今年2月，中國(guó)人民銀行辦公廳下發(fā)了《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于2015年支付結(jié)算工作要點(diǎn)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），在關(guān)于推廣和規(guī)范非現(xiàn)金支付工具使用方面提出，會(huì)同相關(guān)部委建立銀行卡定價(jià)機(jī)制改革聯(lián)合工作小組，按照“借貸分離、取消行業(yè)分類”的思路，制定定價(jià)改革方案、確定實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施。
中國(guó)的銀行卡市場(chǎng)在經(jīng)歷了三次定價(jià)之后，收單市場(chǎng)的違規(guī)亂象并沒(méi)有得到清理。隨著第三方支付等非金融機(jī)構(gòu)的介入，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，不少專業(yè)人士期待能夠通過(guò)此次的定價(jià)改革規(guī)范銀行卡收單市場(chǎng)，使其進(jìn)入良性有序的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，實(shí)現(xiàn)對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的助力作用。
歷史收單價(jià)改效果有限
銀行卡收單是指簽約銀行向商戶提供的資金結(jié)算服務(wù)。通常意義上講，就是消費(fèi)者在銀行簽約商戶進(jìn)行刷卡消費(fèi)，最終由商戶向銀行提供交易單據(jù)和交易數(shù)據(jù)，銀行按照一定的比率扣除手續(xù)費(fèi)用后與商戶進(jìn)行結(jié)算。其中涉及的發(fā)卡行指消費(fèi)者所持銀行卡的所屬銀行，收單銀行是指跨行交易中向商戶給付資金的銀行。而定價(jià)改革針對(duì)的就是銀行對(duì)商戶收取的手續(xù)費(fèi)。
中國(guó)的銀行卡市場(chǎng)經(jīng)歷了三次定價(jià)。首先是在聯(lián)網(wǎng)通用之前。央行曾經(jīng)區(qū)分商戶的類別制定了兩種費(fèi)率，即2%和1%。第二次是在聯(lián)網(wǎng)通用和銀聯(lián)成立后。2003年，央行以批復(fù)的形式同意了銀聯(lián)提交的銀行卡跨行交易收益管理辦法，也就是業(yè)內(nèi)所稱的“126號(hào)文”。126號(hào)文確定了發(fā)卡行、銀聯(lián)、收單行之間7：1：X的利潤(rùn)分配比例，固定了發(fā)卡方和轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的收益，放開(kāi)了收單機(jī)構(gòu)，并針對(duì)商戶類別做了差別定價(jià)。
當(dāng)時(shí)的考慮是鼓勵(lì)發(fā)卡，同時(shí)促進(jìn)收單機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)，但回過(guò)頭看，這次定價(jià)也有瑕疵。由于將商戶劃分為五類，不同類別商戶刷卡手續(xù)費(fèi)差別很大，甚至還出現(xiàn)了零扣率的公益類，這就為后來(lái)的套碼提供了制度的溫床。
2013年初，由發(fā)改委主導(dǎo)了第三次調(diào)價(jià)，也就是目前正在適用的價(jià)格。由于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好，國(guó)家重視商超等企業(yè)降低刷卡手續(xù)費(fèi)的訴求。那次調(diào)價(jià)的結(jié)果是將銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)平均降低了20%左右。最終餐娛類費(fèi)率為1.25%，一般類為0.78%，民生類0.38%，公益類仍然免收。按照此規(guī)定，最高與最低手續(xù)費(fèi)率相差超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)。
這雖然降低了商業(yè)企業(yè)的負(fù)擔(dān)，但卻使銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈各方收入進(jìn)一步縮水，客觀上加劇了產(chǎn)業(yè)的混亂。
“根據(jù)商戶的普遍反應(yīng)來(lái)看，目前的費(fèi)率仍然偏高。雖然很多商戶都安裝了pos機(jī)，但他們都更希望收取現(xiàn)金，而不是接受刷卡?！鄙虾Ｘ?cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代金融研究中心副主任奚君羊教授在接受《法人》記者采訪時(shí)說(shuō)到。銀行卡收單服務(wù)所帶來(lái)的便利顯然并不足以讓商戶心甘情愿的支付這筆錢。
競(jìng)爭(zhēng)激烈加劇違規(guī)操作
“商戶通過(guò)虛擬交易套現(xiàn)的違規(guī)行為還是挺多的，也是目前最普遍的違規(guī)行為。”一位不愿透露姓名的企業(yè)員工告訴記者。
中投顧問(wèn)金融行業(yè)研究員邊曉瑜亦告訴《法人》記者，銀行卡收單價(jià)格此前存在的亂象主要是套碼、虛假商戶以及將線下交易轉(zhuǎn)為線上交易，從而規(guī)避收費(fèi)。當(dāng)前我國(guó)收單定價(jià)以行業(yè)分類為主，不同類別行業(yè)之間的扣率有較大差距，而商戶的分類主要依據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)信息，行業(yè)中商戶提供虛假注冊(cè)信息然后獲得違規(guī)套用低扣率的情況較為嚴(yán)重。
2014年上半年，銀聯(lián)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，全國(guó)共確認(rèn)違規(guī)“套碼”商戶逾18萬(wàn)戶，占全部違規(guī)商戶的四成。
