《投資者報(bào)》分析員 李雅琪
信用卡走進(jìn)千家萬(wàn)戶已是不爭(zhēng)的事實(shí)。央行8月16日發(fā)布的二季度支付業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年第二季度末，全國(guó)信用卡人均擁有量為 0.16張，據(jù)此推算信用卡總量目前已經(jīng)超過(guò)2億張。
中國(guó)信用卡市場(chǎng)從量上來(lái)說(shuō)，已經(jīng)是一個(gè)龐大的市場(chǎng)；但另一方面，各家銀行不計(jì)成本“跑馬圈地”帶來(lái)的信用卡暴增，暴露的問(wèn)題也在日漸增多。
為了讓信用卡用戶全面了解各家銀行信用卡在服務(wù)項(xiàng)目、收費(fèi)高低上的異同，同時(shí)也讓發(fā)卡銀行對(duì)整個(gè)行業(yè)有一個(gè)詳實(shí)的了解，《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部對(duì)發(fā)卡環(huán)節(jié)、使用環(huán)節(jié)以及服務(wù)收費(fèi)等持卡人關(guān)心的問(wèn)題，進(jìn)行了一次分類、整理、分析，并按照相應(yīng)的模型，最終形成了這份中國(guó)信用卡全樣本測(cè)評(píng)報(bào)告。
在最終的綜合測(cè)評(píng)中，招行、光大及工行位列前三。
測(cè)評(píng)之費(fèi)用篇：
國(guó)有大行低于股份制商業(yè)銀行
對(duì)于持卡人來(lái)說(shuō)，費(fèi)用無(wú)疑是首要關(guān)注。信用卡費(fèi)用是持卡人的用卡成本，每一個(gè)持卡人都希望在使用信用卡的過(guò)程中，獲取相對(duì)應(yīng)的功能及服務(wù)的同時(shí)，享受比較低廉的費(fèi)用。如何選擇一張費(fèi)用低廉而功能齊全的信用卡呢？一般來(lái)講，信用卡的費(fèi)用同其提供的服務(wù)是成正比的，但是持卡人如果單方面只享受信用卡的基本功能的話，并不需要支付多余成本。我們?cè)谶@里，將信用卡常用的費(fèi)用分成年費(fèi)、基本業(yè)務(wù)費(fèi)、交易費(fèi)和信息費(fèi)四個(gè)方面。
《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部收集整理和綜合分析多種數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，費(fèi)用整體測(cè)評(píng)結(jié)果為光大整體費(fèi)用最低，廣發(fā)行整體費(fèi)用最高。費(fèi)用最低的五家銀行分別是：光大、中行、工行、建行和農(nóng)行。費(fèi)用最高的五家銀行分別是：廣發(fā)行、北京銀行、深發(fā)展、華夏和中信。整體來(lái)看，國(guó)有商業(yè)銀行費(fèi)用整體低于股份制商業(yè)銀行。
民生、建行預(yù)借現(xiàn)金成本最低
權(quán)重最大的交易費(fèi)用主要是提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)和溢繳卡款手續(xù)費(fèi)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近60%的用戶都有信用卡提現(xiàn)的習(xí)慣，而每月提現(xiàn)次數(shù)在5次以上的有近10%，30%的消費(fèi)者選擇每個(gè)月透支提現(xiàn)1~3次。從以上數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，預(yù)借現(xiàn)金已經(jīng)成為信用卡使用的主要功能之一。
提現(xiàn)費(fèi)和溢繳卡款手續(xù)費(fèi)最高的銀行是廣發(fā)行、華夏、中信、北京銀行和深發(fā)展。這兩種費(fèi)用最低的銀行分別是民生、建行、工行、光大和交行。
