自1995年廣發(fā)銀行發(fā)行國內(nèi)首張標(biāo)準(zhǔn)信用卡，推開信用消費(fèi)市場，至今已有21年。隨著我國人均可支配收入增加，個(gè)人消費(fèi)需求增長等多重因素，信用卡信貸規(guī)模繼續(xù)增長，授信使用率持續(xù)上升。
人民銀行發(fā)布的《2015年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2015年末，信用卡授信總額為7.08萬億元，同比增長26.43%；信用卡應(yīng)償信貸余額為3.09萬億元，同比增長32.05%。信用卡卡均授信額度1.79萬元，授信使用率643.77%，較上年末增加2.08個(gè)百分點(diǎn)。
然而，隨著一二線城市信用卡市場趨于飽和，互聯(lián)網(wǎng)信貸產(chǎn)品如螞蟻花唄、京東白條等互聯(lián)網(wǎng)分期貸款快速普及，其應(yīng)用場景也在不斷拓展，信用卡部分市場需求被分散，銀行信用卡發(fā)行增速放緩。
“在中國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型期，銀行轉(zhuǎn)型成為必然。當(dāng)前環(huán)境下，我國人均可支配收入不斷增加，中產(chǎn)階級擴(kuò)容，個(gè)人金融需求快速增長，銀行卡在商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型中將發(fā)揮更加重要的作用，于客戶端而言，最重要的就是通過服務(wù)、產(chǎn)品等，提升客戶的用卡體驗(yàn)，增強(qiáng)客戶粘性?！惫獯筱y行（601818）信用卡中心總經(jīng)理戴兵向說。
增速放緩
“目前我國消費(fèi)金融處于發(fā)展早期階段，信用消費(fèi)市場逐年高速增長，市場潛力十分巨大。”廣發(fā)銀行副行長王桂芝向稱。
信用卡業(yè)務(wù)作為銀行信用消費(fèi)產(chǎn)品中的典型代表，主要集中于日常消費(fèi)，中國銀聯(lián)發(fā)布《中國銀行（601988）卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，按照行業(yè)細(xì)分，超市等日常消費(fèi)行業(yè)刷卡交易占比最高。雖然政府多次強(qiáng)調(diào)發(fā)展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，但信用卡市場卻呈現(xiàn)下降趨勢。
《2015年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2015年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量54.42億張，較上年末增長10.25%,增速放緩6.88個(gè)百分點(diǎn)。其中，借記卡在用發(fā)卡數(shù)量50.10億張，較上年末增長11.81%，增速放緩5.39個(gè)百分點(diǎn)；信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)4.32億張，較上年末下降5.05%，增速放緩21.5個(gè)百分點(diǎn)。信用卡逾期半年未償信貸總額380.27億元，較上年末增加22.63億元，增長6.33%；信用卡逾期半年未償信貸總額占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.23%，占比較上年末下降0.30個(gè)百分點(diǎn)。
工商銀行（601398）、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行（601288）、建設(shè)銀行（601939）、交通銀行（601328）等五大國有商業(yè)銀行以及招商、廣發(fā)、中信、民生、平安、光大、浦發(fā)等七大股份制商業(yè)銀行2015年年報(bào)顯示，上述銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)5.7億張，整體增長16.33%，相較于去年，增長率下降1.87%。上述銀行信用卡累積發(fā)卡量增長率已持續(xù)兩年下降。
交易額增長率也在呈下降態(tài)勢。12家銀行信用卡累計(jì)交易額達(dá)14.63萬億，同比增長19.04%，增長率下降13.94%。
傳統(tǒng)市場趨于飽和
銀行信用卡發(fā)行增速放緩，以北京、上海為代表的一二線城市信用卡市場趨于飽和。
《2015年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2015年末，全國人均持有信用卡0.29張，較上年末下降14.71%。北京、上海信用卡人均擁有量仍遠(yuǎn)高于全國平均水平，分別達(dá)到1.34張和1.01張。
作為國內(nèi)正式發(fā)行首張國際標(biāo)準(zhǔn)雙幣信用卡的招商銀行（600036），近日宣布其北京地區(qū)的信用卡持卡人正式突破300萬人，北京也成為全國第一個(gè)招商銀行信用卡持卡人超越300萬的城市。
“招商銀行信用卡在北京市場的亮眼表現(xiàn)，離不開百萬持卡人長期以來的信任以及來自餐飲、院線、4S店等合作伙伴的鼎力支持。300萬是個(gè)新起點(diǎn)，我們將繼續(xù)為京城百姓提供更好的支付體驗(yàn)以及生活消費(fèi)服務(wù)！”招商銀行北京分行信用卡部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