據(jù)媒體公開(kāi)報(bào)道，對(duì)于眾多的三方收單機(jī)構(gòu)而言，通過(guò)“套碼”和“虛假商戶入網(wǎng)”這樣的辦法來(lái)降低商戶扣率、贏取市場(chǎng)規(guī)模，已經(jīng)成為行業(yè)的慣例?，F(xiàn)實(shí)的情況是，如果不這樣做，你的商戶就很可能被別人搶走。
“第三方支付機(jī)構(gòu)在這個(gè)過(guò)程中相當(dāng)于中介的形式，最終買單的仍然是商戶，但是第三方支付機(jī)構(gòu)能夠?yàn)樯虘籼峁└偷馁M(fèi)率，再利用規(guī)模效益從中賺取一定的差價(jià)。類似于將零售轉(zhuǎn)換成批發(fā)。”奚君羊向《法人》記者介紹說(shuō)。
在2002年中國(guó)銀聯(lián)成立時(shí)，國(guó)內(nèi)電子支付市場(chǎng)剛剛起步，各大傳統(tǒng)商業(yè)銀行開(kāi)展收單業(yè)務(wù)以協(xié)助行業(yè)發(fā)展。據(jù)介紹，2013年美國(guó)銀行卡線下收單交易規(guī)模達(dá)4.2萬(wàn)億美元，前10名中有6家皆為第三方支付企業(yè)?，F(xiàn)時(shí)第三方支付企業(yè)已成為美國(guó)銀行卡收單市場(chǎng)主力，2013合計(jì)占68.5%交易份額。而在國(guó)內(nèi)，銀行卡收單市場(chǎng)第三方支付企業(yè)份額僅為12.8%。
國(guó)泰君安首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家林采宜在接受《法人》記者采訪時(shí)提出，在不進(jìn)行違規(guī)操作的情況下，第三方支付機(jī)構(gòu)或代理商與商戶一對(duì)一的協(xié)商費(fèi)率是市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)的表現(xiàn)，即使代理商自愿暫時(shí)不賺錢也是可以的，這樣防止了壟斷的發(fā)生，對(duì)于商戶消費(fèi)者來(lái)說(shuō)更為有利。
借貸分離與取消行業(yè)分類
對(duì)于《通知》中提出的定價(jià)改革思路，邊曉瑜認(rèn)為：“為了防止商戶提供虛假注冊(cè)信息和套碼，需要統(tǒng)一商戶類別，取消扣率差別，但是在定價(jià)上‘借貸分離’原則可以保留，借記卡與貸記卡的結(jié)算成本不同，扣率可以有一定差別。在大范圍上消除扣率差別之后，將有效提高銀行卡收單效率，促進(jìn)行業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展階段?！?
“借記卡和貸記卡在國(guó)外都是分離的。”林采宜告訴《法人》記者，“主要的原因就是貸記卡他的成本除了交易清算成本之外，還包含銀行墊付資金的成本，而這個(gè)成本是與銀行墊付金額的多少有關(guān)的，所以貸記卡的收單價(jià)格應(yīng)當(dāng)同金額掛鉤，即根據(jù)墊付金額的多少設(shè)定階梯性的收單比率。而借記卡消費(fèi)的用戶自己所擁有的錢，無(wú)論消費(fèi)金額為多少，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)成本都是一樣的，所以也應(yīng)當(dāng)按交易筆數(shù)收費(fèi)。”
在商戶類別劃分的問(wèn)題上，林采宜提出了無(wú)歧視原則。如果對(duì)于不同的商戶提供的服務(wù)不同，那么就可以收取不同的定價(jià)。按照目前的市場(chǎng)交易情況，可以分為四種情況：
首先是對(duì)于賓館、醫(yī)院等服務(wù)場(chǎng)所的預(yù)授權(quán)服務(wù)，入住時(shí)刷卡進(jìn)行的消費(fèi)是相當(dāng)于押金的預(yù)授權(quán)，而在你結(jié)賬的時(shí)候，預(yù)授權(quán)取消，刷卡金額為結(jié)算金額。在這種情況下，可以適當(dāng)?shù)奶岣呤諉蝺r(jià)格比率。
其次，對(duì)于提供同類服務(wù)的商戶，應(yīng)當(dāng)一視同仁。比如消費(fèi)者在餐廳或者超市進(jìn)行消費(fèi)，銀行為商戶提供的支付清算的服務(wù)性質(zhì)是一樣的，并不存在預(yù)授權(quán)的情況，就沒(méi)有理由針對(duì)不同的商戶適用不同的收單比率，否則就構(gòu)成了價(jià)格歧視。
另外一種特殊的情況是一些高風(fēng)險(xiǎn)的服務(wù)。比如珠寶店，其單筆消費(fèi)就非常高，這樣的銀行墊付風(fēng)險(xiǎn)也就相應(yīng)提升，這種情況是需要一定的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼的。這就相當(dāng)于在路邊攤吃一碗餛飩和在五星級(jí)賓館吃一碗餛飩的價(jià)格不同，雖然是提供了同樣的服務(wù)，但是不同的環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)可以相應(yīng)的得到一些補(bǔ)貼。
最后是“批發(fā)”與“零售”的差別，對(duì)于批量服務(wù)可以提供一定的優(yōu)惠。但不能只因被征收對(duì)象的不同而產(chǎn)生收費(fèi)差異，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)銀行為商戶提供的服務(wù)是否相同來(lái)定價(jià)。
定價(jià)改革只是即將開(kāi)始的銀行卡收單制度改革的一部分。邊曉瑜提出，《通知》對(duì)于銀行卡收單制度改革的推動(dòng)主要表現(xiàn)在：一方面，《通知》指出將完善支付結(jié)算的政策框架，銀行卡收單制度今后會(huì)建立在一個(gè)更加完善的政策框架中；另一方面，《通知》指出整頓規(guī)范支付服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)行秩序，套碼、虛假商戶等亂象有望得到遏制，這能有效減緩銀行卡收單價(jià)格監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管壓力。
