2016年4月15日，中國(guó)人民銀行發(fā)布了《關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，針對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的利率標(biāo)準(zhǔn)、免息還款期和最低還款額、違約金和服務(wù)費(fèi)用、信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)、交易信息、信息披露義務(wù)、非本人授權(quán)交易的處理、利率信息報(bào)送、信用卡業(yè)務(wù)自律管理等九個(gè)方面，對(duì)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)作出規(guī)定。有些內(nèi)容與信用卡業(yè)務(wù)此前的監(jiān)管規(guī)定相比有較大變動(dòng)，尤其是利率管制、業(yè)務(wù)收費(fèi)等方面，呈現(xiàn)出明顯的管制放松趨勢(shì)。
而在3月18日，發(fā)改委、人民銀行聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》，總體上較大幅度地降低了收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，其政策取向也是放松管制。
結(jié)合上述兩個(gè)《通知》來(lái)看，監(jiān)管部門(mén)已經(jīng)分別從發(fā)卡、用卡(收單)兩端放松了對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的部分管制措施，信用卡業(yè)務(wù)更加市場(chǎng)化。信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)多年的政策主動(dòng)培育之后，已基本完成市場(chǎng)培育，經(jīng)營(yíng)主動(dòng)權(quán)交還市場(chǎng)。
雙邊市場(chǎng)需要先期培育
銀行卡業(yè)務(wù)是典型的雙邊市場(chǎng)。與買(mǎi)方—賣(mài)方構(gòu)成的單邊市場(chǎng)不同，雙邊市場(chǎng)若想自發(fā)形成，需要更長(zhǎng)的時(shí)間和更高的議價(jià)成本。
1993年，政府推動(dòng)金卡工程，開(kāi)始了銀行卡的聯(lián)網(wǎng)通用，2002年銀聯(lián)成立。我國(guó)加入WTO，按照承諾對(duì)外開(kāi)放金融業(yè)，留給我國(guó)培育自主銀行卡品牌的時(shí)間并不多，需要政策以“有形的手”主動(dòng)參與資源配置，把利益向市場(chǎng)參與方傾斜，激勵(lì)其進(jìn)入市場(chǎng)，加速市場(chǎng)形成。
此后，我國(guó)的銀行卡政策均按此原則推進(jìn)。比如，早期設(shè)定了較高的刷卡手續(xù)費(fèi)率，以鼓勵(lì)銀行發(fā)卡，但因此增加了商戶(hù)成本，所以1999年又開(kāi)始實(shí)施商戶(hù)分類(lèi)，降低了部分類(lèi)型商戶(hù)的手續(xù)費(fèi)率。2001年，收單手續(xù)費(fèi)中分配給收單機(jī)構(gòu)的比例有所提高，以鼓勵(lì)收單機(jī)構(gòu)鋪設(shè)POS機(jī)的積極性。而后，多次下調(diào)刷卡手續(xù)費(fèi)率。
市場(chǎng)培育任務(wù)基本完成
目前，銀行卡市場(chǎng)不管是從發(fā)行端還是從受理端來(lái)看，均已形成了較大規(guī)模，銀行卡支付已深入人心，銀行卡滲透率達(dá)47.96%。基本可以判定，市場(chǎng)培育的歷史任務(wù)已基本完成，銀行卡市場(chǎng)已具備自行運(yùn)營(yíng)的能力，監(jiān)管部門(mén)的職責(zé)可以從培育市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐员O(jiān)管為主，維持行業(yè)秩序。
而且，支付業(yè)務(wù)的參與者越來(lái)越多，第三方支付公司借助互聯(lián)網(wǎng)崛起，開(kāi)始向線下支付滲透，對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)。此時(shí)，管制政策已經(jīng)成為了制約銀行卡競(jìng)爭(zhēng)能力的因素。
因此，有關(guān)部門(mén)在短時(shí)間內(nèi)，從發(fā)卡、受理兩端放松了有關(guān)管制。
一是放松發(fā)卡行的收費(fèi)管制，回歸市場(chǎng)定價(jià)。透支利率管制略有放松，從統(tǒng)一定價(jià)(日利率萬(wàn)分之五)變?yōu)樯舷孪薰芾?上限仍為日利率萬(wàn)分之五，下限為日利率萬(wàn)分之五的0.7倍)。透支利息的結(jié)算方式、溢繳款是否計(jì)付利息及其利率標(biāo)準(zhǔn)、免息還款期、最低還款額待遇、違約金(原滯納金取消)等條款均由市場(chǎng)自行約定，不再由監(jiān)管部門(mén)統(tǒng)一規(guī)定。取消了部分其他收費(fèi)項(xiàng)目，其他業(yè)務(wù)規(guī)則也相應(yīng)調(diào)整。
