銀行業(yè)的盈利形勢越來越嚴(yán)峻，在二季度盈利增速放緩的基礎(chǔ)上，三季度依舊下滑。
在外需疲弱、產(chǎn)能過剩和去杠桿等因素綜合影響下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩，銀行業(yè)信貸需求不旺，信用風(fēng)險(xiǎn)加快暴露讓銀行業(yè)的盈利增速繼續(xù)放緩。
面對盈利增速的下降，無論是大型銀行還是中小銀行都在加快轉(zhuǎn)型，通過對接國家戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)創(chuàng)新來加大盈利增速。
盈利增速持續(xù)放緩
三季報(bào)顯示，銀行業(yè)整體的盈利增速明顯下降，而且大型銀行盈利增速的下降尤為明顯。從數(shù)據(jù)來看，五大行中除交行三季度的盈利增速超過1%，為1.01%外，其余大行的盈利增速均低于1%，工、農(nóng)、中、建四大行的盈利增速分別為0.65%、0.57%、0.79%和0.73%。
對此，業(yè)內(nèi)似乎也早有預(yù)計(jì)。今年以來，商業(yè)銀行凈利潤增速大幅下滑，一季度商業(yè)銀行凈利潤增速已經(jīng)較去年同期下降12.2個(gè)百分點(diǎn)，而五大行凈利潤增速則降為1.49%。進(jìn)入二季度后，銀行業(yè)面臨的經(jīng)營形勢依然嚴(yán)峻，銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015年商業(yè)銀行上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤8715億元，僅與去年同期持平。而三季度盈利增速進(jìn)一步下降，商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型發(fā)展壓力進(jìn)一步凸顯。
對此，交行負(fù)責(zé)人表示，前三季度，面對宏觀經(jīng)濟(jì)換擋減速、有效融資需求下降、金融市場波動(dòng)加劇，交行將攻堅(jiān)克難、開拓進(jìn)取，堅(jiān)定不移地推進(jìn)“深化改革、轉(zhuǎn)型發(fā)展”。
不過，與五大行三季度盈利增速的近乎停滯相比，盡管中小銀行的盈利增速也有所放緩，但仍有相對不錯(cuò)的表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，招商銀行咨詢、興業(yè)銀行咨詢、光大銀行咨詢、浦發(fā)銀行咨詢盈利增速分別為5.89%、7.62%、2.37%和6.79%，而平安銀行咨詢、北京銀行咨詢、南京銀行咨詢的盈利增速更是保持兩位數(shù)增長，分別為13%、12.26%和24.48%。
在利潤增速的下滑因素中，不良資產(chǎn)的沖擊首當(dāng)其沖。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩以及信用風(fēng)險(xiǎn)的加快暴露使得資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)承壓，為了加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，各銀行都增加了資產(chǎn)減值損失的計(jì)提，成為侵蝕銀行利潤的重要原因。如工行計(jì)提資產(chǎn)減值損失615.69億元，同比增長89.7%；建行資產(chǎn)減值損失支出641.23億元，同比增長62.65%；招行資產(chǎn)減值損失439.52億元，同比增長99.8%；北京銀行資產(chǎn)減值損失53.72億元，同比增長69.2%。
然而，從凈利潤總額上看，銀行業(yè)依然保持了穩(wěn)健的盈利能力。工行、建行、農(nóng)行、中行、交行、招行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行等分別實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤2223億元、1920.76億元、1533.70億元、1378.74億元、520.4億元、485億元、412.21億元和371.62億元。
服務(wù)國家戰(zhàn)略 優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)
今年以來，盡管銀行業(yè)的盈利增速持續(xù)下滑，但銀行業(yè)通過對接國家戰(zhàn)略和助力經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)支持符合國家產(chǎn)業(yè)政策、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃地區(qū)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、消費(fèi)民生等領(lǐng)域的信貸需求，嚴(yán)格控制高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)信貸規(guī)模，用好增量、盤活存量，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)。
銀行業(yè)搶抓“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展等重大戰(zhàn)略機(jī)遇，大客戶、大項(xiàng)目貸款投放成效明顯，對公貸款增量、增速均取得明顯提升。
