三季度上市銀行業(yè)績(jī)公告顯示，工農(nóng)中建交五大行利潤(rùn)滯長(zhǎng)明顯，中小行依托手續(xù)費(fèi)及傭金收入，盈利狀況略好。雖然業(yè)績(jī)繼續(xù)承壓，但上市銀行信貸投放增長(zhǎng)的步伐沒(méi)有停滯，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度明顯提升。作為滬深兩市利潤(rùn)最多的行業(yè)，商業(yè)銀行躺著賺錢(qián)的日子雖然結(jié)束了，但新的市場(chǎng)空間卻在不斷打開(kāi)
隨著上市公司三季報(bào)收官，滬深兩市16家上市銀行也在10月最后兩天，以批量方式出齊了銀行業(yè)本年度第三次業(yè)績(jī)披露。公告顯示三季度上市銀行業(yè)績(jī)繼續(xù)承壓，但支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度明顯提升。
在經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)方面，今年前三季度16家上市銀行利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率1.68%，而去年同期這一數(shù)據(jù)是10.15%，大幅下降了8.47個(gè)百分點(diǎn)；與之相聯(lián)系的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率，今年三季度僅有2.21%，而去年同期尚有9.74%，同樣下降了7.53個(gè)百分點(diǎn)。
大行凈息收入增長(zhǎng)乏力
從銀行分類(lèi)情況看，工農(nóng)中建交“五大行”的利潤(rùn)滯長(zhǎng)更為明顯。今年前三季度“五大行”的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率分別為0.2%和0.78%。中國(guó)銀行咨詢(xún)和交通銀行咨詢(xún)第三季度單季利潤(rùn)環(huán)比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)?！拔宕笮小钡膬衾麧?rùn)同比增長(zhǎng)除交通銀行是1.18%外，其余四行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率均小于1%，與2014年同期比相差甚遠(yuǎn)。
銀行業(yè)利潤(rùn)增速放緩雖已不是什么新聞，但近兩年這種放緩趨勢(shì)似乎出現(xiàn)了明顯的加速走勢(shì)。工商銀行咨詢(xún)董事長(zhǎng)姜建清的解讀是，由于經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型、調(diào)整和“三期疊加”的階段，在去過(guò)剩產(chǎn)能、去杠桿、去庫(kù)存的過(guò)程中，銀行必然要多付出一些成本。
普華永道最近的一份報(bào)告認(rèn)為，銀行業(yè)凈利潤(rùn)增速放緩的原因之一是凈利息收入增長(zhǎng)乏力。三季報(bào)顯示，16家上市銀行2015年前三季度的凈利息收入20070.83億元，同比增長(zhǎng)率13.58%，慢于2014年同期的16.6%；前三季度“五大行”凈利息收入14037.48億元，同比增長(zhǎng)4.44%，而去年同比增長(zhǎng)11.69%；11家城商行和股份制銀行的凈利息收入為6033.35億元，同比增長(zhǎng)17.74%，略低于去年同期的18.84%。
中小行盈利狀況略好
從目前已經(jīng)亮相的三季報(bào)看，相比“五大行”，11家股份制和城商行類(lèi)上市銀行的情況略好一些。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度11家股份制和城商行的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率分別為8.96%、9.22%，遠(yuǎn)不如去年同期的16.38%和16.10%。具體看，南京銀行咨詢(xún)、寧波銀行咨詢(xún)、平安銀行咨詢(xún)、北京銀行咨詢(xún)四家的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率均保持了兩位數(shù)，南京銀行以利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率27.52%、24.48%的業(yè)績(jī)，居16家上市銀行之首。
“由于股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入快速增長(zhǎng)，使其盈利仍能維持一定的增幅。比如招商銀行咨詢(xún)，前三季度實(shí)現(xiàn)凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入450億元，同比上升47.16%，凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比達(dá)到28.79%，其中財(cái)富管理業(yè)務(wù)帶動(dòng)了非利息凈收入快速增長(zhǎng)；前三季度該行實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入209億元，同比增長(zhǎng)99.65%?！睆V發(fā)證券咨詢(xún)研究員屈俊說(shuō)。
