于2月16日起因“籌劃涉及非公開發(fā)行普通股股票的重大事項(xiàng)”而停牌的浦發(fā)銀行，昨日晚間發(fā)布公告稱，公司擬以非公開發(fā)行方式向上海國際集團(tuán)有限公司、上海國鑫投資發(fā)展有限公司發(fā)行合計(jì)不超過9.2169億股人民幣普通股股票，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過148.3億元人民幣，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本，增強(qiáng)公司資本實(shí)力。同時(shí)，浦發(fā)銀行將于今日復(fù)牌。
公告顯示，本次非公開發(fā)行普通股股票的相關(guān)議案已經(jīng)在公司第五屆董事會(huì)五十三次會(huì)議審議通過，尚需公司股東大會(huì)審議通過。另外，本次非公開發(fā)行普通股方案還需上海市國資委、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)。目前，上海國際集團(tuán)有限公司及其控股子公司合并持有浦發(fā)銀行24.32%的股權(quán)，本次非公開發(fā)行股票及前次收購上海信托工作完成后，其合并持股比例將增加至29.84%，上海國際集團(tuán)有限公司仍為浦發(fā)銀行合并第一大股東。
事實(shí)上，資本充足率一直是商業(yè)銀行的“命門”。近年來，隨著凈利潤增速下行和不良資產(chǎn)侵蝕，銀行資本面臨較大壓力，近期農(nóng)業(yè)銀行買入、平安銀行買入、寧波銀行買入等都分別通過優(yōu)先股、二級(jí)資本債、可轉(zhuǎn)債等工具“補(bǔ)血”。中國銀行買入國際金融研究所日前建議，加強(qiáng)基于資本市場的一級(jí)其他資本和二級(jí)資本的籌集，鼓勵(lì)商業(yè)銀行推進(jìn)混合所有制改革和海外籌資。
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