從整體來(lái)看，提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)最高的為3%，最低的為0.5%。大多數(shù)銀行的提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是按照交易金額的1%收取，也有個(gè)別銀行表現(xiàn)出較高或較低的費(fèi)用。其中建行和民生的該項(xiàng)費(fèi)用最低，只收取交易金額的0.5%，中信、浦發(fā)和華夏較高，收取交易金額的3%。
提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)用分為異地和跨行兩種情況。跨行提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)上，大多數(shù)銀行都與同行提現(xiàn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一致，只有農(nóng)行、工行等收取一定的跨行費(fèi)用。
除了提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)用，還有另一種溢繳卡款手續(xù)費(fèi)，就是持卡人在信用卡中存取超過(guò)信用卡提取額度以外的款項(xiàng)，需要將這部分款項(xiàng)取出的情況下，需要繳納的費(fèi)用。大多數(shù)銀行的溢繳卡款手續(xù)費(fèi)是按照返還金額的0.5%收取。
整體來(lái)講，溢繳卡款收費(fèi)較高，所以銀行一般建議持卡人盡量存取相應(yīng)還款金額，在存款數(shù)量超出的情況下，盡量采取消費(fèi)而非取款的方式，這樣就可以避免承擔(dān)這部分費(fèi)用了。
當(dāng)信用卡持卡人到使用幣種為人民幣以外其他幣種的國(guó)家或者地區(qū)進(jìn)行消費(fèi)或者取現(xiàn)的時(shí)候，就會(huì)涉及到外匯兌換手續(xù)費(fèi)。公布的銀行中，大多數(shù)是收取交易金額的1.1%，光大是此項(xiàng)收費(fèi)中較高的一家，收取1.7%，而農(nóng)行的外匯兌換手續(xù)費(fèi)較低，農(nóng)行的VISA信用卡只收取交易金額的1%。這部分費(fèi)用大多數(shù)銀行是由該信用卡標(biāo)注的信用卡組織所決定。
另外，15家樣本銀行的滯納金全部是按照最低還款額未還部分的5%收取，這項(xiàng)費(fèi)用上比較統(tǒng)一。超限費(fèi)則按照超出信用額度部分的5%收取。
掛失換卡廣發(fā)銀行費(fèi)用最高
我們?cè)谑褂眯庞每ǖ倪^(guò)程中，難免會(huì)遇到信用卡丟失或者損壞，需要掛失和換卡等。掛失換卡作為銀行的一項(xiàng)基本業(yè)務(wù)收費(fèi)，也是發(fā)卡人所關(guān)心的另一個(gè)收費(fèi)科目。
信用卡除了年費(fèi)、交易費(fèi)外，還有一些基本的業(yè)務(wù)資費(fèi)。包括掛失費(fèi)、損卡換卡手續(xù)費(fèi)、重置密碼函手續(xù)費(fèi)、調(diào)閱簽購(gòu)單手續(xù)費(fèi)、補(bǔ)制對(duì)賬單手續(xù)費(fèi)、開具(存款、消費(fèi))證明手續(xù)費(fèi)等六項(xiàng)內(nèi)容。
基本業(yè)務(wù)費(fèi)整體看來(lái)，基本業(yè)務(wù)費(fèi)用整體偏高的銀行分別是：北京銀行、光大、華夏、深發(fā)展和廣發(fā)行。整體費(fèi)用偏低的銀行分別是：建行、交行、中行、工行和民生。
掛失費(fèi)用和換卡費(fèi)用，大多數(shù)銀行的掛失費(fèi)按50元/卡和60元/卡收取，其中工行掛失費(fèi)最低，僅收取20元/卡；損卡換卡手續(xù)費(fèi)也不盡相同，華夏免費(fèi)換卡，工行也收費(fèi)較低，為10元/卡，其中收費(fèi)較高的廣發(fā)行為85元/卡，北京銀行為80元/卡。
