是同樣也承擔(dān)著更多風(fēng)險。”

　　信用卡作為零售銀行的一塊業(yè)務(wù)，利潤是其一塊重要來源越來越被認(rèn)同。且不說利滾利和滯納金，僅18.25%的透支年息，就遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通貸款利率。

　　杭州一家銀行的卡部資深人士介紹，相當(dāng)多的客戶都會辦同一家銀行的借記卡綁定還款，這樣一來，可以沉淀借記卡上的資金。此外，持卡人使用信用卡在商家刷卡，商家會返還扣點。這部分比例大概是1000元返40元，則由銀聯(lián)以及發(fā)卡銀行去分。透支消費或者取現(xiàn)后的利息、滯納金也是很可觀的利潤點。這么算下來，一張普通的信用卡，一年給銀行創(chuàng)造的利潤應(yīng)該是1000元，更不要提一系列的高端卡。

　　年費和取現(xiàn)費不容小覷，

　　交行最貴占多個第一

　　在信用卡收入的來源上，年費和取現(xiàn)費也構(gòu)成了重要的一環(huán)。

　　在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，目前信用卡收取年費并不受銀行推崇。一張普通信用卡的年費僅有幾十上百元，白金卡中較貴的招行和浦發(fā)也僅有3600元和3000元人民幣。而各行信用卡中心同時規(guī)定，在規(guī)定的期限內(nèi)，刷滿四筆、六筆或一定的金額等就會免去年費。不過，也有例外，如建行汽車卡每年都會收取200元的年費，但卻免費提供道路救援和積分換油等服務(wù)。

　　在刷卡免年費方面，最優(yōu)惠的為建行和光大銀行，刷滿3筆即可免除年費；而民生銀行年刷8次方可免年費。

　　既然年費不能成為豐厚的利潤來源，各家則把籌碼放在了取現(xiàn)手續(xù)費上，尤其境外。

　　在國有銀行中，除建行境內(nèi)手續(xù)費收取交易金額的0.5%，最低2元，最高50元外。其他四家銀行均按取現(xiàn)金額的1%收取，工行最低1元人民幣或1港幣或1美元。最高50元人民幣或50港幣，10美元。萬事達(dá)白金卡境內(nèi)交易免費。中行境內(nèi)最低人民幣8元，柜臺取現(xiàn)最低10元，他行僅限ATM機(jī)，交易金額的1%，最低人民幣12元。農(nóng)行境內(nèi)本行預(yù)借現(xiàn)金，交易金額的1%，最低1元。境內(nèi)他行預(yù)借現(xiàn)金，交易金額的1%+2元/筆，最低3元。交行境內(nèi)取現(xiàn)，收取交易金額的1%，最低每筆人民幣10元。

　　而股份制銀行在境內(nèi)取現(xiàn)的手續(xù)費，一般皆為交易金額的3%，只有民生銀行，本行取現(xiàn)免費，華夏和光大則僅收取現(xiàn)額的1%。但多數(shù)銀行也都收取最低取現(xiàn)費用。浦發(fā)銀行、中信銀行和興業(yè)銀行、招行最貴，單筆最低收費30元。光大和華夏最低，僅收取3元。

　　如此循環(huán)套利，從前景上看，信用卡是一個令人無法放棄的肥肉。麥肯錫公司此前預(yù)測，中國的零售信貸市場將呈指數(shù)增長，僅信用卡帶來的信貸，2013年的利潤就將達(dá)到130億-140億元，成為僅次于個人住房貸款的第二大零售信貸產(chǎn)品，中國信用卡業(yè)務(wù)必將成為整個銀行業(yè)的核心業(yè)務(wù)和主要利潤來源之一。

　　“經(jīng)過近年的發(fā)展，現(xiàn)今中國的信用卡市場，呈現(xiàn)出三級分化。精耕細(xì)作、跑馬圈地、初級階段。信用卡發(fā)展規(guī)模被迅速撐大，但是市場卻很難被馬上催熟?！蹦炽y行的信用卡中心總經(jīng)理表示。

　　銀行想賺信用卡的錢，要等到規(guī)模效應(yīng)發(fā)揮作用的那一天，而如今發(fā)卡的27家銀行與機(jī)構(gòu)誰又能成為最大贏家。

延伸閱讀：

    國外銀行信用卡怎么收費？

　　世界各國銀行并非對所有的服務(wù)項目都收費，恰恰相反，它們面向普通客戶的日常基本服務(wù)大多都是免費的，即使收費也非常低廉。我國銀行應(yīng)客觀認(rèn)識“國際慣例”，盡快調(diào)整服務(wù)收費的思路和做法。

　　借記卡年費、跨行取款費、密碼重置費、零鈔清點費……近年來，我國銀行服務(wù)收費名目繁多、層出不窮，而且收費價碼如芝麻開花節(jié)節(jié)攀升。中國銀監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前我國銀行大大小小的收費項目繁多，人們一不留神就會莫名其妙地“被收費”，對此社會公眾頗有微詞。面對質(zhì)疑，銀行往往以所謂的“國際慣例”作為擋箭牌，聲稱是與國際接軌。然而，從最具代表性的收費項目—銀行卡收費情況看，其實“國際慣例”并非如此。