一二線城市信用卡市場趨向飽和，三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)市場尚未培養(yǎng)成熟，導(dǎo)致新增客戶源受限。加之互聯(lián)網(wǎng)信貸產(chǎn)品如螞蟻花唄、京東白條以及各種互聯(lián)網(wǎng)分期貸款快速普及，其應(yīng)用場景不斷拓展，信用卡部分市場需求正在被分散。
除了市場競爭更加激烈，經(jīng)濟(jì)仍面臨一定下行壓力，導(dǎo)致持卡人支出占比下滑?！靶氯A銀聯(lián)中國銀行卡消費(fèi)信心指數(shù)”數(shù)據(jù)顯示，2016年4月份的BCCI為80.62，環(huán)比下降0.46，同比下降3.05。宏觀層面，4月國家統(tǒng)計(jì)局公布的制造業(yè)PMI和財(cái)新PMI分別為50.1和49.4，環(huán)比雙雙下滑，表明經(jīng)濟(jì)仍面臨一定下行壓力。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下，普通居民在短期內(nèi)面臨的不確定性增加，一定程度上會(huì)加大BCCI的波動(dòng)性。
尋找下一個(gè)萬億級市場
截至2015年末，信用卡應(yīng)償信貸余額為3.09萬億元。在傳統(tǒng)市場趨于飽和之下，下一個(gè)萬億級市場在哪里？
“信用消費(fèi)市場中，跨境信用消費(fèi)、線下o2o市場、大額消費(fèi)領(lǐng)域以及一二線城市以外的區(qū)域潛力巨大?！贝鞅J(rèn)為，當(dāng)前環(huán)境下，信用卡要確立自身在銀行轉(zhuǎn)型中的價(jià)值與角色，于客戶端而言，最重要的就是通過服務(wù)、產(chǎn)品等，提升客戶的用卡體驗(yàn)，增強(qiáng)客戶粘性。光大信用卡提出的“新服務(wù)新體驗(yàn)新陽光”理念，是光大銀行信用卡品牌的提升，也正是其核心價(jià)值更安全、更便捷、更實(shí)惠的體現(xiàn)。
隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”國家戰(zhàn)略的全力推進(jìn)，越來越多的銀行信用卡中心開始在風(fēng)控方面引入互聯(lián)網(wǎng)思維。近日，光大銀行宣布與螞蟻金服旗下獨(dú)立第三方征信機(jī)構(gòu)芝麻信用正式合作，引入芝麻信用全產(chǎn)品體系，在取得用戶授權(quán)，保證用戶信息安全的前提下，開展在線發(fā)卡、風(fēng)控等全方位合作。此合作將信用卡申請周期從2周縮短為當(dāng)天就能發(fā)卡，是對傳統(tǒng)信用卡發(fā)卡流程的變革和創(chuàng)新，也給用戶帶去了極致的用卡體驗(yàn)。
據(jù)記者了解，多家在信用卡業(yè)務(wù)上已經(jīng)開始采取差異化的發(fā)展模式，各行依據(jù)自身情況調(diào)整發(fā)卡增速?！熬揞^”型銀行增長率負(fù)增長，股份制商業(yè)銀行市場導(dǎo)向更明顯，側(cè)重于提高信用卡盈利能力。
卡寶寶分析師認(rèn)為，隨著利率市場化的不斷深化，未來與消費(fèi)需求結(jié)合更緊密的信用消費(fèi)產(chǎn)品將成為銀行原有信用卡業(yè)務(wù)的有益補(bǔ)充。加之近期央行發(fā)布信用卡新規(guī)，對銀行在信用卡業(yè)務(wù)上的定價(jià)規(guī)則進(jìn)行了“松綁”，進(jìn)一步推進(jìn)利率市場化進(jìn)程。未來各行將對信用卡產(chǎn)品或?qū)⑦M(jìn)行細(xì)化經(jīng)營，產(chǎn)品功能的設(shè)計(jì)會(huì)更加多樣化，或?qū)嵭忻庀⑵陂L短“因人而已”、利息多少“因卡而已”等具體措施。同時(shí)，市場競爭將會(huì)更為激烈，為了吸引消費(fèi)者辦卡，激勵(lì)刷卡消費(fèi)，銀行或開打“價(jià)格戰(zhàn)”、“優(yōu)惠戰(zhàn)”。
4月15日發(fā)布的《中國人民銀行關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》對利率標(biāo)準(zhǔn)、免息還款期和最低還款額、違約金和服務(wù)費(fèi)用等有了最新規(guī)定。該通知自2017年1月1日起實(shí)施。
《2015年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，信用卡逾期半年未償信貸總額380.27億元，較上年末增加22.63億元，增長6.33%；信用卡逾期半年未償信貸總額占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.23%，占比較上年末下降0.30個(gè)百分點(diǎn)。
“作為信用卡業(yè)務(wù)的生命線，風(fēng)險(xiǎn)管理一直被視為業(yè)務(wù)重點(diǎn)。在信用卡發(fā)卡、經(jīng)營和催收的過程中，銀行需要充分收集客戶的綜合信息，做到信息之間的交叉印證，以便準(zhǔn)確授信，把控風(fēng)險(xiǎn)。中國的信用消費(fèi)壞帳遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國和國際標(biāo)準(zhǔn)，未來，信用卡也將隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展不斷進(jìn)步，利用交互場景深入挖掘客戶需求，并積極探索利用生物智能技術(shù)升級支付介質(zhì)、提升客戶的用卡體驗(yàn)，信用消費(fèi)在中國的市場極為廣闊?！贝鞅f。