除了常見的掛失和換卡費(fèi)以外，密碼重置在信用卡密碼存在使用風(fēng)險(xiǎn)的情況下也較為常用。此類密碼一般為取現(xiàn)密碼，部分銀行可以通過(guò)電話銀行重置。從收費(fèi)情況來(lái)看，重置密碼函手續(xù)費(fèi)有部分銀行是免費(fèi)的，但是建行和深發(fā)展收費(fèi)較高，為20元/封。調(diào)閱簽購(gòu)單手續(xù)費(fèi)的收費(fèi)差別較大，工行、交行、民生和華夏收費(fèi)較高，正本50元/份，光大則較低，為6元/份。
由于特殊需求，需要重新補(bǔ)制對(duì)賬單的話，大多數(shù)銀行是3個(gè)月以內(nèi)的對(duì)賬單免費(fèi)，3個(gè)月以前的對(duì)賬單每份5元。浦發(fā)和華夏收費(fèi)較高，為10元/份，深發(fā)展收費(fèi)較低，為2元/份。對(duì)賬單可以選擇紙質(zhì)和電子兩種方式。廣發(fā)行電子對(duì)賬單沒有詳細(xì)消費(fèi)情況，僅標(biāo)示還款金額，一般會(huì)建議郵寄紙質(zhì)對(duì)賬單。
年費(fèi)浦發(fā)最高 一般刷卡可免
信用卡年費(fèi)是信用卡費(fèi)用中一項(xiàng)最基本的費(fèi)用，根據(jù)銀行的不同、卡片類型的不同，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也有差別。在標(biāo)注收取年費(fèi)的同時(shí)，銀行也推出刷卡免年費(fèi)活動(dòng)，大多數(shù)銀行在信用卡開卡之后一年內(nèi)，首年免年費(fèi)，第二年刷卡一般達(dá)到5次以上，就可以減免當(dāng)年年費(fèi)。也有部分銀行年底收取年費(fèi)，對(duì)于刷卡次數(shù)會(huì)根據(jù)所持有信用卡而設(shè)定。
大多數(shù)銀行在扣除年費(fèi)的情況下，沒有短信通知，持卡人只有通過(guò)查閱對(duì)賬單，得知年費(fèi)扣款的情況。在年費(fèi)已經(jīng)扣除的情況下，持卡人可以通過(guò)電話發(fā)卡行信用卡客服，在約定時(shí)間內(nèi)，刷卡達(dá)到設(shè)定次數(shù)，予以免除年費(fèi)的優(yōu)惠。
比較各家銀行的年費(fèi)收取情況，浦發(fā)銀行年費(fèi)最高。其他年費(fèi)收取較高的是中信、招行、民生、廣發(fā)行。年費(fèi)收取較低的銀行分別是交行、建行、興業(yè)銀行和光大、深發(fā)展。
信用卡普卡費(fèi)用整體看來(lái)，在80元/卡到100元/卡之間。信用卡金卡費(fèi)用整體看來(lái)，在120元/卡到360元/卡之間。其中浦發(fā)銀行金卡年費(fèi)最高為360元/卡，民生、招行、中信金卡年費(fèi)為300元/卡。
查詢多免費(fèi) 中行境外最高
目前，很多銀行都開啟了交易短信通知功能，使客戶及時(shí)知曉信用卡消費(fèi)情況。但是每家銀行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一。
絕大多數(shù)銀行都免費(fèi)提供交易信息短信功能，但是也有部分銀行收取相應(yīng)的費(fèi)用。其中，收費(fèi)最高的是交行，每月4元；建行、民生則收取3元/月，華夏每月收取1.5元。
大多數(shù)銀行境內(nèi)查詢都是免費(fèi)的，但是部分銀行在境外查詢要收取手續(xù)費(fèi)。中行境外查詢收取120港幣/筆、15美元/筆、12歐元/筆，白金卡則免費(fèi)；交行和華夏境外查詢收取4元/次，深發(fā)展跨境查詢每次2元。
評(píng)測(cè)之卡務(wù)篇：
服務(wù)便捷差異化 招行得分最高