二是放松受理端的價(jià)格管制，回歸市場(chǎng)定價(jià)。刷卡手續(xù)費(fèi)水平大幅下調(diào)，實(shí)行上限管理，理論上可以降為零。這能夠降低商戶(hù)負(fù)擔(dān)，增加其鋪設(shè)POS機(jī)的積極性。而此前，銀行卡支付的成本大幅高于掃碼等新興支付方式，使銀行卡處于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的劣勢(shì)。目前，收單機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，已無(wú)通過(guò)定價(jià)向他們傾斜資源的必要。因此，放松受理端的價(jià)格管制時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，預(yù)計(jì)今后收單機(jī)構(gòu)的收費(fèi)將降至極低，其競(jìng)爭(zhēng)將以比拼服務(wù)為主。
放松管制將改變行業(yè)格局
放松管制，是監(jiān)管部門(mén)完成市場(chǎng)培育之后的必然之舉。在市場(chǎng)形成后，“特許利潤(rùn)”已無(wú)必要，管制也已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)行業(yè)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)的需要。市場(chǎng)“無(wú)形的手”取代“有形的手”，成為調(diào)節(jié)資源配置的主要手段。市場(chǎng)的要義，是通過(guò)議價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)，自行形成有效價(jià)格，完成資源配置。因此，整體行業(yè)格局會(huì)有明顯變化。
對(duì)于市場(chǎng)參與主體(主要是發(fā)卡銀行、收單機(jī)構(gòu))來(lái)說(shuō)，需要盡快學(xué)會(huì)有效定價(jià)和差異化競(jìng)爭(zhēng)。
首先，要盡快掌握有效定價(jià)的方法。以發(fā)卡銀行為例，目前央行允許發(fā)卡銀行自主約定多項(xiàng)收費(fèi)，并且將刷卡手續(xù)費(fèi)中發(fā)卡銀行的部分也調(diào)低，設(shè)為上限管理。銀行有了更高的自主定價(jià)權(quán)，應(yīng)充分考慮客戶(hù)情況、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)地位等因素，綜合確定各項(xiàng)定價(jià)。但是，由于長(zhǎng)期以來(lái)銀行均遵照規(guī)定實(shí)施統(tǒng)一定價(jià)，可能一時(shí)還不具備上述定價(jià)能力。不僅是信用卡業(yè)務(wù)，這也是銀行在利率市場(chǎng)化時(shí)期面臨的重大課題。
其次，需盡快制訂差異化競(jìng)爭(zhēng)策略。信用卡業(yè)務(wù)同質(zhì)化程度較高，如果缺乏差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，那么所謂的自主定價(jià)必然會(huì)淪為價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，將價(jià)格“殺”至極低水平，甚至不排除出現(xiàn)零定價(jià)。對(duì)于部分差異化水平很低的收單機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，這種可能性較大。因此，單一依賴(lài)收費(fèi)的機(jī)構(gòu)，其收入和利潤(rùn)將受到較大沖擊，而某些差異化水平較高的機(jī)構(gòu)，則可能通過(guò)提供差異化服務(wù)，維護(hù)良好的客戶(hù)基礎(chǔ)，繼續(xù)實(shí)施較好的定價(jià)。
通俗地講，信用卡業(yè)務(wù)“坐地收錢(qián)”時(shí)代已終結(jié)，發(fā)卡和收單機(jī)構(gòu)將通過(guò)開(kāi)發(fā)各種增值服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)多元化需求，以此吸引客戶(hù)。
而在銀行的未來(lái)轉(zhuǎn)型期，零售業(yè)務(wù)、支付業(yè)務(wù)非常重要。銀行業(yè)務(wù)以存貸匯為主，而“匯”(泛指各種支付業(yè)務(wù))是銀行了解客戶(hù)的主要渠道。比如，通過(guò)為客戶(hù)提供資金的支付結(jié)算服務(wù)，能夠增加客戶(hù)黏性，了解客戶(hù)需求，為今后向客戶(hù)提供信貸服務(wù)和其他金融服務(wù)打下基礎(chǔ)。在未來(lái)的銀行業(yè)轉(zhuǎn)型中，零售業(yè)務(wù)占比會(huì)顯著提升，銀行亟需通過(guò)支付業(yè)務(wù)等渠道去拓展個(gè)人客戶(hù)。但是，支付業(yè)務(wù)面臨非銀行支付機(jī)構(gòu)的有力競(jìng)爭(zhēng)，雖然支付賬戶(hù)仍然需要銀行卡充值，但銀行無(wú)法掌握支付背后的交易信息，不利于未來(lái)對(duì)客戶(hù)的業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)，因此銀行紛紛開(kāi)發(fā)新的支付產(chǎn)品，試圖奪回市場(chǎng)份額。在這一時(shí)點(diǎn)上，放松對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的管制，也有利于銀行加快創(chuàng)新步伐，推出更為多元的信用卡增值服務(wù)，增強(qiáng)產(chǎn)品與服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，增加客戶(hù)黏性和用卡頻率，為將來(lái)向零售方向轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。
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