盡管股份制和城市商業(yè)銀行在利潤(rùn)增長(zhǎng)上略好于“五大行”，但三季報(bào)中最不容樂(lè)觀的是，16家上市銀行的不良貸款都出現(xiàn)大幅增加趨勢(shì)。統(tǒng)計(jì)顯示，除了寧波銀行一家，與去年同期相比，15家上市銀行均出現(xiàn)不良貸款余額及不良率不同程度的雙升情況?！拔宕笮小敝校r(nóng)業(yè)銀行咨詢(xún)的不良貸款余額和不良率上升最快，前者同比增長(zhǎng)達(dá)到73.16%，后者比去年同期上升了0.73個(gè)百分點(diǎn)；工行次之，分別是48.44%和0.38個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行最少，為29.37%和0.25個(gè)百分點(diǎn)。
在股份制銀行和城商行中，興業(yè)銀行咨詢(xún)的不良貸款余額及不良率上升最快，同比增長(zhǎng)幅度為86.05%和0.58個(gè)百分點(diǎn)；平安銀行次之，達(dá)到65.89%和0.36個(gè)百分點(diǎn)，接下來(lái)是招商銀行、華夏銀行咨詢(xún)、民生銀行咨詢(xún)。
總體來(lái)看，今年前三季度16家上市銀行獲得10285億元的凈利潤(rùn)，但也承擔(dān)著9079.81億元的不良貸款。不良貸款余額和不良貸款率持續(xù)“雙升”，表明資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步顯現(xiàn)。交通銀行金融中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平認(rèn)為，受經(jīng)濟(jì)增速下滑等因素影響，企業(yè)盈利狀況持續(xù)下滑是商業(yè)銀行不良貸款大幅增加的主要原因之一。
信貸投放腳步未停
雖然利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯減緩，但并不影響銀行業(yè)在滬深兩市利潤(rùn)第一的“霸主”地位。前三季度，16家上市銀行凈利潤(rùn)總額為10285億元，其中五大行7501億元，占比為72.93%。16家上市銀行平均日賺約37.57億元。
普華永道中國(guó)金融業(yè)主管合伙人容顯文不久前表示：“盡管中國(guó)銀行業(yè)正面臨拐點(diǎn)，但總體上資本充足率不斷增強(qiáng)，中國(guó)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力良好。同時(shí)，上市銀行的盈利增長(zhǎng)雖然放緩，但信貸投放增長(zhǎng)的步伐沒(méi)有停滯，企業(yè)的融資需求依然旺盛，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的改革紅利從長(zhǎng)遠(yuǎn)看有利于銀行業(yè)的健康發(fā)展?？傮w上，我們對(duì)銀行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)前景仍具信心。”
正是靠著這種“賺錢(qián)”實(shí)力，銀行業(yè)在金融行業(yè)中對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度也是首屈一指。三季報(bào)顯示，五大行貸款余額438767.64億元，同比增長(zhǎng)9.35%。建行和農(nóng)行今年前三季度的貸款余額同比增長(zhǎng)超過(guò)10%。僅以工商銀行在“一帶一路”中發(fā)揮的作用為例，目前工行在“一帶一路”沿線18個(gè)國(guó)家已擁有120家分支機(jī)構(gòu)，通過(guò)充分發(fā)揮資金、網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，為“一帶一路”建設(shè)提供多元化優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。截至今年6月底，工行已為115個(gè)“一帶一路”境外項(xiàng)目提供融資支持，總金額達(dá)199億美元，業(yè)務(wù)遍及亞、非、歐三大洲30多個(gè)國(guó)家，涉及電力、交通、油氣、礦產(chǎn)、電信、機(jī)械、園區(qū)建設(shè)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)，基本實(shí)現(xiàn)對(duì)“走出去”重點(diǎn)行業(yè)的全面覆蓋。
而浦發(fā)銀行咨詢(xún)截至三季度末的數(shù)據(jù)顯示，浦發(fā)銀行積極為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展輸送金融資源，不僅首批啟動(dòng)了跨境人民幣支付系統(tǒng)，設(shè)立海洋經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)中心，還推出“一帶一路”跨境金融服務(wù)方案，有力支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。截至三季度末，浦發(fā)銀行貸款總額21879.44億元，較2014年末增加1595.64億元。
如此看來(lái)，商業(yè)銀行躺著賺錢(qián)的日子雖然結(jié)束了，但新的市場(chǎng)發(fā)展空間卻在不斷打開(kāi)。