我們?cè)谵k理一張信用卡的時(shí)候，不僅需要考慮的是這張信用卡是否可以滿足個(gè)性上和身份上的需求，同時(shí)也需要考慮從申請(qǐng)卡片方式、開卡方式、領(lǐng)卡方式、掛失補(bǔ)卡銷戶方式及還款方式等方面是否便捷。
《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部整理和分析的數(shù)據(jù)顯示，卡務(wù)評(píng)測(cè)項(xiàng)目中，招行、中信整體評(píng)分高于其他銀行。信用卡特色和信用卡辦理便捷程度來(lái)看，評(píng)分較低的為交行、北京銀行、廣發(fā)行。信用卡服務(wù)上的差異，主要取決于銀行自身服務(wù)差異，信用卡產(chǎn)品相關(guān)的申請(qǐng)及辦理等服務(wù)，包含在銀行自身服務(wù)體系之內(nèi)。
中行發(fā)卡幣種最多
對(duì)于大多數(shù)持卡人來(lái)講，一家銀行所發(fā)行的信用卡只要有基本的信用卡組織，幣種，特色卡和聯(lián)名卡就可以滿足需要，但是對(duì)于一些高端用戶、商旅用戶，或者在個(gè)性和特色上有所偏好的客戶，如何使這樣的持卡人滿意，這也是各家商業(yè)銀行在結(jié)束第一輪跑馬圈地之后需要著重考慮的事情。
衡量一家銀行是否可以滿足個(gè)性用戶需求，一般從這樣幾個(gè)角度進(jìn)行考量，從信用卡形態(tài)上，特色信用卡的數(shù)量，聯(lián)名信用卡的數(shù)量，幣種，擁有的可以選擇的信用卡組織，是否有白金卡。
從信用卡整體發(fā)行數(shù)量及特色聯(lián)名卡發(fā)行數(shù)量上來(lái)看，招行、中信和工行比其他銀行更具優(yōu)勢(shì)。同前幾年只有少數(shù)幾家銀行有白金信用卡相比，現(xiàn)在基本所有銀行都發(fā)行白金卡，開始爭(zhēng)奪高端信用卡市場(chǎng)。
網(wǎng)點(diǎn)多還款能占優(yōu)勢(shì)
除了滿足個(gè)性需求的特色卡聯(lián)名卡，滿足不同幣種需求的外幣卡，滿足不同國(guó)家消費(fèi)使用的信用卡組織等。服務(wù)是否便捷也是考量一張信用卡的重要指標(biāo)。
信用卡的申請(qǐng)方式、領(lǐng)卡方式和開卡方式上，各家銀行差別不大。從申請(qǐng)方式上看，信用卡申請(qǐng)方式一般柜面均可以申請(qǐng)信用卡，區(qū)別在于部分銀行可以在網(wǎng)上直接申請(qǐng)，通過(guò)郵寄資料的方式。而有一些銀行僅可以通過(guò)柜臺(tái)申請(qǐng)，其中，農(nóng)行、華夏和北京銀行僅支持柜面申請(qǐng)。從開卡方式上看，各家銀行采取的信用卡開卡方式一般采用柜臺(tái)開卡，電話語(yǔ)音和人工開卡。其中，中信和北京銀行還開通了短信開卡的方式，更加便捷。領(lǐng)卡方式所有銀行均采用銀行網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取和郵寄兩種方式。
還款方式相對(duì)于其他服務(wù)來(lái)講，對(duì)于持卡人是一項(xiàng)最為重要的指標(biāo)。各家銀行采用的主要還款方式有銀行柜臺(tái)還款，網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬還款，ATM機(jī)終端還款，電話銀行還款，自主還款機(jī)等方式。這一項(xiàng)的便捷程度一方面取決與還款方式的多樣化，柜臺(tái)、ATM機(jī)(自助)及電子銀行的方式。另一個(gè)方面需要考慮的是所選擇信用卡所在銀行，銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，位置分布，自助還款數(shù)量，簽約允許網(wǎng)上還款的商業(yè)網(wǎng)站數(shù)量等。其中，工行、招行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量及分布位置較其他銀行更具優(yōu)勢(shì)，但是工行具有的自助還款A(yù)TM機(jī)數(shù)量上較少，多為取款A(yù)TM機(jī)。部分網(wǎng)點(diǎn)較少，規(guī)模較小的股份制商業(yè)銀行，如廣發(fā)行和華夏，為了彌補(bǔ)銀行網(wǎng)點(diǎn)較少的弱勢(shì)，發(fā)展例如啦卡拉便利支付等其他還款渠道，變相增加還款網(wǎng)點(diǎn)。