數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)行重點(diǎn)城市行貸款投放加快，第三季度貸款增量占比達(dá)69%。住房、棚戶區(qū)改造等民生領(lǐng)域信貸投放力度加大，新增個(gè)人住房貸款2824億元，創(chuàng)同期最高水平。而中行也加快推進(jìn)“一帶一路”金融大動(dòng)脈建設(shè)，延伸服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，截至9月末，中行在“一帶一路”沿線18個(gè)國家設(shè)立21家分支機(jī)構(gòu)；跟進(jìn)“一帶一路”境外重大項(xiàng)目約310個(gè)，總投資額約2900億美元，中行意向性授信金額約750億美元。
此外，銀行業(yè)根據(jù)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的需要，積極響應(yīng)國家政策的號召，強(qiáng)化對“三農(nóng)”和小微企業(yè)的金融支持力度，不僅有效地支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也打造了新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。
三季報(bào)顯示，截至9月末，農(nóng)行小微企業(yè)（含個(gè)體工商戶和小微企業(yè)主）貸款余額為10812.46億元，貸款增速為10.91%，高于全行各項(xiàng)貸款增速1.33個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)行縣域金融業(yè)務(wù)保持較快發(fā)展，截至9月末，縣域發(fā)放貸款和墊款總額為28509.04億元，增長7.51%。在832個(gè)扶貧重點(diǎn)縣貸款余額達(dá)5836.4億元，比年初增加565.3億元，增幅為10.72%。
與此同時(shí)，北京銀行扎實(shí)踐行“服務(wù)小微企業(yè)”的特色化、差異化服務(wù)理念，持續(xù)加大對科技企業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、綠色金融的信貸支持力度。截至三季度末，北京銀行小微企業(yè)人民幣公司貸款余額為2350億元，較年初增加375億元，增幅達(dá)19%。其中，科技金融貸款余額達(dá)709億元，較年初增加71億元，增幅達(dá)11%；文化金融貸款余額為325億元，較年初增加105億元，增幅達(dá)47%；綠色金融貸款余額為248億元，較年初增加64億元，增幅達(dá)35%。
業(yè)務(wù)創(chuàng)新打造新增長點(diǎn)
在經(jīng)濟(jì)“三期疊加”背景下，銀行業(yè)在借力國家戰(zhàn)略尋找盈利新增長點(diǎn)的同時(shí)，積極提升業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，以產(chǎn)品創(chuàng)新增加盈利點(diǎn)。
從數(shù)據(jù)來看，工行以三大平臺和三大產(chǎn)品線為主體的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)正成為推動(dòng)其經(jīng)營轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)發(fā)展的新引擎。據(jù)了解，目前工行的網(wǎng)絡(luò)融資總規(guī)模約4500億元，其中基于客戶線上線下直接消費(fèi)的信用貸款產(chǎn)品“逸貸”客戶數(shù)約430萬戶，貸款余額逾2000億元，互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品“網(wǎng)貸通”，貸款余額近2300億元，是目前國內(nèi)單體金額最大的網(wǎng)絡(luò)融資產(chǎn)品。
而農(nóng)行則通過主動(dòng)對接資本市場，拓展債務(wù)融資工具、產(chǎn)業(yè)基金等市場化業(yè)務(wù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)行前三季度通過發(fā)債等方式為企業(yè)提供融資4566億元；掌上銀行前三季度新增客戶2522萬戶，交易額突破7萬億元，增長118%。
中行持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，首家推出人民幣對巴基斯坦盧比現(xiàn)鈔直接報(bào)價(jià)掛牌交易，成功發(fā)行臺灣地區(qū)首筆人民幣可轉(zhuǎn)讓定期存單，推出自貿(mào)區(qū)首批跨境同業(yè)存單，全球首發(fā)人民幣債券交易指數(shù)，設(shè)立紐約大宗商品業(yè)務(wù)中心和倫敦交易中心，并啟動(dòng)中銀航空租賃境外分拆上市計(jì)劃，開啟混合所有制改革大幕。
與此同時(shí)，中小銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新也成效顯著。以平安銀行為例，今年以來，該行致力打造“專業(yè)化、集約化、投行化、綜合化、互聯(lián)網(wǎng)化”等差異化特色，三季度平安銀行利差水平實(shí)現(xiàn)逆市上升。數(shù)據(jù)顯示，平安銀行第三季度的存貸差、凈利差、凈息差均逆市環(huán)比提升，分別達(dá)到4.83%、2.63%、2.76%。
對此，平安銀行行長邵平表示，凈息差、凈利差的改善從根本上還是得益于商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型。如，以行業(yè)事業(yè)部為平臺，跳出傳統(tǒng)的存、貸、匯思路，幫助客戶搭建平臺，跨界對接資源，沉淀下來的結(jié)算資金就是活期存款，成本相較理財(cái)或結(jié)構(gòu)性存款大大降低。