評(píng)測(cè)之增值服務(wù)篇：
跑馬圈地后同業(yè)再較量的戰(zhàn)場(chǎng)
近幾年，隨著信用卡行業(yè)的整體發(fā)展，大多數(shù)銀行均已完成第一輪跑馬圈地，當(dāng)各家銀行信用卡持卡客戶達(dá)到一定數(shù)量占比之后，基本的功能及服務(wù)已經(jīng)可以給予比較完善的保障。下一輪的銀行與信用卡用戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)上，更多的是信用卡增值服務(wù)的差別化。旨在以較為豐富的增值服務(wù)吸引新客戶，注重服務(wù)細(xì)節(jié)增加客戶忠誠(chéng)度。
據(jù)《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部整理和分析的數(shù)據(jù)顯示，對(duì)信用卡整體行業(yè)進(jìn)行測(cè)評(píng)中，功能和增值服務(wù)上較其他銀行更有優(yōu)勢(shì)的為招行、中信和深發(fā)展。
預(yù)借現(xiàn)金額度30%~50%之間
信用卡功能方面，分別考量預(yù)借現(xiàn)金額度，是否可以網(wǎng)上支付，消費(fèi)密碼使用方式，是否可以分期分款。整體來(lái)講差別不大，只有在預(yù)借現(xiàn)金額度項(xiàng)目上有所差別，大多數(shù)銀行采用預(yù)借現(xiàn)金額度為整體額度的50%，而農(nóng)行和浦發(fā)銀行采用30%預(yù)借現(xiàn)金額度，除此之外，中信采用現(xiàn)金額度需要根據(jù)個(gè)人持卡人進(jìn)行考量確定。
消費(fèi)密碼使用上，所有銀行均可采用簽名和密碼結(jié)合的方式進(jìn)行設(shè)置，增加安全性。網(wǎng)上支付和分期付款項(xiàng)目，不同銀行之間會(huì)有相應(yīng)側(cè)重簽約商戶，但整體來(lái)看，所有銀行均具備此項(xiàng)功能。
增值服務(wù)紛紛出招
增值服務(wù)方面，分別從優(yōu)惠商戶數(shù)量，優(yōu)惠商戶涉及行業(yè)，優(yōu)惠商戶遍及城市三個(gè)方面進(jìn)行考量。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，招行總共擁有優(yōu)惠商戶數(shù)量，北京達(dá)到847家、上海548家、深圳726家，涉及行業(yè)為餐飲、購(gòu)物、生活服務(wù)、娛樂(lè)休閑等，遍及38座大中小城市。中信擁有優(yōu)惠商戶達(dá)到2590家，遍及29座中小城市。
除了對(duì)優(yōu)惠商戶的考量外，對(duì)積分方式也進(jìn)行考量，各家銀行的信用卡積分政策也不盡相同，積分政策也是間接地影響客戶選擇的一個(gè)考慮因素。15家樣本銀行中，只有2家銀行不可以合并積分，分別是農(nóng)行和浦發(fā)。
免費(fèi)服務(wù)熱線方面，除了工行、興業(yè)銀行和深發(fā)展以外，多數(shù)銀行有免費(fèi)的800或者400信用卡專線。
另外，在增值服務(wù)方面，多數(shù)銀行推出贈(zèng)送保險(xiǎn)，提供旅行預(yù)定及隨時(shí)提高信用額度等服務(wù)。相對(duì)于幾年前，只有高端用戶才可以專享的增值服務(wù)，現(xiàn)在大多數(shù)銀行也會(huì)為普通持卡人提供，以增加持卡人的用卡粘性，一般采用短信通知的方式。
